記者 彭浩

　　編者按：

　　上市公司2017年中報(bào)陸續(xù)披露，揭開了知名私募的投資動(dòng)向。目前，共有近400家上市公司發(fā)布了2017年中報(bào)，其中陽(yáng)光私募現(xiàn)身109家上市公司前十大流通股東， 39只個(gè)股被私募重倉(cāng)持有，持股數(shù)量均在1000萬(wàn)股以上。

　　私募二季度重倉(cāng)39只個(gè)股

　　隨著中報(bào)的陸續(xù)披露，知名私募二季度的投資動(dòng)向漸漸揭開了面紗。截至8月10日，在已披露半年報(bào)的近400家公司中，私募基金介入了109家上市公司，如山東鋼鐵(600022) (600022,股吧)、粵泰股份(600393)、興源環(huán)境(300266)(300266,股吧)、吉林化纖(000420) (000420,股吧)、三安光電(600703) (600703,股吧)、陜國(guó)投A(000563)、神火股份(000933) (000933,股吧)、隆鑫通用(603766) (603766,股吧)、新華百貨(600785) (600785,股吧)、山鷹紙業(yè)(600567) (600567,股吧)、飛馬國(guó)際(002210) (002210,股吧)、金晶科技(600586) (600586,股吧)、天舟文化(300148) (300148,股吧)等39只個(gè)股被私募重倉(cāng)持有，持股數(shù)量均在1000萬(wàn)股以上。

　　天原集團(tuán)(002386) (002386,股吧)、王子新材(002735) (002735,股吧)、渝開發(fā)(000514)(000514,股吧)、方大集團(tuán)(000055) (000055,股吧)、陜國(guó)投A、凱美特氣(002549) (002549,股吧)、尤夫股份(002427) (002427,股吧)、金花股份(600080) (600080,股吧)、和而泰(002402) (002402,股吧)、金晶科技、蘭州黃河(000929) (000929,股吧)、諾德股份(600110)、富祥股份(300497)(300497,股吧)、飛馬國(guó)際等33只個(gè)股均被2家以上私募持有。

　　持股占比方面，占比較高的分別是粵泰股份、聯(lián)明股份(603006) (603006,股吧)、奇精機(jī)械(603677)、易世達(dá)(300125) (300125,股吧)、宏達(dá)礦業(yè)(600532) (600532,股吧)和興源環(huán)境，持股比例均在5%以上。記者觀察發(fā)現(xiàn)，有3家公司被私募基金在二季度增持比例較大，分別是興源環(huán)境被增持了4.03%，聯(lián)明股份被增持3.24%，宏達(dá)礦業(yè)被增持2.3%。

　　此外，有34只個(gè)股為私募二季度新進(jìn)股，其中新進(jìn)持股比例最高的是奇精機(jī)械，嘉謨動(dòng)量、嘉謨2號(hào)和嘉謨?cè)粕兴侥蓟鸷嫌?jì)新進(jìn)255.2萬(wàn)股，占比7.51%。奇精機(jī)械2017年半年度報(bào)告稱，公司上半年?duì)I業(yè)收入62197.7萬(wàn)元，同比增加14.36%，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)4692.7萬(wàn)元，同比增加10.65%。

　　值得注意的是，在已披露中報(bào)的公司前十大流通股東中不乏像淡水泉、千合資本、星石投資等知名私募的身影。今年以來(lái)不少私募重倉(cāng)股表現(xiàn)亮眼。淡水泉持有的萬(wàn)華化學(xué)(600309) (600309,股吧)今年漲幅高達(dá)96%，星石投資持有的水井坊(600779) 今年漲幅也高達(dá)85%。未來(lái)伴隨著中報(bào)的逐漸披露，更多知名私募的心水股將曝光。

　　逾四成私募倉(cāng)位在八成以上

　　進(jìn)入8月，A股市場(chǎng)將面臨重要點(diǎn)位考驗(yàn)，那么對(duì)于8月市場(chǎng)走勢(shì)，私募信心如何呢？私募機(jī)構(gòu)整體倉(cāng)位有何變化呢？

　　隨著8月中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)的出爐，8月A股市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)期信心指標(biāo)顯示，私募基金經(jīng)理對(duì)8月份A股市場(chǎng)的看法中性為主但偏樂觀。其中51.61%的基金經(jīng)理選擇了中性態(tài)度，對(duì)8月份A股行情持觀望態(tài)度；然而有超過四成的基金經(jīng)理繼續(xù)堅(jiān)定看好未來(lái)一個(gè)月的市場(chǎng)行情，大盤持續(xù)上漲讓他們對(duì)市場(chǎng)保持了相對(duì)樂觀的態(tài)度。

　　8月倉(cāng)位增減持投資計(jì)劃指標(biāo)值為108.87，選擇維持倉(cāng)位不變的基金經(jīng)理占比高達(dá)61.29%，由于高倉(cāng)位私募占比進(jìn)一步提高，而選擇增倉(cāng)/大幅增倉(cāng)的基金經(jīng)理占比25.81%。當(dāng)前半倉(cāng)以上私募機(jī)構(gòu)占比已經(jīng)超過80%，較上月整體水平進(jìn)一步提高，顯示私募普遍處于中高倉(cāng)位狀態(tài)。其中有42.42%的私募倉(cāng)位在八成以上；倉(cāng)位五成到八成的私募機(jī)構(gòu)占比37.88%。

　　一位北京私募人士表示，對(duì)于8月份的投資機(jī)會(huì)保持積極樂觀，倉(cāng)位方面則保持樂觀謹(jǐn)慎態(tài)度。他認(rèn)為，目前的周期股走勢(shì)，分化已是必然，漲價(jià)是核心催化劑，業(yè)績(jī)提升的預(yù)期是品種走強(qiáng)的動(dòng)力，但是目前已經(jīng)不宜追高。

　　王亞偉堅(jiān)守黑貓股份(002068)

　　曾經(jīng)的“公募一哥”、如今的私募大佬王亞偉的持股動(dòng)向也備受市場(chǎng)關(guān)注。從目前來(lái)看，王亞偉領(lǐng)銜的昀灃證券投資信托二季度繼續(xù)持有黑貓股份(002068,股吧)400萬(wàn)股，但已經(jīng)從三聚環(huán)保(300072) (300072,股吧)、大連熱電(600719) (600719,股吧)、天威視訊(002238) (002238,股吧)、廣電網(wǎng)絡(luò)(600831) (600831,股吧)、北京城鄉(xiāng)(600861) (600861,股吧)、歌華有線(600037) (600037,股吧)、第一醫(yī)藥(600833) (600833,股吧)和華錦股份(000059) 的前十大流通股中退出。

　　《投資快報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，王亞偉自今年一季度新進(jìn)黑貓股份后，在二季度末繼續(xù)堅(jiān)守該股。中報(bào)顯示，千合資本旗下的“昀灃6號(hào)”和“昀灃”分別持有800萬(wàn)股和400萬(wàn)股成為黑貓股份第二大、第十大流通股東。黑貓股份今年至今大漲34%。

　　此外，千合資本旗下產(chǎn)品“昀灃4號(hào)”在二季度新進(jìn)聯(lián)明股份前十大流通股東，持股104萬(wàn)股，位列第十大流通股東。

　　今年以來(lái)，千合資本參與調(diào)研16次，涉及個(gè)股15只，其中鞍鋼股份(000898) (000898,股吧)最受關(guān)注，被調(diào)研2次。就行業(yè)而言，被調(diào)研個(gè)股多集中在家用電器和食品飲料，占比約四成。

　　私募重倉(cāng)股能不能追？分析認(rèn)為，可以作為參考，特別是一些知名私募的重倉(cāng)股，畢竟都經(jīng)過了大佬的火眼睛睛考察，但投資還需要結(jié)合公司估值、股價(jià)短期漲幅等因素綜合考量。

　　淡水泉減持萬(wàn)華化學(xué)

　　上市公司中報(bào)還曝光了知名私募淡水泉持倉(cāng)布局。

　　數(shù)據(jù)顯示，歌爾股份(002241)、太極集團(tuán)(600129) (600129,股吧)、萬(wàn)華化學(xué)等公司前十大流通股東都有淡水泉身影，而這些個(gè)股今年以來(lái)漲幅分別為40.73%、-13.76%、94.51%。其中，淡水泉精選一期增持了歌爾股份2185萬(wàn)股，減持萬(wàn)華化學(xué)125.6萬(wàn)股，從天士力(600535) (600535,股吧)、紅太陽(yáng)(000525,股吧)、復(fù)星醫(yī)藥(600196) (600196,股吧)、招商輪船(601872) (601872,股吧)等個(gè)股中退出。

　　二季度，淡水泉系列產(chǎn)品繼續(xù)重倉(cāng)萬(wàn)華化學(xué)，但與過去相比，總體持股比例不斷下降。

　　在近三年時(shí)間中，淡水泉一直對(duì)萬(wàn)華化學(xué)青睞有加。早在2015年上半年，淡水泉就出現(xiàn)在萬(wàn)華化學(xué)的前十大流通股股東名單中。直至今年一季度，萬(wàn)華化學(xué)仍然是執(zhí)掌淡水泉的趙軍持股數(shù)量最多的股票。而在剛剛過去的二季度里，淡水泉旗下產(chǎn)品“淡水泉精選1期”二季度持股萬(wàn)華化學(xué)0.98%，“投資精英之淡水泉”持股0.64%，兩只產(chǎn)品二季度共減持約113萬(wàn)股，目前分別位列萬(wàn)華化學(xué)第五和第八大流動(dòng)股股東。

　　“外貿(mào)信托-淡水泉精選1期”、“平安信托-投資精英之淡水泉”二季度末持有歌爾股份分別達(dá)到4370萬(wàn)股、2930.56萬(wàn)股，占總股本比例達(dá)1.35%、0.9%。而太極集團(tuán)有三只淡水泉產(chǎn)品現(xiàn)身，“外貿(mào)信托-淡水泉精選1期”、“平安信托-投資精英之淡水泉”、“淡水泉投資-淡水泉成長(zhǎng)基金1期”分別持有410.71萬(wàn)股、353.05萬(wàn)股、232.53萬(wàn)股。

　　多家私募重倉(cāng)化工股

　　除了王亞偉的千合資本堅(jiān)守化工股黑貓股份外，辛宇掌舵的神州牧基金在二季度還進(jìn)駐了主營(yíng)產(chǎn)品為甲醇的化工股金?；?600722) 。

　　金?；?月2日發(fā)布2017年半年度報(bào)告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.36億元，同比增長(zhǎng)30.51%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2131.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)270.14%；實(shí)現(xiàn)甲醇產(chǎn)量11.24萬(wàn)噸。截至6月30日，西藏神州牧基金管理有限公司-天路五號(hào)證券投資私募基金持有公司股份226.66萬(wàn)股，持股比例為0.33%；此外，廣東澤泉投資管理有限公司-澤泉漲樂8號(hào)基金也新進(jìn)成為公司第十大股東，持股數(shù)量為173.8萬(wàn)股，持股比例為0.26%。

　　值得注意的是，在辛宇新進(jìn)化工股的同時(shí)，市場(chǎng)其他多家知名私募也是對(duì)化工股情有獨(dú)鐘，而化工股也在近段時(shí)間走出了一波大行情。

　　記者查詢發(fā)現(xiàn)，化工板塊上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜的不在少數(shù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類，截至目前，A股化工板塊已有169家預(yù)告了上半年業(yè)績(jī)。其中，130家預(yù)喜（73家預(yù)增、12家續(xù)盈、13家扭虧、32家略增）、36家預(yù)憂（8家預(yù)減、7家續(xù)虧、3家首虧、32家略減），另有3家業(yè)績(jī)暫時(shí)不能確定。由此看來(lái)，預(yù)喜的公司數(shù)量占比接近八成?；ぐ鍓K整體業(yè)績(jī)向好與行業(yè)轉(zhuǎn)暖密切相關(guān)。一些公司的業(yè)績(jī)向好直接受益于產(chǎn)品漲價(jià)。

　　私募人士認(rèn)為，化工股不僅屬于產(chǎn)業(yè)鏈下游的漲價(jià)概念股，同時(shí)還疊加了環(huán)保概念——環(huán)保趨嚴(yán)，行業(yè)集中度更高，對(duì)化工龍頭型企業(yè)是重大利好。

　　今年二季度私募重倉(cāng)股名單

　　證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 變動(dòng)

　　(萬(wàn)股) 持股市值

　　(萬(wàn)元) 變動(dòng)

　　(萬(wàn)元) 占流通股

　　比例(%)

　　600022 山東鋼鐵 27752.60 6282.52 57170.36 -584.15 2.60

　　600393 粵泰股份 21752.00 10875.99 157484.49 -11746.24 22.01

　　300266 興源環(huán)境 10161.89 7601.67 312173.12 176788.73 11.28

　　000420 吉林化纖 9375.00 9375.00 28687.50 28687.50 9.50

　　600703 三安光電 9169.79 0.00 180644.77 34019.90 2.25

　　000563 陜國(guó)投A 8929.21 1042.68 46164.03 -2259.31 3.12

　　000933 神火股份 8903.53 0.00 64906.73 3383.34 4.69

　　603766 隆鑫通用 8188.02 4568.66 59608.75 -17085.37 3.94

　　600785 新華百貨 7254.51 184.81 169683.02 1212.09 32.15

　　600567 山鷹紙業(yè) 6951.05 311.51 24884.76 1579.96 1.85

　　002210 飛馬國(guó)際 6213.83 -429.85 106691.52 -32161.36 8.20

　　600586 金晶科技 5719.45 0.00 27968.13 -800.72 3.99

　　300148 天舟文化 5092.32 1665.15 79287.49 9750.16 7.87

　　002402 和而泰 4726.05 6.67 46598.81 -3756.98 7.40

　　600110 諾德股份 4660.05 -237.84 65660.06 -314.46 4.05

　　600225 *ST松江 4580.00 0.00 24594.60 -5816.60 5.39

　　600309 萬(wàn)華化學(xué) 4216.96 -2032.75 120773.79 -48655.79 1.63

　　300159 新研股份(300159) (300159,股吧)3279.13 159.91 43415.66 -2904.76 3.45

　　603678 火炬電子(603678)(603678,股吧)3254.67 1956.69 90577.53 -10418.21 16.13

　　002386 天原集團(tuán) 3186.86 0.00 22722.30 -4366.00 4.75

　　002686 億利達(dá)(002686) (002686,股吧)2884.29 0.00 39457.13 -4960.98 10.14

　　600086 東方金鈺(600086) (600086,股吧)2365.02 0.00 25565.89 473.00 2.24

　　600532 宏達(dá)礦業(yè) 2329.36 346.02 26880.85 -2591.64 5.88

　　000055 方大集團(tuán) 2319.45 1346.84 16885.61 2831.34 3.68

　　002711 歐浦智網(wǎng)(002711)(002711,股吧)2202.03 427.95 41376.17 9957.14 3.37

　　002567 唐人神(002567) (002567,股吧)2000.36 2000.36 19403.45 19403.45 3.18

　　002313 日海通訊(002313) (002313,股吧)1927.80 367.81 39539.22 5874.60 8.18

　　002427 尤夫股份 1854.73 208.55 46572.31 4989.85 4.66

　　000989 九芝堂(000989,股吧)1578.76 -429.01 29933.26 -11446.77 3.81

　　600346 恒力股份(600346) 1500.01 1500.01 12300.04 12300.04 1.63

　　000536 華映科技(000536) (000536,股吧)1380.70 847.13 8021.85 2109.88 1.11

　　002331 皖通科技(002331) (002331,股吧)1366.19 556.68 19345.27 6943.49 4.68

　　002220 天寶股份(002220) (002220,股吧)1142.94 -337.23 9623.54 -6229.06 2.93

　　002654 萬(wàn)潤(rùn)科技(002654) (002654,股吧)1116.58 1116.58 10361.90 10361.90 2.21

　　002168 深圳惠程(002168) (002168,股吧)1097.73 0.00 18650.38 0.00 1.43

　　000926 福星股份(000926) (000926,股吧)1078.95 -9.50 13163.13 -388.01 1.14

　　002296 輝煌科技(002296) (002296,股吧)1070.10 1070.10 11535.71 11535.71 3.38

　　300208 恒順眾昇(300208) 1053.32 0.00 16821.44 2043.43 1.71

　　002240 威華股份(002240) (002240,股吧)1035.00 380.00 12161.25 4851.45 2.11

　　《投資快報(bào)》發(fā)自廣州