來(lái)伊份(603777)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海來(lái)伊份股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信建投證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)6,000萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的網(wǎng)下投資者和已開(kāi)立上海證券交易所股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等 投資者（中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：3600萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年9月23日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年9月23日 網(wǎng)上繳款日期：2016年9月27日 網(wǎng)下繳款日期：2016年9月27日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、募集資金運(yùn)用 (一)募集資金金額 經(jīng)公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 6,000 萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的 25%,全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。公司募集資金存放于董事會(huì)決定的專戶集中管理,做到專款專用。 (二)募集資金運(yùn)用計(jì)劃 2013 年 5 月 30 日,公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》,并經(jīng)公司2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次發(fā)行募集資金擬投資項(xiàng)目按輕重緩急程度排列如下: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額（萬(wàn)元） 本次募集資金擬投入金額（萬(wàn)元） 建設(shè)期（月） 備案或核準(zhǔn)文號(hào) 1 上海來(lái)伊份股份有限公司營(yíng)銷終端建設(shè)項(xiàng)目 32,737.00 32,737.00 24 松發(fā)改產(chǎn)備[2013]060號(hào) 2 上海來(lái)伊份股份有限公司生產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)用房項(xiàng)目 34,670.00 33,284.10 16 松發(fā)改備[2013]161號(hào) 如果本次募集資金不能滿足擬投資項(xiàng)目的資金需求,公司將通過(guò)自籌資金解決;如果本次發(fā)行及上市募集資金到位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致,公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以自有資金或銀行貸款先行投入,待募集資金到位后予以置換。 生產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)用房項(xiàng)目已由公司動(dòng)用自有資金開(kāi)工,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已累計(jì)為該項(xiàng)目投入自有資金總額超過(guò) 2.6 億元,項(xiàng)目基建工程已完成,內(nèi)部設(shè)備正在安裝調(diào)試過(guò)程中;本次募投項(xiàng)目營(yíng)銷終端建設(shè)項(xiàng)目已于 2014 年底由公司動(dòng)用自有資金開(kāi)工,公司已累計(jì)投入自有資金超過(guò) 2.2 億元。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016-6-30/2016年1-6月 2015-12-31/2015年 2014-12-31/2014年 2013-12-31/2013年 流動(dòng)比率（倍） 1.51 1.27 1.40 1.38 速動(dòng)比率（倍） 1.28 0.94 1.07 0.98 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 37.65% 44.89% 40.75% 42.90% 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 6.38 5.99 5.26 4.71 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例 0.13% 0.21% 0.44% 0.56% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 34.01 58.40 61.20 72.30 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.66 6.80 6.03 6.06 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 14,404.34 25,017.64 27,878.64 22,426.77 利息保障倍數(shù) - - - - 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 6,924.60 13,158.85 13,575.64 9,786.10 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通 股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 6,575.11 12,183.25 12,944.15 8,863.90 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.53 1.06 1.26 0.92 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.24 -0.04 0.05 0.47 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) - - - - - 基本每股收益 0.38 0.73 0.75 0.54 - 稀釋每股收益 0.38 0.73 0.75 0.54 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) - - - - - 基本每股收益 0.37 0.68 0.72 0.49 - 稀釋每股收益 0.37 0.68 0.72 0.49 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均） 6.22% 12.99% 15.39% 12.14% 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均） 5.91% 12.03% 14.68% 11.00% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 截止招股意向書(shū)簽署之日,發(fā)行人股本為 18,000 萬(wàn)股,本次擬公開(kāi)發(fā)行【】萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的【】。本次發(fā)行前后,公司的股本結(jié)構(gòu)如下 序號(hào) 股東 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) - 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) - - - 股份（萬(wàn)股） 比例 股份（萬(wàn)股） 比例 1 愛(ài)屋企管 13,851.00 76.95% 【】 【】 2 施 輝 769.50 4.28% 【】 【】 3 郁瑞芬 769.50 4.28% 【】 【】 4 海銳德投資 611.10 3.40% 【】 【】 5 常春藤 450.00 2.50% 【】 【】 6 南通臨港 312.00 1.73% 【】 【】 7 深圳融元 240.00 1.33% 【】 【】 8 海德立業(yè) 240.00 1.33% 【】 【】 9 無(wú)錫德同 238.80 1.33% 【】 【】 10 德域投資 198.90 1.11% 【】 【】 11 杭州德同 159.60 0.89% 【】 【】 12 廣州德同 159.60 0.89% 【】 【】 13 公眾投資者 - - 【】 【】 - 合計(jì) 18,000.00 100.00% 【】 【】 (二)發(fā)行人前十名股東情況 本次發(fā)行前,發(fā)行人前十名股東持股情況如下: 股東名稱 股份（萬(wàn)股） 持股比例 愛(ài)屋企管 13,851.00 76.95% 施 輝 769.50 4.28% 郁瑞芬 769.50 4.28% 海銳德投資 611.10 3.40% 常春藤 450.00 2.50% 南通臨港 312.00 1.73% 深圳融元 240.00 1.33% 海德立業(yè) 240.00 1.33% 無(wú)錫德同 238.80 1.33% 德域投資 198.90 1.11% 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來(lái)的變化情況 本公司是一家經(jīng)營(yíng)自主品牌的休閑食品連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè),是國(guó)內(nèi)銷售規(guī)模、擁有門(mén)店數(shù)量領(lǐng)先的休閑食品連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),本公司屬于零售業(yè)(行業(yè)代碼:F52)。 公司經(jīng)營(yíng)的休閑食品主要是指人們?cè)陂e暇、旅游、娛樂(lè)、休息時(shí)吃的主食之外的食品,即我們傳統(tǒng)所說(shuō)的零食,不包括方便食品、冷凍食品等系列產(chǎn)品。 本公司致力于構(gòu)建國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)化休閑食品連鎖經(jīng)營(yíng)平臺(tái),以“健康、美味、新鮮、優(yōu)質(zhì)”的理念,把握市場(chǎng)消費(fèi)潮流,精選國(guó)內(nèi)外各類優(yōu)質(zhì)休閑食品。目前公司銷售炒貨、肉制品、蜜餞、水產(chǎn)品、糖果/果凍、膨化、果蔬、豆制品、糕點(diǎn)等九大類,超過(guò)900多種產(chǎn)品。公司擁有眾多忠實(shí)的消費(fèi)者,截止2016年6月末,公司會(huì)員人數(shù)超過(guò)1,300萬(wàn),來(lái)伊份已成為休閑食品行業(yè)領(lǐng)先品牌。隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大,公司將繼續(xù)拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋的區(qū)域,根據(jù)不同地域需求推出更多符合當(dāng)?shù)乜谖兜漠a(chǎn)品,不斷豐富公司產(chǎn)品種類,以差異化、特色化、豐富化產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)。 公司自成立以來(lái),采取自主品牌連鎖經(jīng)營(yíng)模式,堅(jiān)持“領(lǐng)鮮到底”的產(chǎn)品理念,秉承“傳播休閑文化,創(chuàng)造快樂(lè)無(wú)限”的企業(yè)使命,以打造“良心工程、道德產(chǎn)業(yè)”為己任,以信息化管理平臺(tái)為基石、商品供應(yīng)鏈管理體系和全渠道運(yùn)營(yíng)體系為兩大支柱、現(xiàn)代化的物流倉(cāng)儲(chǔ)配送為保障,開(kāi)展現(xiàn)代化休閑食品連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),打造了一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式有機(jī)結(jié)合的國(guó)內(nèi)休閑食品連鎖業(yè)領(lǐng)先品牌。截至2016年6月30日,本公司及子公司先后在上海、江蘇、浙江、北京、安徽等地區(qū)開(kāi)設(shè)連鎖直營(yíng)門(mén)店2,111家,特許經(jīng)營(yíng)加盟門(mén)店160家。 公司自設(shè)立以來(lái),一直專注于休閑食品的連鎖經(jīng)營(yíng),主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生變化。