記者 吳君

　　今年二季度，私募大佬葛衛(wèi)東的持倉(cāng)出現(xiàn)“大換血”。

　　他新建倉(cāng)了科創(chuàng)板次新股德龍激光；同時(shí)加倉(cāng)了物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭【移遠(yuǎn)通信(603236)、股吧】（603236），親友葛貴蓮也新進(jìn)該股前十大流通股東。但是，葛衛(wèi)東二季度繼續(xù)大舉減持用友網(wǎng)絡(luò)（600588）、科大訊飛（002230）、兆易創(chuàng)新（603986）等多只“心水股”，頗有點(diǎn)邊打邊撤的意味。

　　截止今年二季度末，葛衛(wèi)東總共出現(xiàn)在10家上市公司前十大流通股東名單中，期末持股市值為67.48億元，較去年底的持倉(cāng)市值幾乎腰斬。

　　葛衛(wèi)東新進(jìn)次新股【德龍激光(688170)、股吧】

　　葛衛(wèi)東在期貨圈是名副其實(shí)的大佬級(jí)人物，他以期貨投資起家，做得非常成功，人稱“東邪”，他現(xiàn)任上?；煦缤顿Y董事長(zhǎng)，2021年公布的胡潤(rùn)百富榜顯示，葛衛(wèi)東以225億元人民幣財(cái)富位列榜單第296位。近年來，50多歲的葛衛(wèi)東將更多精力轉(zhuǎn)向股票二級(jí)市場(chǎng)，積極布局新能源、半導(dǎo)體芯片、人工智能、云計(jì)算、新消費(fèi)等新興成長(zhǎng)賽道的上市公司。

　　8月29日晚間，科創(chuàng)板公司德龍激光發(fā)布的半年報(bào)顯示，私募大佬葛衛(wèi)東在今年二季度建倉(cāng)了該股，新進(jìn)前十大流通股東，持有20.05萬股，期末持股市值為1032萬元。與此同時(shí)，易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定期、百億私募復(fù)勝資產(chǎn)、外資摩根大通銀行等也積極布局了德龍激光。

　　盡管持股市值比較小，但葛衛(wèi)東的新開倉(cāng)還是頗具信號(hào)意義的，可以看出他的最新布局方向。

　　資料顯示，德龍激光主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密激光加工設(shè)備及激光器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為客戶提供激光設(shè)備租賃和激光加工服務(wù)。目前，公司產(chǎn)品批量應(yīng)用于碳化硅、氮化鎵等第三代半導(dǎo)體材料晶圓劃片、MEMS芯片的切割、Mini LED以及5G天線等的切割、加工等。

　　在半導(dǎo)體及光學(xué)領(lǐng)域，德龍激光主要客戶包括華為(含海思)、中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技（600584）、中電科等；在顯示領(lǐng)域，公司主要客戶包括三星、京東方、華星光電、維信諾（002387）等；在消費(fèi)電子領(lǐng)域，公司主要客戶包括安費(fèi)諾、京瓷、信維通信（300136）等。

　　從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，德龍激光今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.42億元，同比增長(zhǎng)7.99%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2514.6萬元，同比減少13.94%；基本每股收益0.29元，同比減少23.68%。

　　西部證券（002673）認(rèn)為，德龍激光的業(yè)績(jī)略低于預(yù)期，今年上半年公司毛利率和凈利率均有所下滑。其在加大激光巨轉(zhuǎn)、碳化硅、新能源等領(lǐng)域投入，上半年公司已實(shí)現(xiàn)光伏鈣鈦礦電池激光加工設(shè)備出貨。

　　德龍激光是在今年4月29日登陸資本市場(chǎng)的，發(fā)行價(jià)30.18元/股，上市以后一路震蕩上漲，其在6月30日、7月29日還出現(xiàn)兩個(gè)20%的漲停，一度最高漲至74元/股的位置，但近期跌幅比較大，截止8月31日收盤報(bào)50.50元/股，最新總市值僅為52億元。

　　自己加倉(cāng)、親友新進(jìn)前十大

　　葛衛(wèi)東增持移遠(yuǎn)通信

　　除此以外，葛衛(wèi)東在今年二季度為數(shù)不多加倉(cāng)的股票，還包括移遠(yuǎn)通信。

　　葛衛(wèi)東在二季度小幅增持了移遠(yuǎn)通信60萬股，到6月末持股數(shù)量增至260萬股，期末持股市值為3.48億元，位列第五大流通股東。值得一提的是，其親屬葛貴蓮也新進(jìn)了移遠(yuǎn)通信前十大，持有304.78萬股，期末持股市值超過4個(gè)億，位列第四大流通股東。自己加倉(cāng)，加上親友齊上陣，可見葛衛(wèi)東對(duì)這家公司的看好。

　　葛衛(wèi)東是在2021年二季度新進(jìn)移遠(yuǎn)通信股東名單的，彼時(shí)持有196.85萬股，如今一年多時(shí)間過去了，總體來看是在加倉(cāng)的。

　　從股價(jià)表現(xiàn)來看，移遠(yuǎn)通信近一年多來波動(dòng)非常大，去年漲幅超42%；但是今年跌了5.46%，一度跌至95.85元/股附近，隨后大漲，走出了一個(gè)V型。截止8月31日收盤，移遠(yuǎn)通信報(bào)收147.65元/股，總市值為279億元。

　　移遠(yuǎn)通信主要從事物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域蜂窩通信模塊及其解決方案的設(shè)計(jì),從其上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.89億元，同比增長(zhǎng)54.99%；歸母凈利潤(rùn)2.77億元，同比增長(zhǎng)107.32%。

　　興業(yè)證券認(rèn)為，移遠(yuǎn)通信是全球模組行業(yè)龍頭，盈利能力提升顯著，持續(xù)發(fā)力車載與5G業(yè)務(wù)；供應(yīng)鏈優(yōu)化與規(guī)模效應(yīng)下，公司盈利能力持續(xù)改善。中長(zhǎng)期來看，通信模組需求端“量”、“價(jià)”齊升，產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)遷移；移遠(yuǎn)通信作為實(shí)現(xiàn)應(yīng)用、制式全覆蓋的全球通信模組龍頭，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，將顯著受益行業(yè)的高景氣。

　　減持用友網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛和兆易創(chuàng)新

　　持倉(cāng)市值較去年底腰斬

　　但基金君卻發(fā)現(xiàn)，今年二季度葛衛(wèi)東繼續(xù)大舉減持多只“心水股”，比如用友網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛、兆易創(chuàng)新。值得一提的是，不少個(gè)股在葛衛(wèi)東減倉(cāng)的前后時(shí)間，都出現(xiàn)了股價(jià)階段見頂后、大幅下跌的情況。

　　比如葛衛(wèi)東二季度大舉減持了“云茅”用友網(wǎng)絡(luò)2610萬股，期末持股數(shù)量降至4390萬股，持股市值為9.53億元。實(shí)際上，一季度他也減持了該股4474萬股，今年年初用友網(wǎng)絡(luò)股價(jià)在40元附近見頂，隨后暴跌，今年整體股價(jià)跌幅達(dá)到了43.70%。

　　葛衛(wèi)東還減持了AI龍頭科大訊飛499萬股，期末持股數(shù)量降到了3151萬股，持股市值為12.99億元。去年四季度、今年一季度葛衛(wèi)東也分別減持了科大訊飛883.40萬股、309.60萬股?？拼笥嶏w的股價(jià)在去年11月漲至59.52元附近之后也開啟了一輪大跌，今年以來跌幅達(dá)到28.42%。

　　另外，葛衛(wèi)東還減持了存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)龍頭兆易創(chuàng)新372.93萬股，持股數(shù)量降至1818.24萬股，期末參考市值為25.86億元。同樣，葛衛(wèi)東從去年三季度開始，已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度減持該股。兆易創(chuàng)新股價(jià)在去年7月份見到233元的高點(diǎn)后跌幅也非常大，今年大跌33.56%。

　　此外，今年二季度葛衛(wèi)東仍然堅(jiān)守貝特瑞、奇安信、凱盛新材（301069）、安路科技、【安恒信息(688023)、股吧】等多只股票。

　　據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止今年二季度末，葛衛(wèi)東總共出現(xiàn)在10家上市公司前十大流通股東名單中，期末持股市值為67.48億元，跟去年底的9家上市公司、133.82億元持倉(cāng)市值相比，葛衛(wèi)東在今年的震蕩市中減倉(cāng)的意圖十分明顯。