兄弟們，別光盯著英偉達(dá)看了，當(dāng)所有人都在搶通用芯片的時(shí)候，聰明錢(qián)正在悄悄換了賽道，現(xiàn)在的AI大模型那是真的吞金獸，太燒錢(qián)太費(fèi)電了，這時(shí)候當(dāng)然不是比誰(shuí)能建多少電站，而是誰(shuí)能把成本打下來(lái)，誰(shuí)就是下一個(gè)萬(wàn)億風(fēng)口，這個(gè)救世主就是ASIC專(zhuān)用定制芯片。

　　簡(jiǎn)單說(shuō)通用芯片像萬(wàn)金油啥都能干，但啥都不精，而ASIC就是為特定行業(yè)量身定做的一把專(zhuān)業(yè)精密手術(shù)刀，這玩意兒有多狠？算力比通用芯片提升3~5倍，功耗還只要一半，最夸張的是一旦量產(chǎn)，成本直接能做到通用芯片的1/10。所以海外谷歌亞馬遜都在拼命造自己的ASIC，這邏輯你品你細(xì)品。

　　之所以說(shuō)它現(xiàn)在是行業(yè)爆發(fā)的前夜，有三大硬核邏輯支撐：首先市場(chǎng)大，而且確定性強(qiáng)，全球每年34%的增速，國(guó)內(nèi)更是政策支持砸錢(qián)搞國(guó)產(chǎn)替代；第二點(diǎn)是技術(shù)壁壘高，這東西是定制的，客戶(hù)一旦用了就離不開(kāi)；第三是使用場(chǎng)景廣，從自動(dòng)駕駛到5g基站，哪里需要極致的效率，哪里就是他的天下。

　　那么A股里誰(shuí)才是真正的核心？第一個(gè)是 AI加速的硬核一哥，科創(chuàng)板龍頭，這可是正兒八經(jīng)的硬科技，新一代芯片性能直逼英偉達(dá)A100的8成，今年一季度的營(yíng)收直接暴增40倍，這是什么概念？這就叫困境反轉(zhuǎn)，并且手里還握著字節(jié)跳動(dòng)幾十億的超大額訂單，妥妥的算力新基建。第二個(gè)是作為賣(mài)鏟人的興源，他不直接挖金礦，而是給挖礦的人賣(mài)鏟子，同時(shí)還深度綁定了英偉達(dá)供應(yīng)鏈，只要巨頭們要造芯片，他的生意就做不完，今年三季度它的營(yíng)業(yè)收入還創(chuàng)了新高，預(yù)計(jì)明年開(kāi)始凈利潤(rùn)還將進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道，這種定制化服務(wù)的模式簡(jiǎn)直是旱澇保收。最后可以關(guān)注通信界的老大哥中興，別光看他是做通訊的，人家的定海系列ASIC芯片在5g基站里那是絕對(duì)的核心，隨著5G技術(shù)的鋪開(kāi)，這就是它業(yè)績(jī)起飛的第二引擎，低估值的潛力股。

　　記住一句話，算力重構(gòu)產(chǎn)業(yè)，但定制定義未來(lái) 。ASIC這個(gè)賽道現(xiàn)在就是爆發(fā)的前夜，你是想在旁邊看熱鬧還是關(guān)注化身？