9月23日，和訊投顧馮江浩發(fā)文稱，英偉達(dá)與OpenAI正式宣布達(dá)成一項(xiàng)具有里程碑意義的戰(zhàn)略合作意向。根據(jù)規(guī)劃，雙方將部署至少十幾萬瓦規(guī)模的英偉達(dá)系統(tǒng)，專用于OpenAI下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施，以支撐其新一代模型的訓(xùn)練與運(yùn)行，為超級智能的突破性發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。

　　與此同時，英偉達(dá)還將逐步加大對OpenAI的投資力度，最高可達(dá)1000億美元。此外，備受矚目的手機(jī)W系統(tǒng)也傳來新進(jìn)展，預(yù)計(jì)將于2026年下半年在英偉達(dá)Verruga平臺正式上線。那么，17萬瓦的部署規(guī)模究竟意味著什么？據(jù)當(dāng)前英偉達(dá)2026年全年預(yù)期出貨量數(shù)據(jù)顯示，其GB300系列預(yù)計(jì)出貨10萬臺，總功耗約14~15萬瓦。此次合作規(guī)模遠(yuǎn)超市場預(yù)期，顯示出英偉達(dá)在AI領(lǐng)域的雄心壯志。

　　這一合作模式堪稱新時代的“飛輪效應(yīng)”：OpenAI出資支持甲骨文，甲骨文再轉(zhuǎn)投英偉達(dá)采購GPU，而英偉達(dá)又通過投資反哺OpenAI，形成資金與技術(shù)的閉環(huán)循環(huán)，真正實(shí)現(xiàn)了“花小錢辦大事”的共贏局面。

　　在此背景下，直接受益的仍是英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的核心標(biāo)的：

　　電源系統(tǒng)：麥格米特、江海股份、蔚藍(lán)鋰芯、博科新材等企業(yè)有望率先受益； 　　液冷技術(shù)：英維克、思泉新材、博杰股份等將迎來需求爆發(fā)； 　　PCB板材：銅冠銅箔、德?？萍肌⒔闲虏?、天成科技、鴻合科技、平安電工等企業(yè)值得關(guān)注； 　　高速線纜及設(shè)備：鴻騰精密、百奧智能、沃爾核材、精達(dá)股份等將分享行業(yè)增長紅利。 　　此次合作不僅標(biāo)志著AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪軍備競賽，更預(yù)示著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。投資者可密切關(guān)注上述領(lǐng)域的龍頭標(biāo)的，把握歷史性投資窗口。

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