9月17日，和訊投顧付斌談及幾個影響市場的重要事件。其一，昨天盤后大消費領域迎來利好，9部門發(fā)布關于擴大消費服務的若干政策措施。臨近國慶中秋長假，消費有望反復活躍，疊加昨天出臺的19條刺激消費措施，大消費板塊今年大概率表現(xiàn)活躍。其中，IP經(jīng)濟、游戲、影視、券商被強烈推薦，不過個人認為酒店零售短期機會可能更大。今天相關部門發(fā)布會特意叫上文旅部，估計是要出臺刺激措施促進消費。但需注意，9月20號左右消費行情可能開始收尾，要留些機會給別人。其二，大半導體設備龍頭出現(xiàn)利空消息，大基金減持北方華創(chuàng)259.19萬股，套現(xiàn)近10個億。不過國家此舉并非不看好，而是回籠資金，為自主可控領域提供更多資金支持，加速大基金三期投資。半導體方向可關注三期重點投資的AI芯片、光刻機、高端EDA軟件、先進封裝設備等領域。其三，馬斯克計劃下周安排討論人工智能擎天柱機器人和汽車生產(chǎn)相關事宜。昨天特斯拉新能源車和機器人概念爆發(fā)，主要得益于自動駕駛系統(tǒng)和擎天柱這兩大方向，這也是近期反復強調的機會。

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