迪哲醫(yī)藥(688192.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發(fā)行4000.01萬股，占本次發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本約為4億股。保薦機(jī)構(gòu)將安排依法設(shè)立的相關(guān)子公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，初始跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5%。初步詢價日期為2021年11月26日，申購日期為2021年12月1日。

　　據(jù)悉，該公司是一家具備全球競爭力的創(chuàng)新驅(qū)動型生物醫(yī)藥公司。2017年，先進(jìn)制造和阿斯利康按照相同比例出資成立迪哲有限，同時XIAOLIN ZHANG 及其帶領(lǐng)的阿斯利康原創(chuàng)新中心核心團(tuán)隊(duì)大部分成員整體加入迪哲有限，且公司管理團(tuán)隊(duì)一并作為出資方。公司部分人員曾有在阿斯利康的工作經(jīng)歷，但其在入職公司前與阿斯利康已經(jīng)完全解除勞動關(guān)系且不存在糾紛或潛在糾紛。

　　此外，該公司股權(quán)較為分散，截至本招股意向書簽署日，先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(“先進(jìn)制造”)與AstraZeneca AB(“AZAB”，阿斯利康全資子公司)均持有公司30.2564%的表決權(quán)，兩者所持表決權(quán)比例相同，雙方不存在隸屬關(guān)系或一致行動人關(guān)系。公司無控股股東及實(shí)際控制人。Imagination V 直接持有公司7.7326%的股份。Sequoia Capital China Growth Fund V, L.P.持有Imagination V 100%股權(quán)，Imagination V 實(shí)際控制人為沈南鵬。

　　截至招股意向書簽署日，該公司核心產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段，尚未開展商業(yè)化生產(chǎn)銷售，公司尚未盈利。2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司歸屬于母公司普通股股東的凈虧損分別為1.74億元、4.46億元、5.87億元和2.99億元。未來一段時間內(nèi)，公司預(yù)期存在累計未彌補(bǔ)虧損并將持續(xù)虧損。報告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為2.1億元、4.21億元、4.39億元和2.58億元。

　　隨著研發(fā)投入的增加，預(yù)計公司2021年度仍處于虧損狀態(tài)：預(yù)計2021年?duì)I業(yè)收入800萬至1300萬元，較去年有所下降，主要系公司減少了為AZAB 及其關(guān)聯(lián)方提供的技術(shù)支持服務(wù);預(yù)計歸屬于母公司股東凈虧損6.1億至6.8億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈虧損6.12億至6.82億元，較去年同期相比有所增加，主要系公司加大了臨床管線研發(fā)投入力度。

　　公告顯示，本次實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將投資于以下項(xiàng)目：14.83億元用于新藥研發(fā)項(xiàng)目，3億元用于補(bǔ)充流動資金，合計17.83億元。