記者獲得的中金公司IPO發(fā)行資料顯示，此次H股股份全球發(fā)售的股份數(shù)目約6.114億股，其中10%的股份約6114萬股將在針對香港投資者發(fā)行，另外90%股份約5.5億股則將用于國際發(fā)售。　　據(jù)中金公司內(nèi)部測算，若以其此次發(fā)售價范圍每股H股9.12港元至10.28港元的中位數(shù)計算，即以每股9.7港幣的價格發(fā)行，若超額配售權(quán)未獲行使，在扣除有關(guān)銷售傭金和其他費用后，中金公司估計將從全球發(fā)售獲得所得款項凈額約51.69億港元，約6.6億美金。

　　在經(jīng)歷了漫長的上市征程之后，中金公司H股IPO終于正式啟動發(fā)行。

　　據(jù)中金公司向21世紀經(jīng)濟報道記者證實，此次中金公司H股IPO的公開發(fā)售將于10月27日上午9時開始，預(yù)計于10月30日中午結(jié)束，其發(fā)售價的范圍定價為9.12港元至10.28港元之間。發(fā)行結(jié)束后，預(yù)計將在11月9日左右正式掛牌交易。

　　“原本中金IPO募資規(guī)模一直都瞄準10億美元目標，但通過聆訊后，根據(jù)港股市場和路演詢價的情況，募資額度有所調(diào)整?！币晃唤咏薪鸸镜闹槿耸客嘎?。

　　而根據(jù)記者了解，中金此次IPO募集資金較其之前所擬定的目標有所縮減。

　　“根據(jù)市場情況調(diào)整發(fā)行戰(zhàn)略是IPO發(fā)行中最常見的方式，對中金而言，完成上市平臺搭建的意義在一定程度上更勝過超募更多資金。”上述知情人士解釋。

　　募資縮水或超30%

　　21世紀經(jīng)濟報道記者獲得的中金公司IPO發(fā)行資料顯示，此次H股股份全球發(fā)售的股份數(shù)目約6.114億股，其中10%的股份約6114萬股將在針對香港投資者發(fā)行，另外90%股份約5.5億股則將用于國際發(fā)售。

　　按其發(fā)行價的定價范圍9.12港元至10.28港元計算，其此次融資規(guī)模將落定在55.76億至62.85億港元之間，約合7.1億至8.1億美金。

　　但最終中金公司實際募集到的資金可能遠遠低于上述數(shù)據(jù)。

　　據(jù)中金公司內(nèi)部測算，若以其此次發(fā)售價范圍每股H股9.12港元至10.28港元的中位數(shù)計算，即以每股9.7港幣的價格發(fā)行，若超額配售權(quán)未獲行使，在扣除有關(guān)銷售傭金和其他費用后，中金公司估計將從全球發(fā)售獲得所得款項凈額約51.69億港元，約6.6億美金。而這一發(fā)行結(jié)果較其預(yù)計縮水超過30%。

　　“造成中金此次IPO發(fā)行并不理想的原因有兩個?！币晃粎⑴c中金公司此次發(fā)行的外資投行人士向21世紀經(jīng)濟報道記者坦言，其一是香港和內(nèi)地股市的不景氣，港股市場并不火熱之時，內(nèi)地股市7月以來斷崖式調(diào)整，使券商景氣度遭遇到近年少有的冷遇，由此內(nèi)外交加，使此次IPO不如預(yù)期；其二則是中再集團H股的IPO幾乎與中金公司同期發(fā)行，弱市之下競爭加劇。

　　“市場好，兩家國內(nèi)大型金融企業(yè)同步上市可能相互依襯共贏，但弱市之下，同步發(fā)行則加劇對參與資金的競爭?！鄙鲜鐾赓Y投行人士分析。

　　而相比之下，更為天時地利的中再集團在港IPO發(fā)行遭到熱捧，10月26日掛牌的中再集團募集到資金155.79億元，與其20億美金的融資目標正好相符。

　　據(jù)中金公司IPO文件顯示，其此次募集到的資金中，一部分將用于進一步發(fā)展股本銷售及交易和固定收益業(yè)務(wù)，約占此次募集資金的45%，而約20%的募集資金將用于發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)，此外國際業(yè)務(wù)也將投入20%募集資金，剩余部分將分別投向投資管理業(yè)務(wù)和營運資金。

　　“對于轉(zhuǎn)型期中的中金公司而言，上市不僅可以增強資本實力，也將為新業(yè)務(wù)開展提供有力保障。”上述知情人士表示，此外上市也可為兩家境外財務(wù)投資者KKR和TPG提供退出渠道。

　　　央企組團認購

　　雖然此次中金公司H股IPO募集資金較預(yù)期有所縮減，但依然獲得了大批基石投資者的青睞。

　　記者獲悉，此次中金公司H股IPO共約獲得近4.85億基石投資人的認購意向，約占其發(fā)行總股份的70%。

　　而包括中國移動、中國中車、中國廣核集團、中國誠通、寶鋼集團、中國商用飛機等數(shù)家央企更是組團認購。

　　據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者獲得的消息顯示，在上述組團團購中金公司的央企中，中國廣核集團、中國移動、寶鋼集團、中國誠通的認購意向為5000萬美元，而中國中車的認購意向則為3000萬美元。此外，中國絲路基金、香港惠理集團、美國保德信金融集團以及新華社子公司也同樣出現(xiàn)在基石投資者名單中，其中認購額度最大的為絲路基金，其認購意向約為1億美元，保德信金融將入股2500萬美元，而新華社子公司則承諾出資3000萬美元。

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