百濟(jì)神州即將成為首個(gè)在美國納斯達(dá)克、港交所與上交所三地上市的生物科技企業(yè)，公司于11月23日北京時(shí)間周二晚發(fā)布了《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》，并公開詢價(jià)安排。

　　百濟(jì)神州科創(chuàng)板擬發(fā)行1.15億股，預(yù)計(jì)發(fā)行日期為12月2日，11月29日初步詢價(jià)

　　公告稱，股票在科創(chuàng)板的預(yù)計(jì)發(fā)行日期為2021年12月2日，初步詢價(jià)時(shí)間為11月29日。

　　本次在A股科創(chuàng)板IPO擬公開發(fā)行1.15億股（115,055,260 股普通股），在超額配售權(quán)行使前，發(fā)行量占截至今年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)和本次擬發(fā)行股數(shù)之和的8.62%，且科創(chuàng)板上市全部為公開發(fā)行新股，不涉及老股轉(zhuǎn)讓，科創(chuàng)板股票與港股和美股普通股不可相互轉(zhuǎn)換。

　　公司于科創(chuàng)板上市的保薦人（聯(lián)席主承銷商）是中金公司和高盛高華證券，聯(lián)席主承銷商還有摩根大通證券（中國）有限公司、中信證券和國泰君安證券。中金公司擁有最多1725.8萬股的30天超額配售權(quán)，若全額行使則發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至1.32億股，占已發(fā)行普通股總數(shù)的9.79%。

　　同時(shí)，此次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3451.66萬股，占發(fā)行數(shù)量的30%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的26.09%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)此次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制的原則進(jìn)行回?fù)??；負(fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為33,365,500股，約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后此次發(fā)行總量的34.12%。