從7月13日開始披露半年報以來，截至8月6日，共200多家上市公司披露了2017年半年報。記者發(fā)現(xiàn)，一些知名私募的身影已經(jīng)開始出現(xiàn)。

　　記者梳理數(shù)據(jù)后了解到，王亞偉在二季度繼續(xù)重倉持有化工股黑貓股份(002068) (002068,股吧)，但在聯(lián)明股份(603006) (603006,股吧)上或許“踩雷”了。而神州牧基金、淡水泉投資等知名私募也集體看好并重倉了化工股。

　　王亞偉或“踩雷”聯(lián)明股份

　　隨著半年報和上市公司各種公告的不斷披露，一些市場知名私募的持倉開始逐漸浮現(xiàn)出來。

　　從目前已披露的公告中，記者了解到，在二季度，王亞偉的千合資本繼續(xù)堅守在主營產(chǎn)品為炭黑的化工股黑貓股份中。其中，在6月30日，其產(chǎn)品昀灃6號持股公司800萬股，昀灃證券信托計劃持有400萬股，持股數(shù)量直到7月19日也沒有發(fā)生變化。黑貓股份在近兩個月股價大漲，從6月初的低點6.58元已經(jīng)上漲到了8月4日的11.03元。

　　記者同時注意到，在黑貓股份上大賺，但在聯(lián)明股份上，王亞偉或許踩了雷。聯(lián)明股份是只次新股，從5月底就開始大跌。

　　今年半年報顯示，二季度末，昀灃4號新進聯(lián)明股份104萬股。在6月30日，公司股價收盤價為22.34元，而8月4日收盤價為18.46元，期間跌幅17.40%，如果昀灃4號在二季末的低點大量買入，并且持股不變一路至今的話，應該也是虧損的。如果在7月里止損的話，那么虧損可能不大。

　　知名私募重倉化工股

　　除了王亞偉的千合資本，辛宇的神州牧基金此前一直持有多個國企改革殼公司。記者注意到，在二季度，其還進駐了主營產(chǎn)品為甲醇的化工股金牛化工(600722) 。

　　金?；?月2日發(fā)布2017年半年度報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.36億元，同比增長30.51%;實現(xiàn)凈利潤2131.05萬元，同比增長270.14%;實現(xiàn)甲醇產(chǎn)量11.24萬噸。截至6月30日，西藏神州牧基金管理有限公司-天路五號證券投資私募基金持有公司股份226.66萬股，持股比例為0.33%;此外，廣東澤泉投資管理有限公司-澤泉漲樂8號基金也新進成為公司第十大股東，持股數(shù)量為173.8萬股，持股比例為0.26%。

　　值得注意的是，在辛宇新進化工股的同時，市場其他多家知名私募也是對化工股情有獨鐘，而化工股也在近段時間走出了一波大行情。

　　具體來看，因有高送轉，市場知名私募淡水泉投資二季度對萬華化學(600309) (600309,股吧)的整體持倉相對一季度有所減少，但仍為重倉持有。在二季度，淡水泉精選1期持有萬華化學2546.13萬股，占流通股比例為0.98%，位列第五大流通股股東;投資精英之淡水泉持有1670.83萬股，占流通股比例為0.64%，位列第八大流通股股東。

　　記者發(fā)現(xiàn)，萬華化學一直是淡水泉投資的“心頭好”。早在2015年二季度，淡水泉系列兩只產(chǎn)品淡水泉成長基金1期和淡水泉精選1期新進該股前十大流通股股東，另一只產(chǎn)品“投資精英之淡水泉”于2015年四季度新進持有1773.85萬股。在隨后幾個季度中，盡管淡水泉系列產(chǎn)品不斷增減持萬華化學，但該股仍是淡水泉投資重倉持有的標的。而受益于DMI漲價，公司業(yè)績優(yōu)異，周期股受到資金青睞等原因，萬華化學從去年2月最低點9.43元已經(jīng)上漲到了8月4日的34.28元，是一只十足的大牛股，而淡水泉在其中應該是賺得盆滿缽滿。

　　市場另一知名私募民森投資則繼續(xù)重倉化工股天原集團(002386) (002386,股吧)。截止二季度，民森投資旗下產(chǎn)品“民森H號”、“銳進39期”、“民森先進生產(chǎn)力”持股和一季度相比沒有發(fā)生變化。天原集團受益于鈦白粉漲價等因素影響，5月以來從底部的6.26元上漲到了8月2日的高位10.76元，走出了一波相當不錯的行情。