保薦機構（主承銷商）：光大證券(10.820, -0.10, -0.92%)股份有限公司

　　特別提示

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“豪美新材”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（證監(jiān)會令[第141號]）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）（以下簡稱“《業(yè)務規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）（以下簡稱“《配售細則》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）（以下簡稱“《投資者管理細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上[2018]279號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（深證上[2018]279號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）等相關規(guī)定組織實施本次公開發(fā)行股票。

　　本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“電子平臺”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺進行。關于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

　　敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容如下：

　　1、本次發(fā)行網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2020年5月7日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在2020年5月7日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

　　2、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”、“主承銷商”或“保薦機構（主承銷商）”）根據(jù)剔除無效報價后的詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量上按申報時間（申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚至早的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當最高申購價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。上述被剔除的部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

　　4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《廣東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》”），于2020年5月11日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《廣東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年5月11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見“十、中止發(fā)行安排”。

　　6、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　估值及投資風險提示

　　新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解新股投資風險，仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風險，審慎參與本次發(fā)行的估值、報價、投資。

　　1、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（C32）”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

　　2、發(fā)行人2019年度營業(yè)收入為296,774.85萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為16,736.45萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為11,079.30萬元；增長率分別為10.64%、77.41%和28.11%。公司2019年度營業(yè)收入持續(xù)增長，且凈利潤增速高于收入增速的原因主要是：（1）隨著子公司廣東精美特種型材有限公司逐步投產(chǎn)，公司產(chǎn)能不斷擴大；（2）公司與下游優(yōu)質客戶的合作關系不斷加深；（3）業(yè)務結構不斷優(yōu)化，高毛利的汽車輕量化鋁型材和系統(tǒng)門窗產(chǎn)品收入占比不斷提升；（4）公司不斷優(yōu)化管理，精益運營；（5）規(guī)模效應進一步凸顯。未來，如公司不能有效控制成本、市場競爭加劇、募投項目收益未達預期等情形，公司無法保證未來仍保持2019年的增長速度，提醒投資者關注公司經(jīng)營業(yè)績波動的風險及業(yè)績波動對公司估值的影響。

　　3、投資者需充分了解有關新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，請認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在參與詢價前應確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

　　重要提示

　　1、廣東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行不超過5,821.4142萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2020]606號文核準。股票簡稱為“豪美新材”，股票代碼為“002988”，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上申購。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構（主承銷商）通過深交所電子平臺組織實施，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

　　3、本次擬向社會公開發(fā)行股票為5,821.4142萬股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,492.9142萬股，占本次發(fā)行總量的60.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)為2,328.5000萬股，占本次發(fā)行總量的40.00%。根據(jù)投資者網(wǎng)上申購結果，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將確定回撥比例，并相應調整網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行最終數(shù)量。

　　4、本次發(fā)行不進行網(wǎng)下路演推介；發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）將于2020年5月6日（T-1日）組織本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2020年4月30日（T-2日）刊登的《廣東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　　5、本次初步詢價時間為2020年4月28日（T-4日）9:30-15:00。請符合條件的網(wǎng)下投資者通過深交所電子平臺參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。關于電子平臺的相關操作辦法請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的相關規(guī)定。

　　6、所有擬參與網(wǎng)下詢價的投資者必須在初步詢價初始日前一日（2020年4月27日（T-5日））12:00前在協(xié)會完成注冊，同時須于2020年4月27日（T-5日）12:00前完成向保薦機構（主承銷商）提交全部核查材料。

　　7、市值要求：網(wǎng)下投資者以本次發(fā)行初步詢價開始前兩個交易日2020年4月24日（T-6日）為基準日，通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）參與本次發(fā)行初步詢價的投資者，在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元（含）以上，其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元（含）以上。具體市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。網(wǎng)上投資者持有1萬元以上（含1萬元）深交所非限售A股及非限售存托憑證市值的，可在2020年5月7日（T日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。網(wǎng)上投資者持有的市值按其2020年4月30日（T-2日，含當日）前20個交易日的日均持有市值計算。

　　8、符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢價，并確定申購價格和擬申購數(shù)量，且應通過深交所電子平臺進行申報。相關申報一經(jīng)提交，不得撤銷。因特殊原因需要調整申購價格或擬申購數(shù)量的，應當在電子平臺填寫具體原因。每個投資者只能有一個報價，非個人投資者應當以機構為單位進行報價。投資者一旦提交報價，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

　　9、配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會完成注冊，可參與首發(fā)股票網(wǎng)下申購業(yè)務的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　　配售對象申購價格的最小單位為0.01元，綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦機構（主承銷商）對發(fā)行人的估值情況，保薦機構（主承銷商）將網(wǎng)下投資者所管理的每個配售對象最低擬申購數(shù)量設定為200萬股，超過200萬股的部分，必須為10萬股的整數(shù)倍，且每個配售對象的申購數(shù)量不得超過400萬股。投資者應按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。

　　10、配售對象應遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

　　11、參與網(wǎng)下詢價的投資者，其報價具體信息將在2020年5月6日（T-1日）刊登的《廣東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中詳細披露。

　　12、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網(wǎng)上新股申購。

　　13、發(fā)行過程中，若網(wǎng)下投資者出現(xiàn)違反《管理辦法》、《業(yè)務規(guī)范》等法律法規(guī)情形的，保薦機構（主承銷商）會將其違規(guī)情況報協(xié)會備案。

　　14、本公告僅對本次發(fā)行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲詳細了解本次發(fā)行相關情況，請仔細閱讀2020年4月24日（T-6日）登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）全文?！稄V東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）、《廣東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》（以下簡稱“《招股意向書摘要》”）于同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　一、本次發(fā)行安排

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的重要日期安排

　　■

　　注：（1）T日為網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購日；

　　（2）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致投資者無法正常使用其深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請投資者及時與保薦機構（主承銷商）聯(lián)系；

　?。?）若本次發(fā)行價格對應的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布《投資風險特別公告》，每周至少發(fā)布一次，本次發(fā)行申購日將順延三周；

　　（4）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機構（主承銷商）及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

　?。ǘ┌l(fā)行方式

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構（主承銷商）負責組織，通過深交所電子平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實施。

　　（三）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行結構

　　本次發(fā)行的股票全部為新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。發(fā)行規(guī)模不超過5,821.4142萬股，發(fā)行后總股本為23,277萬股，公開發(fā)行的股份占公司總股本的比例為25.01%。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,492.9142萬股，占本次發(fā)行總量的60.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)為2,328.5000萬股，占本次發(fā)行總量的40.00%。

　?。ㄋ模┗負軝C制

　　保薦機構（主承銷商）將在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結束后，根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步認購倍數(shù)，決定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調整。

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　?。?）網(wǎng)下發(fā)行獲得足額申購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過50倍、低于100倍（含）的，應從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過150倍的，回撥后無鎖定期網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%。

　?。?）若網(wǎng)上申購不足，可以回撥給網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回撥后，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發(fā)行；

　?。?）在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回撥，中止發(fā)行。

　　在發(fā)生回撥的情形下，保薦機構（主承銷商）將按回撥后的網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量進行配售，將按回撥后的網(wǎng)上實際發(fā)行數(shù)量確定最終的網(wǎng)上中簽率，具體情況請見2020年5月8日（T+1日）刊登的《廣東豪美新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》及2020年5月11日（T+2日）刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》和《網(wǎng)上中簽結果公告》。

　?。ㄎ澹╂i定期安排

　　本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　二、路演推介安排

　　本次發(fā)行不安排網(wǎng)下公開路演推介。

　　本次發(fā)行擬于2020年5月6日（T-1日）安排網(wǎng)上路演。關于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2020年4月30日（T-2日）刊登的《網(wǎng)上路演公告》。

　　三、初步詢價安排

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)下投資者資格條件

　　1、可參與網(wǎng)下詢價的投資者須符合《管理辦法》、《業(yè)務規(guī)范》、《投資者管理細則》與《配售細則》以及保薦機構（主承銷商）關于本次網(wǎng)下發(fā)行所設定的如下條件，并已在協(xié)會完成注冊且為深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶：

　?。?）具備一定的證券投資經(jīng)驗。機構投資者應當依法設立、持續(xù)經(jīng)營時間達到兩年（含）以上，從事證券交易時間達到兩年（含）以上；個人投資者從事證券交易時間應達到五年（含）以上，具備獨立從事證券投資所需的研究能力，抗風險能力較強。

　?。?）具有良好的信用記錄。最近12個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為被相關監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)務與證券投資業(yè)務、受托投資管理業(yè)務相互隔離的除外。

　?。?）具備必要的定價能力。機構投資者應具有相應的研究力量、有效的估值定價模型、科學的定價決策制度和完善的合規(guī)風控制度。

　?。?）網(wǎng)下投資者指定的股票配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計劃，也不得為在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發(fā)股票的理財產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。

　　股票配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，已在協(xié)會完成注冊，可參與首發(fā)股票網(wǎng)下申購業(yè)務的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　　（5）網(wǎng)下投資者須在初步詢價開始前一交易日（T-5日）12:00前完成協(xié)會注冊，并應當辦理深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，并完成中國結算深圳分公司的資金配號，成為深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

　?。?）擬參與本次發(fā)行的投資者所指定的配售對象，以本次發(fā)行初步詢價開始前兩個交易日（T-6日）為基準日，公募基金、社保基金、養(yǎng)老金參與本次發(fā)行初步詢價的投資者，在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元（含）以上。其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元（含）以上。具體市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。

　?。?）網(wǎng)下投資者如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》所規(guī)范的私募投資基金，須在初步詢價開始前一交易日（T-5日）12:00前按以上法規(guī)規(guī)定完成私募基金管理人的登記和私募投資基金產(chǎn)品成立的備案，并提供相關登記備案證明文件。

　?。?）若配售對象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃，須在初步詢價開始前一交易日（T-5日）12:00前完成備案，并能提供產(chǎn)品備案證明的相關文件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。

　?。?）配售對象應遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

　　2、網(wǎng)下投資者屬于以下禁止參與配售情形之一的，不得參與本次網(wǎng)下詢價及配售：

　?。?）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　?。?）主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

　?。?）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；

　　（4）上述（1）、（2）、（3）條所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　?。?）過去6個月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織；

　?。?）被列入?yún)f(xié)會黑名單、尚未完成重新注冊的投資者或配售對象；

　?。?）債券型證券投資基金或信托計劃；

　?。?）招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發(fā)股票的理財產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品；

　　（10）法律法規(guī)規(guī)定其他不能參與新股網(wǎng)下詢價的投資者。

　　上述第（2）、（3）條規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應當符合中國證監(jiān)會的有關規(guī)定。

　?。ǘ┚W(wǎng)下投資者資格核查文件的提交

　　投資者若參與豪美新材詢價，即被視為向發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網(wǎng)下詢價及配售的情形。如因投資者的原因，導致參與詢價或發(fā)生關聯(lián)方配售等情況，投資者應承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

　　1、核查材料的在線提交

　　網(wǎng)下投資者擬參與初步詢價的配售對象屬于公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金、保險資金證券投資賬戶和QFII投資賬戶無需提交核查文件，可直接參與本次網(wǎng)下詢價。

　　其他機構投資者和個人投資者擬參與本次網(wǎng)下詢價的，應通過光大證券網(wǎng)下投資者報備平臺（https://ipo.ebscn.com/obm-ipo/#/busi/home，建議使用Chrome、IE10或IE11瀏覽器登錄）在線填報提交核查材料。

　　投資者應首先在網(wǎng)站完成注冊，在“個人中心－我的資料”中完善基本資料，機構投資者還需完善配售對象出資方基本信息（配售對象類型為機構自營投資賬戶除外），資料填寫完整后請務必點擊“完成提交”，再從“發(fā)行動態(tài)”中選擇“豪美新材”項目進行資格報備。

　　個人投資者上傳文件包括：所有個人投資者均需在線填寫并提交《網(wǎng)下投資者詢價確認函（個人）》、《網(wǎng)下投資者基本信息表（個人）》，原始文件需要從系統(tǒng)下載，然后線下蓋章（或者簽名），簽章后掃描存為PDF格式文件后上傳。如有信息修改，須重新下載對應的系統(tǒng)文件，簽章掃描后再上傳。

　　機構投資者上傳文件包括：

　　（1）所有需提交核查文件的機構投資者均需在線填寫并提交《網(wǎng)下投資者詢價確認函（機構）》和《網(wǎng)下投資者基本信息表（機構）》；

　　（2）除機構自營投資賬戶外的其他配售對象需填寫并提交《配售對象出資方基本信息表》；

　　（3）配售對象如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，還應上傳私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描件；

　?。?）配售對象如屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃，應上傳產(chǎn)品備案證明文件的掃描件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。

　　原始文件需要從系統(tǒng)下載，然后線下簽名蓋章，簽章后掃描存為PDF格式文件后上傳。如有信息修改，須重新下載對應的系統(tǒng)文件，簽章掃描后再上傳。

　　具體步驟請投資者登錄平臺后下載并參閱《光大證券網(wǎng)下投資者報備平臺操作指引》進行操作。投資者應于2020年4月27日（T-5日）12:00前按照上述要求完成核查材料的在線提交，請投資者及時通過報備平臺查詢資料審核狀態(tài)。

　　特別提示：投資者請切勿更改模版格式，否則將導致文件無法成功上傳。請投資者盡早進行系統(tǒng)填報，并在提交系統(tǒng)后及時關注系統(tǒng)狀態(tài)變化，如系統(tǒng)內(nèi)顯示“全部通過”狀態(tài)，則表明已完成報備；如未通過，請及時修改填報。如投資者未按要求在本公告規(guī)定時間內(nèi)提交核查材料并完成報備，則其網(wǎng)下報價或申購將被認定為無效，并自行承擔責任。

　　2、應急通道提交

　　如投資者在本次提交系統(tǒng)時出現(xiàn)故障、無法正常運行以及注冊或提交失敗時，經(jīng)電話確認后，投資者可在2020年4月27日（T-5日）12:00前使用應急通道提交材料，將全套核查材料發(fā)送至指定電子郵箱gdipo@ebscn.com，并電話予以確認。網(wǎng)下投資者可從保薦機構（主承銷商）官方網(wǎng)站（www.ebscn.com）下載核查材料中標準文件的模版，下載路徑為：光大證券官網(wǎng)首頁一我們的業(yè)務一投資銀行一IPO網(wǎng)下發(fā)行。請網(wǎng)下投資者仔細閱讀填報說明，并按相關要求填寫。

　　在通過電子郵件發(fā)送核查材料時，請投資者務必按如下格式填寫郵件主題：

　　機構投資者：機構+投資者全稱+豪美新材IPO；

　　個人投資者：個人+姓名+豪美新材IPO。

　　保薦機構（主承銷商）收到郵件后將發(fā)送郵箱回執(zhí)。投資者發(fā)送郵件后1小時內(nèi)未收到回執(zhí)，請于核查資料報送截止日（T-5日）12:00前向保薦機構（主承銷商）來電確認。敬請投資者保留提交核查材料之已發(fā)郵件記錄，以備保薦機構（主承銷商）查驗。本次紙質版原件無需郵寄。網(wǎng)下投資者須承諾電子版文件、蓋章掃描件、原件三個版本文件內(nèi)容一致，并對其所提交所有材料的真實性、準確性、完整性和有效性負有全部責任。

　　網(wǎng)下投資者核查事宜的咨詢、確認電話021-52523076、52523077、52523071、52523072。

　?。ㄈ┚W(wǎng)下投資者核查

　　保薦機構（主承銷商）將會同見證律師按照以下程序對網(wǎng)下投資者提供的材料和資質進行核查：

　　1、在申請材料報備截止日（T-5日）中午12:00前，如網(wǎng)下投資者未能在網(wǎng)下投資者報備平臺完整填報材料，保薦機構（主承銷商）有權拒絕其參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價；超過截止時間報備的申請材料視為無效。

　　2、在核查過程中如發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)下投資者屬于前述禁止配售的情況，則保薦機構（主承銷商）有權拒絕其參與報價或將其視為無效報價。

　　3、網(wǎng)下投資者填報申請材料至正式獲配前，保薦機構（主承銷商）有權要求申請參與的網(wǎng)下投資者補充提供與核查相關的材料，可包括但不限于申請材料的原件、協(xié)會注冊的相關材料等。如網(wǎng)下投資者未按要求提交材料或出現(xiàn)不符合配售條件的情況，則保薦機構（主承銷商）可拒絕向其配售。

　　網(wǎng)下投資者須自行審核是否符合“三、（一）網(wǎng)下投資者資格條件”的要求以及比對關聯(lián)方。確保網(wǎng)下投資者符合網(wǎng)下投資者資格條件，不參加與保薦機構（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關聯(lián)關系的新股網(wǎng)下詢價。網(wǎng)下投資者參與詢價即視為符合網(wǎng)下投資者資格條件以及與保薦機構（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關聯(lián)關系。如因網(wǎng)下投資者的原因，導致參與詢價或發(fā)生關聯(lián)方配售等情況，網(wǎng)下投資者應承擔由此所產(chǎn)生的全部責任。

　　投資者應全力配合光大證券對其進行的調查和審核，如不予配合或提供虛假信息，保薦機構（主承銷商）將取消該投資者參與詢價及配售的資格并向協(xié)會報告，相關情況將在《發(fā)行公告》中詳細披露。

　?。ㄋ模┏醪皆儍r

　　1、本次發(fā)行初步詢價通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行，符合《管理辦法》、及《投資者管理細則》的網(wǎng)下投資者應于2020年4月27日（T-5日）12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象信息的登記備案工作并通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作，并辦理深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，并與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺的用戶后方可參與初步詢價。

　　2、初步詢價日為2020年4月28日（T-4日），通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺報價及查詢的時間為上述交易日9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應在上述時間內(nèi)通過電子平臺填寫、提交其申購價格和擬申購數(shù)量。

　　3、符合條件的網(wǎng)下投資者自主決定是否參與初步詢價，并確定申購價格、擬申購數(shù)量，且應通過深交所電子平臺進行申報。本次網(wǎng)下詢價以配售對象為報價單位，采取申購價格、擬申購數(shù)量同時申報的方式進行，同一網(wǎng)下投資者所管理的全部配售對象只能有一個報價，多次提交報價的以最后一次為準。非個人投資者應當以機構為單位進行報價。相關申報一經(jīng)提交，不得撤銷。因特殊原因需要調整申購價格或擬申購數(shù)量的，應在電子平臺填寫具體原因。

　　配售對象申購價格的最小單位為0.01元，綜合考慮本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及光大證券對發(fā)行人的估值情況，保薦機構（主承銷商）將網(wǎng)下投資者所管理的每個配售對象最低擬申購數(shù)量設定為200萬股，超過200萬股的部分，必須為10萬股的整數(shù)倍，且每個配售對象的申購數(shù)量不得超過400萬股。投資者應按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。

　　配售對象應遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。

　　4、網(wǎng)下投資者申購的以下情形將被視為無效：

　?。?）網(wǎng)下投資者不符合本公告規(guī)定的網(wǎng)下投資者條件的，以及網(wǎng)下投資者向光大證券提交的核查材料不符合本公告規(guī)定的；

　?。?）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與注冊信息不一致的；

　?。?）擬申購數(shù)量超過400萬股以上的部分或者報價數(shù)量不符合200萬股最低數(shù)量要求，或者增加的申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍要求的申購數(shù)量的部分；

　?。?）保薦機構（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效；

　?。?）經(jīng)保薦機構（主承銷商）與網(wǎng)下投資者溝通確認為顯著異常的。

　?。ㄎ澹┏醪皆儍r其他注意事項

　　網(wǎng)下投資者出現(xiàn)以下報價情形，保薦機構（主承銷商）將及時向協(xié)會報告并公告：

　?。?）使用他人賬戶報價；

　　（2）投資者之間協(xié)商報價；

　　（3）同一投資者使用多個賬戶報價；

　?。?）網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購；

　?。?）與發(fā)行人或承銷商串通報價；

　?。?）委托他人報價；

　?。?）無真實申購意圖進行人情報價；

　?。?）故意壓低或抬高價格；

　　（9）提供有效報價但未參與申購；

　?。?0）不具備定價能力，或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價；

　　（11）機構投資者未建立估值模型；

　　（12）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形。

　　（13）不符合配售資格；

　?。?4）未按時足額繳付認購資金；

　?。?5）獲配后未恪守持有期等相關承諾的；

　?。?6）協(xié)會規(guī)定的其他情形。

　　協(xié)會按照規(guī)定將違規(guī)網(wǎng)下投資者或配售對象列入黑名單，被列入黑名單的投資者不得參加網(wǎng)下申購。

　　四、老股轉讓安排

　　本次公開發(fā)行股份數(shù)量為5,821.4142萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。

　　五、定價程序及有效報價的確定

　?。ㄒ唬┒▋r程序

　　初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量上按申報時間（申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚至早的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當最高申購價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。上述被剔除的部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)剩余報價及申購情況，按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計申購總量，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格。

　?。ǘ┯行髢r的確定

　　在不低于發(fā)行價格且未被剔除的配售對象中，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將根據(jù)申購價格從高到低排列，確定有效報價投資者數(shù)量，同時確定可參與網(wǎng)下申購的配售對象名單及有效申購數(shù)量，有效報價投資者的數(shù)量不少于10家。提供有效報價的投資者，方可參與網(wǎng)下申購。

　　有效報價是指網(wǎng)下投資者所申購價格不低于保薦機構（主承銷商）和發(fā)行人確定的發(fā)行價格，且符合保薦機構（主承銷商）和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報價。

　　六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)下申購

　　參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應于2020年5月7日（T日）9:30-15:00通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購信息，包括申購價格、申購數(shù)量。其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量須為初步詢價中的有效擬申購數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后，應當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

　　在網(wǎng)下申購階段，網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金，獲得初步配售后在T+2日繳納認購款。

　?。ǘ┚W(wǎng)上申購

　　本次網(wǎng)上申購的時間為2020年5月7日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。投資者持有1萬元以上（含1萬元）深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的，可在2020年5月7日（T日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。每5,000元市值可申購500股，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即23,000股，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2020年4月30日（T-2日，含當日）前20個交易日的日均持有市值計算，可同時用于T日申購多只新股。

　　網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

　　網(wǎng)上投資者申購日（T日）申購無需繳納申購款，T+2日根據(jù)中簽結果繳納認購款。

　　參與本次初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。

　　七、網(wǎng)下配售原則

　?。ㄒ唬┩顿Y者分類標準

　　有效報價投資者確定以后，保薦機構（主承銷商）將對參與網(wǎng)下申購的有效報價的配售對象進行分類，分類相同的配售對象將獲得配售的比例相同。配售對象的分類標準為：

　　A類：公募基金、社保基金和養(yǎng)老金；

　　B類：為根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規(guī)定的保險資金；

　　C類：為所有不屬于前述A類、B類以外的其余有效報價的配售對象。

　?。ǘ┡涫墼瓌t

　　本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不低于50%優(yōu)先向A類投資者配售。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）在保證A類投資者配售比例不低于B類投資者配售比例的前提下，預設本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的10%優(yōu)先向B類投資者配售。若按上述預設比例配售，A類投資者的配售比例低于B類投資者，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）可以調整A類投資者和B類投資者的預設比例。

　　若網(wǎng)下申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回撥之后），發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將根據(jù)以下原則進行配售：

　?。?）當A類投資者的申購總量＞網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的50%時，A類投資者的配售比例≥B類投資者的配售比例≥C類投資者的配售比例；

　?。?）當A類投資者的申購總量≤網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的50%時，A類投資者全額配售；B類投資者的配售比例≥C類投資者的配售比例；

　?。?）上述比例配售在計算數(shù)量時將精確到個股，剩余零股按不同配售類型分配給該類型申購數(shù)量最大的配售對象；當申購數(shù)量相同時，分配給申購時間（以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺顯示的申購編號為準）最早的配售對象。若由于獲配零股導致超出該配售對象的有效申購數(shù)量，則超出部分順序配售給下一位，直至零股分配完畢。

　　若網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將按照網(wǎng)下投資者的實際申購數(shù)量直接進行配售。

　　若網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。

　　若網(wǎng)下有效申購總量小于本次申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。

　　本次網(wǎng)下最終配售結果將根據(jù)網(wǎng)下繳款情況確定。

　　八、網(wǎng)下網(wǎng)上投資者繳款

　　1、網(wǎng)下投資者繳款

　　網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量于2020年5月11日（T+2日）8:30-16:00，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當于2020年5月11日（T+2日）16:00前到賬。

　　對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理，相應的無效認購股份由保薦機構（主承銷商）包銷。網(wǎng)下有效報價投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　2、網(wǎng)上投資者繳款

　　2020年5月11日（T+2日），發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在《網(wǎng)上中簽結果公告》中公布網(wǎng)上中簽結果，網(wǎng)上投資者應依據(jù)中簽結果于2020年5月11日（T+2日）履行繳款義務，需確保其證券資金賬戶在2020年5月11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

　　3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應當按時足額繳付認購資金。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。投資者放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）負責包銷，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　九、投資者放棄認購部分股份處理

　　在2020年5月11日（T+2日），網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購結束后，保薦機構（主承銷商）將根據(jù)實際繳款情況確認網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份，以及因結算參與人資金不足而無效認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2020年5月13日（T+4日）刊登的《發(fā)行結果公告》。

　　十、中止發(fā)行安排

　　本次發(fā)行中，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施：

　　1、初步詢價結束后，提供有效報價的投資者家數(shù)不足10家或剔除最高報價部分后，提供有效報價的投資者家數(shù)不足10家；

　　2、初步詢價結束后，申報總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量或剔除最高報價部分后，剩余申報總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　　3、提供有效報價的投資者的有效申購總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　　4、網(wǎng)下實際申購總量未達網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　　5、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

　　6、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　　7、發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價格未能達成一致意見；

　　8、在發(fā)行承銷過程中，出現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或異常情形的，被中國證監(jiān)會責令中止發(fā)行；

　　9、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機重啟發(fā)行。

　　十一、保薦機構（主承銷商）聯(lián)系方式

　　保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　簿記咨詢電話：021-52523660、52523661、52523662

　　報送核查材料電話：021-52523076、52523077、52523071、52523072

　　發(fā)行人：廣東豪美新材股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：光大證券股份有限公司

　　2020年4月24日