中郵證券指出，聚焦國(guó)產(chǎn)替代主線(xiàn)，半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化將繼續(xù)深入推進(jìn)，持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)給國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：中微公司、拓荊科技、北方華創(chuàng)（002371）、芯源微、華海清科、微導(dǎo)納米、精測(cè)電子（300567）、華峰測(cè)控、長(zhǎng)川科技（300604）、中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、復(fù)旦微電、紫光國(guó)微（002049）等。AI大模型競(jìng)相推出，催生算力、存力需求，建議關(guān)注：海光信息、寒武紀(jì)-U、龍芯中科、瀾起科技、長(zhǎng)電科技（600584）、通富微電（002156）、華天科技（002185）等。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存持續(xù)消化，數(shù)智化大趨勢(shì)仍將繼續(xù)演繹，芯片需求有望逐步復(fù)蘇，建議關(guān)注：兆易創(chuàng)新（603986）、卓勝微（300782）、圣邦股份（300661）、樂(lè)鑫科技、南芯科技、晶晨股份、韋爾股份（603501）、思特威-W等。