特別提示

　　浙江嘉益保溫科技股份有限公司（以下簡稱“嘉益股份”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第１４４號］）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令［第１６７號］）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告［２０２０］３６號，以下簡稱“《特別規(guī)定》”），中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２０］１２１號）、《關(guān)于明確創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者規(guī)則適用及自律管理要求的通知》（中證協(xié)發(fā)［２０２０］１１２號，以下簡稱“《網(wǎng)下投資者規(guī)則適用及自律管理要求的通知》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)［２０１８］１４２號），深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上［２０２０］４８４號，以下簡稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上［２０１８］２７９號，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號，以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件，以及深交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。

　　本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進(jìn)行，請投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款、中止發(fā)行及棄購股份處理等環(huán)節(jié)，主要內(nèi)容如下：

　?。?、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《浙江嘉益保溫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露向參與配售的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司配售的股票總量、認(rèn)購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售（如有）、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。

　　２、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　?。场⒊醪皆儍r(jià)：本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為２０２１年６月１０日（Ｔ－３日）９：３０－１５：００。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。

　?。?、網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　　５、同一投資者多檔報(bào)價(jià)：本次初步詢價(jià)采取擬申購價(jià)格與擬申購數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對應(yīng)的擬申購數(shù)量。參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對象分別報(bào)價(jià)，同一網(wǎng)下投資者的不同報(bào)價(jià)不得超過３個(gè)，且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的１２０％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含擬申購價(jià)格及該價(jià)格對應(yīng)的擬申購數(shù)量，同一配售對象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。多次提交的，以最后一次提交的全部報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１元，初步詢價(jià)階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為２００萬股，擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為１０萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過２００萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象的擬申購數(shù)量不得超過８００萬股。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對象的申購股數(shù)上限為８００萬股，占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的４８．１２％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價(jià)時(shí)，請?zhí)貏e留意擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量對應(yīng)的擬申購金額是否超過其提供給保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填報(bào)的初步詢價(jià)日前五個(gè)工作日即２０２１年６月３日（Ｔ－８日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交資產(chǎn)證明材料或《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定該配售對象的申購無效。

　?。?、網(wǎng)下投資者參與網(wǎng)下初步詢價(jià)核查要求：參與本次嘉益股份初步詢價(jià)的投資者應(yīng)在２０２１年６月９日（Ｔ－４日）中午１２：００前在浙商證券投資者平臺完成相關(guān)信息錄入及核查材料上傳工作。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　特別提示一：網(wǎng)下投資者須如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料，并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交的配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明材料以及《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，確保其在《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中填寫的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)與其提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額保持一致。資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模數(shù)據(jù)以初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日即２０２１年６月３日（Ｔ－８日）為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在浙商證券投資者平臺上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料及填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模與在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　特別提示二：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了資產(chǎn)規(guī)模核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　初步詢價(jià)前，投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺如實(shí)填寫截至２０２１年６月３日（Ｔ－８日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料中的金額保持一致。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可以認(rèn)定超資產(chǎn)規(guī)模的申購為無效申購。

　　７、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，對所有符合條件的配售對象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低、同一擬申購價(jià)格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)）由后到先、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動(dòng)生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分，剔除的擬申購數(shù)量總量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的１０％。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎合理協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于１０家。

　　有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除，同時(shí)符合發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已聘請廣東華商律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行見證，并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　?。?、延遲發(fā)行安排：初步詢價(jià)結(jié)束后，如發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將：（１）若超出比例不高于１０％的，在網(wǎng)上申購前至少５個(gè)工作日發(fā)布一次以上《浙江嘉益保溫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）；（２）若超出比例超過１０％且不高于２０％的，在網(wǎng)上申購前至少１０個(gè)工作日發(fā)布二次以上《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》；（３）若超出比例超過２０％的，在網(wǎng)上申購前至少１５個(gè)工作日發(fā)布三次以上《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。同時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，并在推遲后的申購日前三個(gè)工作日內(nèi)完成繳款。

　　９、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　?。保?、市值要求：

　?。ǎ保┚W(wǎng)下投資者：以本次發(fā)行初步詢價(jià)開始日前兩個(gè)交易日即２０２１年６月８日（Ｔ－５日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的以封閉方式運(yùn)作的創(chuàng)業(yè)板主題公募基金與戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為１，０００萬元（含）以上，其他參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為６，０００萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時(shí)間不足２０個(gè)交易日的，按２０個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　（２）網(wǎng)上投資者：網(wǎng)上投資者持有１０，０００元以上（含１０，０００元）深交所非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的，可在２０２１年６月１６日（Ｔ日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］３４３號）等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。每５，０００元市值可申購５００股，不足５，０００元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為５００股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為５００股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其２０２１年６月１１日（Ｔ－２日）前２０個(gè)交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于２０２１年６月１６日（Ｔ日）申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足２０個(gè)交易日的，按２０個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　?。保?、網(wǎng)上網(wǎng)下申購無需繳付申購資金：投資者在２０２１年６月１６日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上發(fā)行申購日同為２０２１年６月１６日（Ｔ日）。其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時(shí)間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　１２、自主表達(dá)申購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　?。保场⒈敬伟l(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于２０２１年６月１６日（Ｔ日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　?。保?、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《浙江嘉益保溫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于２０２１年６月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《浙江嘉益保溫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽搖號結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽搖號結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２１年６月１８日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　?。保?、中止發(fā)行情況：當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量（如有）后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見本公告“十、中止發(fā)行情況”。

　　１６、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、滬市主板、深市主板、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、滬市主板、深市主板首發(fā)股票項(xiàng)目及全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)及申購。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　?。保?、本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及《浙江嘉益保溫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。

　?。保?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）承諾不存在影響本次發(fā)行的會后事項(xiàng)。

　　有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）保留最終解釋權(quán)。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次股票發(fā)行后將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，創(chuàng)業(yè)板具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決策：

　?。?、根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“（Ｃ３３）金屬制品業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?、投資者需充分了解有關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　?。?、嘉益股份首次公開發(fā)行不超過２，５００．００萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊（證監(jiān)許可［２０２１］１２２９號）。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），嘉益股份所屬行業(yè)為“（Ｃ３３）金屬制品業(yè)”。發(fā)行人股票簡稱為“嘉益股份”，股票代碼為“３０１００４”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為浙商證券。

　?。?、本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為２，５００．００萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的２５．００％，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為１０，０００．００萬股。

　　其中，初始戰(zhàn)略配售（如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）發(fā)行數(shù)量為１２５．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的５．００％，戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１，６６２．５０萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０．００％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為７１２．５０萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０．００％。

　　最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　?。?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮本次發(fā)行情況、市場溝通情況等，本次發(fā)行將不采用超額配售選擇權(quán)。

　?。?、本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　?。?、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為２０２１年６月１０日（Ｔ－３日）９：３０－１５：００。在上述時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)下投資者須按照規(guī)定通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。

　　請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購，通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期間每個(gè)交易日９：３０－１５：００。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日即２０２１年６月９日（Ｔ－４日）中午１２：００前在證券業(yè)協(xié)會完成配售對象的注冊工作。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已根據(jù)《管理辦法》、《特別規(guī)定》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者規(guī)則適用及自律管理要求的通知》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排”。

　　只有符合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效，并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

　　提請投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在初步詢價(jià)后及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價(jià)或向其進(jìn)行配售。

　?。丁⒈敬伟l(fā)行，發(fā)行人將進(jìn)行網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于２０２１年６月１５日（Ｔ－１日）進(jìn)行網(wǎng)上路演推介，關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱２０２１年６月１１日（Ｔ－２日）披露的《浙江嘉益保溫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　　７、每個(gè)配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為２００萬股，擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為１０萬股，即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對象的擬申購數(shù)量超過２００萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，且不超過８００萬股。配售對象報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位為０．０１元。網(wǎng)下投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，有權(quán)認(rèn)定該配售對象的申購無效。

　?。?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在２０２１年６月１５日（Ｔ－１日）披露的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、關(guān)聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

　　９、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于２０２１年６月１６日（Ｔ日）決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　?。保啊⒚恳慌涫蹖ο笾荒苓x擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的配售對象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購。

　?。保?、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。２０２１年６月１８日（Ｔ＋２日）當(dāng)日１６：００前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，為其獲配的配售對象全額繳納新股認(rèn)購資金。

　　１２、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀２０２１年６月７日（Ｔ－６日）登載于深交所網(wǎng)站及中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)；中證網(wǎng)；中國證券網(wǎng)；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)；證券日報(bào)網(wǎng)）的招股意向書。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式

　　１、嘉益股份首次公開發(fā)行不超過２，５００．００萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊（證監(jiān)許可［２０２１］１２２９號）。發(fā)行人股票簡稱為“嘉益股份”，股票代碼為“３０１００４”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上申購及網(wǎng)下申購。

　?。病⒈敬伟l(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　３、本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　?。础⒈竟嫠Q“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括經(jīng)證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排”之“（一）參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)及條件”。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　?。?、廣東華商律師事務(wù)所將對本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

　?。ǘ┕_發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股（以下簡稱“發(fā)行新股”）２，５００．００萬股。全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　?。ㄈ┚W(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

　?。薄⒈敬喂_發(fā)行股票為２，５００．００萬股，占發(fā)行后總股本的比例為２５．００％，本次公開發(fā)行后總股本為１０，０００．００萬股。

　?。?、其中，初始戰(zhàn)略配售（如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）發(fā)行數(shù)量為１２５．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的５．００％，戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司