北交所打新又來了！七豐精工今日晚間發(fā)布招股書，其發(fā)行價(jià)格確定為6元/股，為接近底價(jià)發(fā)行。這只新股將于3月28日進(jìn)行網(wǎng)上路演，3月29日實(shí)施網(wǎng)上發(fā)行。

　　在這次發(fā)行中，七豐精工也將引入戰(zhàn)略投資者，戰(zhàn)投家數(shù)為頂格數(shù)量10家，獲得保薦機(jī)構(gòu)開源證券跟投，公募基金現(xiàn)身其中。

　　發(fā)行價(jià)格6元/股

　　七豐精工今日晚間刊發(fā)的招股書顯示，公司也采用直接定價(jià)方式，發(fā)行價(jià)格確定為每股6元，對(duì)應(yīng)的發(fā)行市盈率為15.16倍。

　　公司這次計(jì)劃公開發(fā)行2000萬股新股，此次發(fā)行設(shè)置了超額配售選擇權(quán)，如果超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2300萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至8155萬股。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1600萬股；超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1900萬股。

　　根據(jù)這只新股此前披露，公司這次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)為5.5元/股，發(fā)行價(jià)格較發(fā)行底價(jià)高了9%，較申報(bào)北交所上市停牌前一個(gè)交易日的收盤價(jià)10.75元折價(jià)44%。該股這次的發(fā)行市盈率為今年以來北交所新股的最低。

　　七豐精工表示，這次的發(fā)行價(jià)格由公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)公司所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定。

　　在審核問詢階段，公司的發(fā)行底價(jià)也受到關(guān)注，被要求說明發(fā)行底價(jià)的確定依據(jù)、合理性、與停牌前交易價(jià)格的關(guān)系；還被要求結(jié)合企業(yè)投資價(jià)值，綜合分析說明現(xiàn)有發(fā)行規(guī)模、底價(jià)、穩(wěn)價(jià)措施等事項(xiàng)對(duì)發(fā)行并進(jìn)入精選層（現(xiàn)在的北交所）是否存在不利影響。

　　對(duì)此七豐精工回復(fù)稱，經(jīng)測算這次擬定發(fā)行底價(jià)所對(duì)應(yīng)的PE倍數(shù)，公司5.50元/股的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的PE倍數(shù)為13.90（未行使超額配售權(quán)），低于同行業(yè)上市公司的平均PE倍數(shù)28.06。這次發(fā)行底價(jià)綜合考慮了同行業(yè)可比公司的估值情況，發(fā)行底價(jià)定價(jià)具備合理性。

　　獲10家戰(zhàn)投認(rèn)購

　　公告顯示，七豐精工這次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為400萬股，10家戰(zhàn)投包括公募基金匯添富基金管理股份有限公司，券商開源證券、東吳證券、天風(fēng)證券，私募基金公司耀康私募基金（杭州）有限公司、深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司及其他多家機(jī)構(gòu)。

　　七豐精工處于通用設(shè)備制造業(yè)，主要從事緊固件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。公司各類緊固件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域。公司業(yè)務(wù)以外銷為主，產(chǎn)品銷往美國、日本、加拿大、歐盟等多個(gè)國家和地區(qū)。據(jù)介紹，公司這次發(fā)行的募集資金主要用于增加公司航天航空及軌道交通緊固件產(chǎn)能。

　　公司是一家專精特新企業(yè)，根據(jù)資料，七豐精工被評(píng)為2021年度浙江省“專精特新”中小企業(yè)與2021年度浙江省“隱形冠軍”企業(yè)。

　　從財(cái)報(bào)來看，公司近幾年業(yè)績保持增長，公司披露的2021年度財(cái)報(bào)審閱報(bào)告顯示，公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤3623萬元，而2020年實(shí)現(xiàn)盈利3476萬元。

　　安信證券新三板首席分析師諸海濱在研報(bào)指出，隨著“十四五”規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)，高端制造裝備將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，相應(yīng)將刺激高端緊固件需求，行業(yè)存在廣闊的市場空間。七豐精工積極研發(fā)高端緊固件相關(guān)技術(shù)、擴(kuò)建航天和軌道交通領(lǐng)域產(chǎn)能有望持續(xù)受益。公司停牌前最新市值為6.3億元，對(duì)應(yīng)市盈率17倍，發(fā)行底價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率8.9倍，考慮到公