11月3日，和訊投顧張偉表示，看好AR軟件方向，這也是今天賣方討論最多的一個方向邏輯。一三季報有些AR軟件公司業(yè)績還不錯，從機構的持倉層面來看，軟件板塊為當前公布的低配板塊，二周五美股AI應用有幾家公司業(yè)績超預期大漲15%，三位置低籌碼干凈。四未來催化事件不斷，微軟技術大會和字節(jié)冬季大會以前炒作的方向也都是先硬件后軟件，估計有很多人會說業(yè)績不行，其實業(yè)績好了你也沒有上車的機會了。再說一件事，這次我戰(zhàn)隊李大霄，難得聽到他說某個板塊有泡沫，AI硬件設備可能在未來會出現(xiàn)月線級別的調整，當然了不會天天跌，應該是震蕩陰跌，每一次反彈都是出逃的機會，邏輯上周已經(jīng)說過多次了，歷史上公募抱團很難維持在40%的一個水平。其次就是年底基金獲利出逃保排名，當然了應該不會天天大跌，因為天天大跌的話資金也無法出貨，應該會反抽一下跌一下，慢慢的去切換風格調倉。其實上周五白酒概念就是一個例子，白酒的三季度業(yè)績很拉胯，但是周五資金仍然去了白酒概念去選擇高低切博弈業(yè)績反轉，我看周末有兩家賣方給了白酒的邏輯，我個人覺得有點牽強不夠硬，更多的應該還是公募基金重新資金配置倉位的一個需求。

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