9月13日晚，沙隆達(dá)A發(fā)布重組預(yù)案，擬作價(jià)185.67億元收購(gòu)間接控股股東中國(guó)農(nóng)化持有的全球第七大農(nóng)藥生產(chǎn)商ADAMA(安道麥)100%股權(quán)。同時(shí)，募集配套資金不超過(guò)25億元，擬用于標(biāo)的公司ADAMA主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)藥產(chǎn)品注冊(cè)登記等。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　中國(guó)農(nóng)化通過(guò)將ADAMA注入沙隆達(dá)，將實(shí)現(xiàn)農(nóng)化業(yè)務(wù)的整體上市。此次交易完成后，沙隆達(dá)A將一躍成為全球排名第七的農(nóng)化上市公司。

　　作價(jià)185.67億元

　　公告顯示，公司本次擬以10.2元/股發(fā)行18.2億股，收購(gòu)ADAMA(安道麥)100%股權(quán)。同時(shí)，擬以10.2元/股向蕪湖信運(yùn)漢石非公開(kāi)發(fā)行股份募集不超過(guò)25億元的配套資金。

　　此次交易前，ADAMA間接持股100%的下屬子公司Celsius持有沙隆達(dá)B股股份6295.07萬(wàn)股，持股比例為10.60%。為避免交易后上市公司與下屬子公司交叉持股情形，此次交易資產(chǎn)交割完成后，公司擬向Celsius回購(gòu)其所持有的全部沙隆達(dá)B股股份并予以注銷，回購(gòu)價(jià)格為7.7港元/股。

　　以2016年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)ADAMA公司100%股權(quán)價(jià)值預(yù)估采用收益法，預(yù)估價(jià)值為28億美元，折合人民幣185.67億元。截至2016年6月30日，ADAMA歸屬于母公司股東的賬面凈資產(chǎn)為16.93億美元，此次預(yù)估增值11.07億美元，預(yù)估增值率為65.39%。此次交易作價(jià)初步確定為人民幣185.67億元。

　　交易完成后，中國(guó)農(nóng)化將直接持有上市公司18.20億股A股股份，募集配套資金完成并且完成定向回購(gòu)B股并注銷后，中國(guó)農(nóng)化直接持股比例為70.11%，成為上市公司控股股東。同時(shí)，中國(guó)農(nóng)化直接及間接持有沙隆達(dá)A合計(jì)為19.40億股，占上市公司總股本比例為74.72%。交易前后上市公司的實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

　　公告稱，中國(guó)農(nóng)化通過(guò)將ADAMA注入沙隆達(dá)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)化業(yè)務(wù)的整體上市，借助資本市場(chǎng)推進(jìn)股權(quán)多元化改革，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

　　構(gòu)建一體化業(yè)務(wù)平臺(tái)

　　ADAMA原為以色列上市公司，由兩家老牌以色列化工公司在1997年合并而成。目前ADAMA已成為全球第七大農(nóng)藥生產(chǎn)商，是世界最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)。2011年10月，中國(guó)農(nóng)化完成對(duì)ADAMA公司60%股份的收購(gòu)，并擬在此次交易前由農(nóng)化新加坡完成對(duì)ADAMA剩余40%股權(quán)的收購(gòu)。

　　據(jù)介紹，ADAMA是全球領(lǐng)先的提供非專利類農(nóng)作物保護(hù)綜合解決方案的公司，擁有種類齊全的高品質(zhì)高效的除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑產(chǎn)品，業(yè)務(wù)遍及全球，通過(guò)主要的60余家子公司將農(nóng)藥產(chǎn)品銷售至全世界100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

　　經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月30日，ADAMA資產(chǎn)總額為45.42億美元，歸屬于母公司股東的權(quán)益為16.93億美元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入32.21億美元、30.64億美元和16.61億美元，歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.46億美元、1.10億美元和1.61億美元。

　　上半年，沙隆達(dá)A實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.06億元，同比下降18.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1680.76萬(wàn)元，同比下降85.72%。

　　沙隆達(dá)A表示，此次交易完成后，公司將一躍成為全球排名第七的農(nóng)化上市公司，有助于構(gòu)建國(guó)際國(guó)內(nèi)一體化的業(yè)務(wù)平臺(tái)，最大程度發(fā)揮境內(nèi)外資產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)并減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。