10月30日，和訊投顧魏玉根表示，今天新能源的老三樣一起上漲，光伏風(fēng)電鋰電池究竟怎么回事？這個景象好像只有在2021年的時候見過，其實他們每個板塊的表現(xiàn)都有不同的邏輯的，那不同的邏輯就支撐了這個行業(yè)的景氣度能夠持續(xù)多久。我們一個一個的來說，首先鋰電池這個板塊主要是漲的磷酸鐵鋰電池，它主要是受儲能市場的高景氣，帶動了鋰電池這個板塊的快速上漲，達到了一個供不應(yīng)求的狀態(tài)，所以相關(guān)的品種就開始漲價，前面已經(jīng)反復(fù)給大家強調(diào)過了，那么光伏概念是因為反內(nèi)卷率先受益的，當(dāng)然是上游的硅料，已經(jīng)開始漲價了，另外風(fēng)電是怎么回事？風(fēng)電這里是有強邏輯的，它已經(jīng)不靠外部的這種反內(nèi)卷的政策來執(zhí)行了，靠市場的自發(fā)已經(jīng)走出來了這個價格的底部，比如說風(fēng)機整機的招標的價格已經(jīng)率先迎來持續(xù)的反彈了，只要現(xiàn)在的價格能維持下去，那么整機企業(yè)的利潤彈性是非常大的。另外還有相關(guān)的零部件企業(yè)也都有不同的邏輯，比如說塔筒這一塊已經(jīng)不在國內(nèi)卷了，龍頭企業(yè)已經(jīng)開始率先走出海，去歐洲那邊去了，歐洲的招標的價格毛利率是非常高的，所以它有100億的在手訂單在這里。