一、交易提示

　　1.市場的調(diào)整還在繼續(xù)！昨日A股三大指數(shù)日線齊收五連陰，市場成交額11354億元，連續(xù)16個交易日突破萬億元。盤面上，游戲繼續(xù)強(qiáng)勢，石油、銀行、游戲、傳媒逆勢走強(qiáng)。鋰電池、6G、CRO、工業(yè)母機(jī)、光伏題材跌幅靠前。北向資金凈賣出49.17億元，寧德時代（300750）、比亞迪（002594）、中國平安分別遭凈賣出8.83億元、7.03億元、6.69億元。另外，截至4月25日收盤，上證指數(shù)階段性最大調(diào)整幅度已接近200點。在此背景下，對于“五一”假期持股或持幣過節(jié)的問題，有機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，近六成的私募選擇重倉或滿倉持股過節(jié)。在投資機(jī)會上，看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)與“中國特色估值體系”兩大方向。

　　2.港股成交1066.57億港元。盤面上，醫(yī)藥、科技板塊跌幅居前，藥明生物跌超7%領(lǐng)跌藍(lán)籌；中字頭相對強(qiáng)勢，中鋁國際（601068）漲超9%。南向資金凈買入21.09億港元，中國移動（600941）獲凈買入8.28億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.64%。

　　3.今年一季度TMT行業(yè)備受公募基金青睞，具體來看，計算機(jī)、電子、傳媒、通信、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)獲公募基金大幅加倉，投資總市值分別達(dá)到了2306.83億元、2880.20億元、1327.65億元、629.56億元、816.62億元。新能源、金融地產(chǎn)遭公募基金大幅減持，其中，電力設(shè)備、銀行、房地產(chǎn)、非銀金融等減倉幅度靠前。不過，新能源、消費以及醫(yī)藥板塊仍是公募基金組合配置中的重頭。其中，食品飲料投資總市值排名第一，達(dá)5072.22億元。

　　4.據(jù)中基協(xié)統(tǒng)計，3月證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品1075只，設(shè)立規(guī)模591.86億元。截至3月底，私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計13.56萬億元，環(huán)比降低1.86%。

　　5.嘉實超短債發(fā)布17周年大數(shù)據(jù)報告，累計462萬客戶購買過該基金。截止2023年3月31日，嘉實超短債基金規(guī)模174.86億元。該產(chǎn)品申贖靈活、費率較低、波動較小的產(chǎn)品特點，從持有人性別比例來看，男性占比51.37%，女性占比48.63%；從持有人年齡分布來看，30-40歲中年人是主力軍；從持有歷史盈虧分布來看，盈利5%-10%的人占31.93%，盈利10%以上的人占比8.74%。

　　6.據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月，全國百億私募共115家，其中北上廣深辦公的百億私募占比就超過80%，共95家；其中選擇在上?！岸ň印钡陌賰|私募最多，有52家，上海作為國際性的金融中心，全國接近半數(shù)的百億私募都聚集于此。其次是北京25家，深圳12家，廣州6家，從數(shù)據(jù)可以看出，在這四個超一線城市的PK中，廣深略遜一籌。雖然廣州在百億私募數(shù)量上并不占優(yōu)，但廣州的百億私募都實力不俗。截至四月，今年收益排名前十的百億私募中，廣州占據(jù)三席，包攬冠亞軍寶座。除去北上廣深這四個超一線城市，新一線城市杭州有7家百億私募，在百億私募數(shù)量上超過了廣州，緊隨杭州的是海南澄邁，有4家百億，其余8座城市中，南京辦公的百億私募有2家，拉薩，東莞、佛山、貴陽、昆明、武漢、三亞分別有1家百億私募。

　　二、基金重倉股時訊

　　今年一季度公募基金的前十大重倉股分別為貴州茅臺（600519）、寧德時代、五糧液（000858）、瀘州老窖（000568）、騰訊控股、?？低暎?02415）、金山辦公、陽光電源（300274）、招商銀行和邁瑞醫(yī)療（300760）。與2022年末相比，?？低?、金山辦公、陽光電源新進(jìn)前十，而山西汾酒（600809）、藥明康德（603259）、億緯鋰能（300014）掉出前十。

　　4月25日晚，愛爾眼科（300015）發(fā)布了2022年全年和2023年一季度財報。其中營業(yè)收入錄得161億元，增速7.89%，凈利潤錄得25.24億元，增速8.65%。作為機(jī)構(gòu)鐘愛的大白馬，愛爾眼科出現(xiàn)個位數(shù)增長極為罕見。從股東名單來看，公募基金持股變化都比較大。葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康和中歐醫(yī)療創(chuàng)新都連續(xù)兩個季度小幅減倉，其中前者合計減持了近1900萬股，后者合計減持250多萬股。張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選選擇清倉式減持。該產(chǎn)品在2022年二季度現(xiàn)身十大流通股東，三季度持股未動，依然是3500萬股，四季度繼續(xù)持有不動。直到2023年一季度，易方達(dá)藍(lán)籌精選退出了十大名單。對照該產(chǎn)品的一季報發(fā)現(xiàn)，張坤很可能已經(jīng)徹底清倉了愛爾眼科。

　　貴州茅臺發(fā)布一季報稱，一季度實現(xiàn)凈利潤207.95億元，同比增長20.59%；營業(yè)收入387.56億元，增長20%。其中，一季度茅臺酒收入337.22億元，系列酒收入50.14億元。股東持股變動方面，一季度，茅臺集團(tuán)增持80.73萬股，持股比例升至54.06%；陸股通增持640.36萬股，持股比例升至7.26%。

　　4月以來，機(jī)構(gòu)投資者已對747家A股上市公司進(jìn)行1088家次調(diào)研，德賽西威（002920）獲機(jī)構(gòu)調(diào)研超300家次，?？低?、開立醫(yī)療（300633）等7股超200家次。具體來看，中大盤藍(lán)籌股成為機(jī)構(gòu)調(diào)研熱點，熱門個股AI業(yè)務(wù)頗受關(guān)注。

　　三、宏觀產(chǎn)業(yè)

　　我國全面實現(xiàn)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記，涵蓋所有不動產(chǎn)物權(quán)的不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度全面建立。這意味著房地產(chǎn)稅征收前提條件進(jìn)一步完善，引發(fā)市場對房地產(chǎn)稅開征猜想。分析指出，目前購房者置業(yè)情緒和預(yù)期仍不穩(wěn)固，短期房地產(chǎn)市場仍需要政策支持，當(dāng)前并不是進(jìn)行房地產(chǎn)稅試點合適時機(jī)。券商指出，房地產(chǎn)稅是地方稅，是否全國聯(lián)網(wǎng)、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記影響并不大。

　　貴州遵義規(guī)范白酒市場生產(chǎn)經(jīng)營秩序，禁止未取得許可（備案）生產(chǎn)白酒，禁止采用假冒或仿冒等混淆手段從事市場交易、實施損害競爭對手行為；禁止利用虛假折價、減價或價格比較等使人誤解的手段實施價格欺詐。

　　特斯拉宣布，在中國大陸地區(qū)面向其他部分非特斯拉新能源車輛試點開放充電網(wǎng)絡(luò)，首批試點開放10座特斯拉超級充電站，面向37款非特斯拉車型。

　　四、基金預(yù)警

　　剛剛過去的周末，中證協(xié)發(fā)布了多份“黑名單”。其中，2023年內(nèi)首份涉及REITS的黑名單中，百億私募凌頂投資“榜上有名”。因在“中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”項目網(wǎng)下認(rèn)購過程中，違反《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》，對“凌頂望岳三十一號私募證券投資基金”和“凌頂望岳三十號私募證券投資基金”兩只產(chǎn)品，予以“拉黑”半年的處罰。

　　五、基金高管

　　據(jù)整理，今年以來有108位公募基金公司高管出現(xiàn)變更，涉及基金公司58家。截至目前，基金公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、督察長、首席信息官五大高管職位變動人數(shù)分別為24、21、51、12、11人。

　　六、新發(fā)基金