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    投顧郁杰:太空光伏。電池技術(shù)三方向

    來(lái)源: 和訊網(wǎng) 作者:佚名

    摘要: 太空光伏很可能成為下一個(gè)持續(xù)性的賽道。近期馬斯克的一系列高調(diào)表態(tài)引爆了整個(gè)太空光伏概念。今天拉普拉斯、連城數(shù)控、中來(lái)股份、賽伍技術(shù)等一批太空光伏股大幅反包,板塊在短暫分化了,一天半后,

      太空光伏很可能成為下一個(gè)持續(xù)性的賽道。近期馬斯克的一系列高調(diào)表態(tài)引爆了整個(gè)太空光伏概念。今天拉普拉斯、連城數(shù)控、中來(lái)股份、賽伍技術(shù)等一批太空光伏股大幅反包,板塊在短暫分化了,一天半后,下午又再次整體回暖,為什么太空光伏會(huì)有持續(xù)性?現(xiàn)在應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)?和訊投顧郁杰分析,首先來(lái)看為什么會(huì)炒太空光伏?上周馬斯克在達(dá)沃斯論壇上宣布,它旗下的space x與特斯拉計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)聯(lián)合打造200g瓦的光伏產(chǎn)能,核心用于地面數(shù)據(jù)中心及太空AI衛(wèi)星供能。之前馬斯克多次看好太空光伏,認(rèn)為太陽(yáng)能是人類實(shí)現(xiàn)能源自由的唯一答案,提出了清晰的三步走戰(zhàn)略,就是以儲(chǔ)能技術(shù)提升電網(wǎng)效率,發(fā)射太空光伏AI衛(wèi)星,在月球建立衛(wèi)星工廠,要真正實(shí)現(xiàn)當(dāng)然還需要很漫長(zhǎng)的過(guò)程,但是已經(jīng)有一批公司在太空光伏領(lǐng)域深耕多時(shí)了,正在處于技術(shù)加速突破的關(guān)鍵階段,后續(xù)商業(yè)化也將加速。在商業(yè)航天普遍處在高位的時(shí)候,作為延伸出來(lái)的太空光伏這條線,很有可能延續(xù)此前的商業(yè)航天的持續(xù)性表現(xiàn)。而現(xiàn)階段最有爆發(fā)性的就是電池領(lǐng)域。上周五杰哥介紹太空光伏的時(shí)候講到,目前的電池技術(shù)路線主要有三條,短期來(lái)看砷化鉀電池是較為成熟的,抗輻射強(qiáng),性能衰減可控,使用壽命可達(dá)15年以上,但很難商業(yè)化推廣,就是因?yàn)閷?shí)在太貴了,每平米成本高達(dá)百萬(wàn)元,目前主要用在高價(jià)值衛(wèi)星空間站,深空任務(wù)等上面,代表企業(yè)有乾照光電以及材料企業(yè)云南鍺業(yè)、有研新材、三安光電等。

    光伏

      中期來(lái)看,hat電池是性價(jià)比平衡的過(guò)渡款,面對(duì)幾十萬(wàn)顆級(jí)的低軌衛(wèi)星的規(guī)?;渴鹦枨?,成本更低,重量更輕的hjt異質(zhì)結(jié)電池成為主力方向,它能將硅片厚度減半,重量較砷化鉀減輕25%,單瓦成本僅為砷化鉀1/10,而且抗輻射性能更加優(yōu)秀。今年過(guò)后hjt在低軌衛(wèi)星市場(chǎng)的滲透率有望提升,但不超過(guò)20%。東方日升是超薄hjt電池的先行者,已有小批量交付。設(shè)備端來(lái)看,hgt整線設(shè)備核心的邁為股份,核心工藝設(shè)備的捷佳偉創(chuàng)直接受益。長(zhǎng)期來(lái)看,鈣鈦礦疊層電池是顛覆格局的未來(lái)款,被視為太空光伏的終極解決方案。最顛覆性的優(yōu)勢(shì)就是輕,能質(zhì)比是砷化鉀的80倍,厚度僅幾百納米,單瓦成本未來(lái)有望降至10元級(jí)別。完美適配太空算力中心的極致能源需求,目前已經(jīng)有多顆衛(wèi)星搭載驗(yàn)證,有望在今年開(kāi)啟中試量產(chǎn)。鈞達(dá)股份與合作方實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦疊層效率突破,量產(chǎn)進(jìn)程在提速,天合光能、晶科能源多路線布局疊層技術(shù),設(shè)備端方面,邁為股份、佳佳偉創(chuàng)、金城股份,奧特維的在多個(gè)技術(shù)上都有布局,是最直接的受益公司。太空光伏炒作的時(shí)候是有分歧的時(shí)候了,在大方向確定之后,分歧的時(shí)候正是很好的上車點(diǎn)。

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    光伏,電池,衛(wèi)星

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