在金融行業(yè)做投資，都明白周期對于經(jīng)濟金融的意義，可以毫不夸張的說，即使你有非常強悍的投資能力在面對金融周期時，也顯得非常弱小。經(jīng)濟周期往往以十年或者數(shù)十年而論，能夠掌握以及感知這種周期的大有人在。但是作為家族辦公室行業(yè)的首席投資官，在幫助家族資產(chǎn)配置以及傳承財富時，不僅需要擁有十年的眼光，更需要穿越經(jīng)濟周期的眼光，上升到文明周期的眼光來布局，因為一個家族既要思考眼前的財富增長，更需要家族的永續(xù)經(jīng)營以及家族文化的源遠流長。經(jīng)濟周期以十年而論，而文化文明周期關于百年，一個家族辦公室的首席投資官沒有廣闊的文化視野，沒有對文明的思考，在資源配置時是很難有歷史縱深感的，沒有歷史的縱深感就談不上戰(zhàn)略，最多就是在戰(zhàn)術上精準布局。任何一個家族的發(fā)展都離不開這個家族所置身的文化土壤，中國家族辦公室行業(yè)要發(fā)展必須要建立在華夏文明的坐標之上。

　　作為一個首席投資官必須要具備全球視野，全球視野可不僅僅是對全球的經(jīng)濟發(fā)展能夠有比較精準的把握，更是需要對所要配資的那片市場的人文有更深的認識。沒有任何一個經(jīng)濟可以超越其文化的影響，短時間內(nèi)也許可以擺脫文化的影響，但是遲早還是會回到文化的軌道上來。一個經(jīng)濟體表面看是市場，是科技，更深刻的是孕育這個經(jīng)濟的市場主體性格，首席投資官在做全球資源布局時，需要對每一個文明，每一種文化有深刻的了解，甚至要親臨現(xiàn)場感知，觸摸孕育這個經(jīng)濟體的文化內(nèi)涵，而文化內(nèi)涵而感知參與市場主體的共同心理。

　　中國式家族辦公室的發(fā)展離不開對華夏文明的感知，沒有文化感知，做家族辦公室業(yè)務總覺得缺少點踏實感，不能與超高凈值客戶產(chǎn)生更加廣泛而深入的連接。每一個人都被其出生以及居住的文化環(huán)境所影響，在與超高凈值打交道時，如果不熟悉他的文化環(huán)境，那么也就不能更好的了解他，不能更好的挖掘其潛在的需求。有時就連超高凈值客戶自己對家族財富與文化傳承的需求都沒有很好的意識到，但是作為首席投資官如果能夠基于對其家族文化的了解后，經(jīng)過精心的梳理，也許會讓超高凈值客戶的需求漸漸變的明晰。中國家族辦公室在幫助家族制定傳承家族文化時，如果沒有對中華文化的深刻感知，沒有對超高凈值客戶家族文化深刻感知，那么我們提供的家族文化傳承方案內(nèi)核都顯得比較輕浮，沒有歷史的厚重感。當我們具有更廣泛的文化視野時，我們把超高凈值客戶的家族文化與深厚的華夏文化互相交融，形成文化共振，那么這樣的家族文化傳承就具有穿越歷史的能力。

　　世界級的金融投資大佬，晚年，都很少談具體的投資方法論，都是在談哲學，談文化，這不是這些投資大佬故作高深，而是在從業(yè)數(shù)十年后，穿越金融現(xiàn)象的表象之后，觸摸到了金融現(xiàn)象背后的本質(zhì)。這些本質(zhì)里，有關于人性的思考，有關于文化的思考，有關于文明的思考。只有我們擁有了更廣闊的文化視野，我們才能夠更好的做投資，因為文化是永久的，而很多金融現(xiàn)象都只是一時的，文化的永久性與家族的永續(xù)經(jīng)營理念，遙想呼應。