2024年注定會成為消費電子重要分水嶺。繼“AI PC元年”提法之后，今年作為“AI手機元年”這一判斷正式問世。龍年首個工作日，魅族宣布戰(zhàn)略調整，All in AI的同時，停止傳統(tǒng)智能手機新項目的開發(fā)，全力投入“明日設備”；OPPO則直接將2024年定義為“AI手機元年”，專門成立AI中心將資源向AI集中。

　　多個手機玩家“開工利是”聚力轉型，令人振奮。從各自部署來看，不少手機玩家已經(jīng)把AI對產業(yè)的顛覆性影響的預判提到了空前高度。而從AI終端部署多元化的趨勢來看，不僅包括手機、PC等消費電子，也包括基于大模型的大腦的各類AI Agent。越來越多的玩家動作表明，大模型重新定義硬件的時代已經(jīng)呼嘯而來。

　　放在產品演進的角度看，AI確實具有分割時代的勢能。以計算機為例，先有計算設備從大型機演變成個人電腦，后有個人電腦實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)接入演變成筆記本電腦，如今又可以借助大模型強化生產力屬性。AI手機也被視為繼功能機、智能手機之后，手機行業(yè)的第三階段。這些都驗證了技術浪潮對產品迭代具有決定意義。

　　從本質來看，各玩家發(fā)力AI，還是出于白熱化的競爭壓力。換機周期延長、消費創(chuàng)新空間有限、行業(yè)惡性競爭加劇，已經(jīng)成為消費電子市場的三座山。此前單純依賴硬件升級和參數(shù)競爭的打法早已過時。而從更大的產品生態(tài)來看，不僅是電腦和手機，智能音箱、電視等終端需求也已見頂，VR等新興業(yè)態(tài)又遠未起量，整個消費電子行業(yè)都在存量市場中搏殺。

　　壓力之下，這種轉型有了被迫意味，而AI恰巧在此刻為它們打開了一扇門。按照機構預測，2024年生成式AI智能手機市場份額將會翻倍，2027年AI PC滲透率更是有望達85%，蛋糕的香味吸引著玩家的敏感嗅覺。即便部分廠商在AI領域積累不多，也不得不快速轉身。

　　畢竟，早謀新路，總比被市場“卷死”要好。這從智能手機與新能源汽車的對比中可以看得更明顯。

　　2024剛開年，就有兩家新能源車企傳出資金拖欠、停產停工等消息，按照“消費者沒信心-銷量難跟上-融資掣肘顯現(xiàn)”的行業(yè)規(guī)律，大概率會踏上威馬的后塵。這說明，即便在如此高速增長的賽道，淘汰賽也格外激烈。

　　一方面，去年賺錢的新能源車企本就不多，即便火如賽力斯（601127），去年預虧也超20億元；另一方面，頭部車企還在延續(xù)降價，今天比亞迪（002594）秦PLUS等產品進行價格調整，特斯拉也傳出或出更低價車型的消息，加上以性價比起家的小米汽車即將上市，這說明，即便賺錢的頭部車企，價格戰(zhàn)也已經(jīng)成為保生存和謀發(fā)展的重要手段；同時說明，類似手機企業(yè)轉型AI式的破局路徑，暫未現(xiàn)身。

　　這個找尋、探索之路需要時間，需要勇氣，更需要智慧。無論是高增長的新能源汽車，還是天花板下的消費電子，在內卷與出圈的路上，都在顯示“鮮衣怒馬”的意愿和姿態(tài)。不過，在大模型定義硬件的時代，也同步意味著相關投入的大增，如何實現(xiàn)投融資兩端的平衡，如何保證健康現(xiàn)金流，如何構建未來新的盈利模式，都已經(jīng)應該提上日程了。