一、9月12日早間新聞精選

　　宏觀新聞：

　　1)證監(jiān)會主席劉士余會見了到訪的經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)秘書長安赫爾·古里亞一行。劉士余強調(diào)，證監(jiān)會正在修訂《上市公司治理準則》，持續(xù)完善上市公司的治理架構，進一步與國際標準接軌。

　　行業(yè)新聞：

　　1)人民幣中間價連續(xù)十一天調(diào)升，創(chuàng)2005年初以來最長連漲;

　　2)證監(jiān)會正修訂上市公司治理準則，突出強調(diào)加強的建設;

　　3)券商合規(guī)細則不設過渡期，10月1日起實施;

　　4)環(huán)保部近日開展綜合治理攻堅戰(zhàn)，將駐點進行巡查2+26個城市;

　　5)江蘇嚴禁個人消費信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場，正在開展自查;

　　6)國務院發(fā)文鼓勵山西省煤炭等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進行重組或交叉持股;

　　7)中國將最早于本周發(fā)布汽車排放政策;

　　8)國內(nèi)DMC上漲1500元/噸;

　　9)丁二烯報價上調(diào)400元/噸;

　　10)中國水泥協(xié)會稱水泥行業(yè)去產(chǎn)能工作刻不容緩。

　　公司新聞：

　　1)次新股創(chuàng)業(yè)黑馬、杭州園林(300649)、達安股份(300635)股價漲幅異常，停牌核查;

　　2)深振業(yè)A(000006)停牌系籌劃重大事項;

　　3)四川雙馬(000935) 終止重組，未與奇虎360公司就資產(chǎn)注入事宜進行任何接觸;

　　4)中國鋁業(yè)(601600) 正在籌劃重大事項，A股停牌，H股正常交易;

　　5)安陽鋼鐵(600569) ：7月、8月未經(jīng)審計凈利潤為3.11億元、2.53億元，12日復牌;

　　6)宏達股份(600331) 大股東籌劃重大事項，或致公司實控權變更;

　　7)萬華化學(600309) 上調(diào)聚合MDI分銷市場價格至3.5萬元;

　　8)韶鋼松山(000717) ：控股股東韶關鋼鐵減持救市時增持的770萬股股份。

　　新股申購：哈三聯(lián)申購代碼002900，申購價格18.07元;大理藥業(yè)申購代碼732963，申購價格12.58元。

　　二、國務院支持山西轉(zhuǎn)型發(fā)展 國企改革為重要一環(huán)

　　國務院發(fā)布《關于支持山西省進一步深化改革促進資源型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的意見》，要求到2020年，初步建成國家新型能源基地。制定出臺山西省國有企業(yè)混合所有制改革工作方案。

　　在當?shù)卣拇罅ν苿酉?，今年以來山西省國企改革動作顯著提速，7月底成立了山西省國有資本投資運營有限公司，隨后多家省屬國企股權完成劃轉(zhuǎn)。目前七大省屬煤炭集團合計控股12家上市公司，但資產(chǎn)證券化率并不高。西山煤電(000983) (000983)大股東的焦煤資源，陽泉煤業(yè)(600348) (600348)大股東的無煙煤資源，以及大同煤業(yè)(601001) (601001)大股東的動力煤資源整合前景受到多家機構關注。

　　三、首個動力電池回收國標實施 兩大因素助推行業(yè)發(fā)展

　　《車用動力電池回收利用拆解規(guī)范》將從今年12月1日起正式實施，這是由工信部提出的國內(nèi)首個關于動力電池回收利用的國家標準，明確指出回收拆解企業(yè)應具有相關資質(zhì)，進一步保證了動力電池安全、環(huán)保、高效的回收利用。;

　　動力電池回收將成為國內(nèi)新能源汽車發(fā)展的關鍵，政策扶持力度有望加大。A股中，南都電源(300068)(300068)依托全資子公司華鉑科技在全球鉛回收領域龍頭地位，打造鋰電回收產(chǎn)業(yè)鏈;格林美(002340) (002340)與比亞迪(002594) 合作推動構建動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)鏈。

　　四、雄安新區(qū)水環(huán)境治理展開 相關治污企業(yè)望受益

　　河北省政府近日印發(fā)《雄安新區(qū)及白洋淀流域水環(huán)境集中整治攻堅行動方案》提出，圍繞雄安新區(qū)及周邊地區(qū)、白洋淀及其外延連通水系等重點區(qū)域，以實施工業(yè)生產(chǎn)、城鎮(zhèn)生活、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面污染源整治為重點，加大對入淀河流、黑臭水體、納污坑塘等整治力度。

　　預計隨著治理啟動，相關行業(yè)龍頭公司將有望參與相關水治理項目而受益。此外，環(huán)保部9月開始的水污染防治專項督導工作，將使得相關概念股關注度上升。A股中，可關注黑臭水體治理標的環(huán)能科技(300425)(300425)、京津冀區(qū)域水處理龍頭渤海股份(000605) (000605)等。

　　五、阿里引入量子計算頂級科學家 有望助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　阿里巴巴11日宣布，施堯耘已正式加入阿里巴巴，擔任阿里云首席量子技術科學家。施堯耘為世界知名量子計算科學家、美國國家科學基金會“職業(yè)成就獎”獲得者。

　　招商證券(600999) 研報認為，可以從中科院與中科大的技術導入產(chǎn)業(yè)的途徑中尋找投資機會，如中科曙光(603019) (603019)是中科院系統(tǒng)計算機硬件設備尤其是高端計算方向唯一上市公司。此外，三力士(002224)(002224)去年1月公告發(fā)起設立量子科技產(chǎn)業(yè)基金，重點聚焦投資量子通信干線網(wǎng)絡建設、衛(wèi)星新興業(yè)務應用、量子器件制造、量子計算等領域。

　　六、行業(yè)供需偏緊 有機硅價格大幅調(diào)漲

　　受企業(yè)庫存低位、下游采購積極等因素推動，有機硅價格11日大幅調(diào)漲，單日漲幅近6%，部分市場主流新單上漲至27000元/噸，已創(chuàng)出近年來新高。數(shù)據(jù)顯示，7月底以來有機硅價格累計漲幅達43%。

　　點評：環(huán)保趨嚴是行業(yè)供需偏緊的重要推動因素，部分雙廢處理能力差的企業(yè)開工率受限。另外，廠家設備老化導致檢修日益頻繁，對供給端造成進一步約束。同時，金屬硅占有機硅成本的50%至60%，近期金屬硅價格上漲較快，成本支撐作用明顯。業(yè)內(nèi)預計，在環(huán)保壓力推動下，行業(yè)供需有望延續(xù)向好。

　　公司方面，興發(fā)集團(600141) (600141)、魯西化工(000830) (000830)、新安股份(600596) (600596)等有機硅產(chǎn)能居行業(yè)前列。

　　七、水泥行業(yè)推進去產(chǎn)能 龍頭企業(yè)有望強化優(yōu)勢

　　日前，中國水泥協(xié)會常務副會長、行業(yè)去產(chǎn)能領導小組組長孔祥忠赴武漢華新水泥(600801) 總部調(diào)研，交換了行業(yè)去產(chǎn)能工作相關意見，并就7月行業(yè)推進去產(chǎn)能強自律增效益大會蕪湖會議上發(fā)布的去產(chǎn)能系列文件討論稿進行了深入探討，提出修改意見。雙方一致認為，水泥行業(yè)去產(chǎn)能工作刻不容緩，大集團要帶頭行動，共同推進去產(chǎn)能工作。

　　隨著去產(chǎn)能工作的推進，行業(yè)供求關系有望得到根本性的改變?？申P注行業(yè)龍頭海螺水泥(600585) (600585)、廣東區(qū)域龍頭塔牌集團(002233) (002233)等。