萬(wàn)集科技(300552)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：北京萬(wàn)集科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：東北證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)2,670萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：向網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其 他方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象以及在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板開(kāi)戶的自然人、法人等投資者(國(guó)家 法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1,396.6336萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年10月11日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年10月11日 網(wǎng)上繳款日期：2016年10月13日 網(wǎng)下繳款日期：2016年10月13日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金運(yùn)用 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,本次募集資金運(yùn)用將圍繞主業(yè)實(shí)施,主要用于“智能交通設(shè)備研發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“全國(guó)營(yíng)銷及服務(wù)支撐網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等項(xiàng)目的建設(shè)。本次募集資金項(xiàng)目順利實(shí)施后,公司將從產(chǎn)能規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)工藝、管理水平等方面實(shí)現(xiàn)跨越性轉(zhuǎn)變,將有效緩解產(chǎn)能不足制約公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的不利局面,提升營(yíng)銷及售后服務(wù)水平和品牌影響力,進(jìn)而增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。 一、募集資金運(yùn)用概況 (一)募集資金數(shù)額公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,670萬(wàn)股人民幣普通股股票,其中公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不低于1,335萬(wàn)股,公開(kāi)發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為【】萬(wàn)元,全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資 募集資金使用 建設(shè)期 項(xiàng)目備案 1 智能交通設(shè)備研發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 13,491 13,491 18 個(gè)月 京順義經(jīng)信委備案[2012]0006 號(hào) 2 全國(guó)營(yíng)銷及服務(wù)支撐網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 8,069 8,069 24 個(gè)月 - 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 6,050 6,050 - - - 合計(jì) 27,610 27,610 - - (二)募集資金投資計(jì)劃 經(jīng)公司2014年4月25日召開(kāi)的2013年度股東大會(huì)審議通過(guò),由董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施。本次募集資金將投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資金額與投入時(shí)間進(jìn)度安排 - - - 總投資 - - - 1 智能交通設(shè)備研發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 13,491 7,334 6,157 - 2 全國(guó)營(yíng)銷及服務(wù)支撐網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 8,069 5,113,37 2,017.25 938.38 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 6,050 6,050 - - - 合計(jì) 27,610 18,497.37 8,174.25 938.38 本次公開(kāi)發(fā)行新股募集資金將全部投資于上述項(xiàng)目,如本次發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目投資金額的,不足部分由公司自籌解決。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度合理使用募集資金。 以上項(xiàng)目均已出具詳細(xì)的可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目投資計(jì)劃是對(duì)擬投資項(xiàng)目的大體安排,本次募集資金到位后,公司將根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急,本著統(tǒng)籌安排的原則,實(shí)施過(guò)程中將根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)整,分期投入。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致,公司先期實(shí)施的資金,待募集資金到位后可予以置換。 (三)募集資金專戶存儲(chǔ)安排 2012年2月10日,公司2011年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資金管理辦法》,公司募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)制度,募集資金存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶集中管理。公司將在募集資金到位后1個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流動(dòng)比率(倍) 1.94 1.89 1.84 1.98 速動(dòng)比率(倍) 1.37 1.44 1.45 1.66 資產(chǎn)負(fù)債率(母公司，%) 44.20 45.76 45.21 41.94 無(wú)形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、水面 養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等)占凈資產(chǎn)比率(%)- - - - 歸屬于公司股東每股凈資產(chǎn)(元) 5.38 4.95 4.15 3.99 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 0.77 1.73 1.19 1.35 存貨周轉(zhuǎn)率(次) 1.08 2.64 2.34 3.01 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(萬(wàn)元) 4,665.16 8,851.45 2,960.77 7,820.62 利息保障倍數(shù)(倍) 24.31 12.85 3.75 15.70 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)3,496.46 6,394.06 1,432.71 5,920.40 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)3,402.97 6,251.00 1,164.53 4,056.62 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(元)-2.28 1.08 0.25 0.16 每股凈現(xiàn)金流量(元) -1.49 0.59 0.07 0.27 (二)報(bào)告期每股收益和凈資產(chǎn)收益率 按照證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)―凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》(2010年修訂)(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2010]2號(hào))、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)—非經(jīng)常性損益》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]43號(hào))的相關(guān)規(guī)定計(jì)算,公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月凈資產(chǎn)收益率及每股收益如下: 報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 每股收益（元/股） - - 基本每股收益 稀釋每股收益 2016年1-6月 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 8.46% 0.44 0.44 - 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 8.24% 0.43 0.43 2015年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 17.58% 0.80 0.80 - 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 17.18% 0.78 0.78 2014年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 4.40% 0.18 0.18 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 3.58% 0.15 0.15 2013年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 20.13% 0.74 0.74 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 13.79% 0.51 0.51 五、本次發(fā)行前后的股本情況 （一）本次發(fā)行前后股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為8,000萬(wàn)股,本次擬發(fā)行不超過(guò)2,670萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.02%,發(fā)行后總股本不超過(guò)10,670萬(wàn)股。本次發(fā)行情況參見(jiàn)本招股意向書(shū)第三節(jié)之“一、本次發(fā)行基本情況”。發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化如下: 股東及股份類型 發(fā)行前 發(fā)行后 - 股數(shù)（萬(wàn)股）持股比例（ ）股數(shù)（萬(wàn)股）持股比例（ ） 一、自然人股 7,212.90 90.1613 7,212.90 67.5999 翟 軍 5,617.07 70.2134 5,617.07 52.6436 崔學(xué)軍 647.88 8.0985 647.88 6.0720 田林巖 322.848 4.0356 322.848 3.0258 劉會(huì)喜 134.544 1.6818 134.544 1.2610 朱偉軒 134.544 1.6818 134.544 1.2610 李少林 102.968 1.2871 102.968 0.9650 鄧永強(qiáng) 34.320 0.4290 34.320 0.3216 房顏明 34.320 0.4290 34.320 0.3216 趙昱陽(yáng) 21.392 0.2674 21.392 0.2005 武宏偉 21.392 0.2674 21.392 0.2005 張敏錄 21.392 0.2674 21.392 0.2005 秦旭東 13.008 0.1626 13.008 0.1219 閆 肅 11.272 0.1409 11.272 0.1056 陳海飛 9.832 0.1229 9.832 0.0921 孔令紅 9.832 0.1229 9.832 0.0921 肖 亮 9.832 0.1229 9.832 0.0921 翟曉光 6.504 0.0813 6.504 0.0610 付保印 6.504 0.0813 6.504 0.0610 李 果 6.504 0.0813 6.504 0.0610 馬 剛 6.504 0.0813 6.504 0.0610 羅 瓏 6.504 0.0813 6.504 0.0610 王開(kāi)然 5.056 0.0632 5.056 0.0474 劉曉東 2.888 0.0361 2.888 0.0271 劉勁松 2.888 0.0361 2.888 0.0271 高學(xué)民 2.888 0.0361 2.888 0.0271 王志強(qiáng) 2.888 0.0361 2.888 0.0271 胡 遴 2.888 0.0361 2.888 0.0271 張春雨 2.888 0.0361 2.888 0.0271 王 健 2.888 0.0361 2.888 0.0271 孫栓栓 2.888 0.0361 2.888 0.0271 梁 慶 2.888 0.0361 2.888 0.0271 楊曉紅 2.888 0.0361 2.888 0.0271 二、其他股 787.096 9.8387 787.096 7.3767 銀漢創(chuàng)業(yè) 393.552 4.9194 393.552 3.6884 銀漢興業(yè) 236.128 2.9516 236.128 2.2130 承樹(shù)投資 157.416 1.9677 157.416 1.4753 (二)本次發(fā)行前后的前十名股東 1、本次發(fā)行前,公司前十名股東的持股情況如下: 序號(hào) 股東名稱 本次發(fā)行前持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例（ ） 1 翟 軍 5,617.0720 70.2134 2 崔學(xué)軍 647.8800 8.0985 3 銀漢創(chuàng)業(yè) 393.5520 4.9194 4 田林巖 322.8480 4.0356 5 銀漢興業(yè) 236.1280 2.9516 6 承樹(shù)投資 157.4160 1.9677 7 劉會(huì)喜 134.5440 1.6818 8 朱偉軒 134.5440 1.6818 9 李少林 102.9680 1.2871 10 鄧永強(qiáng) 34.3200 0.4290 2、本次發(fā)行后，公司前十名股東的持股情況如下： 序號(hào) 股東名稱 本次發(fā)行后持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例（ ） 1 翟 軍 5,617.0720 52.6436 2 崔學(xué)軍 647.8800 6.0720 3 銀漢創(chuàng)業(yè) 393.5520 3.6884 4 田林巖 322.8480 3.0258 5 銀漢興業(yè) 236.1280 2.2130 6 承樹(shù)投資 157.4160 1.4753 7 劉會(huì)喜 134.5440 1.2610 8 朱偉軒 134.5440 1.2610 9 李少林 102.9680 0.9650 10 鄧永強(qiáng) 34.3200 0.3216 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及構(gòu)成 本公司前身為北京萬(wàn)集科技有限責(zé)任公司,成立于1994年11月2日,2011年9月27日,萬(wàn)集有限整體變更為北京萬(wàn)集科技股份有限公司。公司目前注冊(cè)資本為8,000萬(wàn)元,法定代表人為翟軍,住所為北京市海淀區(qū)上地東路1號(hào)院5號(hào)樓601,經(jīng)營(yíng)范圍為:計(jì)算機(jī)與電子信息的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;系統(tǒng)集成;產(chǎn)品設(shè)計(jì);產(chǎn)品安裝;專業(yè)承包;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;技術(shù)進(jìn)出口;經(jīng)國(guó)家密碼管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn);以下項(xiàng)目限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):生產(chǎn)加工(裝配)智能控制系統(tǒng)、控制儀表系統(tǒng)、載波通信傳輸設(shè)備、通信發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、公路交通數(shù)據(jù)采集器、車載電子標(biāo)簽(OBU)、路側(cè)讀寫單元(RSU)、自動(dòng)化計(jì)量設(shè)備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 發(fā)行人是我國(guó)主要的智能交通信息采集與處理設(shè)備及服務(wù)提供商,主營(yíng)業(yè)務(wù)是為公路交通和城市交通客戶提供動(dòng)態(tài)稱重、專用短程通信兩大系列產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),以及相關(guān)的方案設(shè)計(jì)、施工安裝、軟件開(kāi)發(fā)以及維保等相關(guān)服務(wù)。公司近年開(kāi)始著手研制激光檢測(cè)產(chǎn)品并逐步形成第三大系列產(chǎn)品。公司對(duì)所有產(chǎn)品擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),并具備行業(yè)制造、施工、供貨的必要資質(zhì)。 目前公司主要產(chǎn)品均用于智能交通行業(yè),公司向各級(jí)交通管理部門、高速公路公司和智能交通設(shè)備集成商等銷售具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品,同時(shí)通過(guò)提供智能交通方案設(shè)計(jì)、關(guān)鍵設(shè)備施工安裝以及服務(wù)來(lái)提升產(chǎn)品附加值。公司為高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品均為自主研發(fā)與制造。公司曾獲得科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心頒發(fā)的《國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)》、中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)頒發(fā)的《中關(guān)村“十百千工程”企業(yè)》、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)頒發(fā)的《北京市軟件和信息服務(wù)業(yè)2011年度“四個(gè)一批”工程企業(yè)》、《北京市企業(yè)技術(shù)中心》和《北京市工業(yè)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用示范企業(yè)》,北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)頒發(fā)的《北京科技研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)》和《北京市設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心》,北京市海淀區(qū)人民政府頒發(fā)的《海淀區(qū)2014-2015年度重點(diǎn)企業(yè)》,北京中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《2011中關(guān)村高成長(zhǎng)企業(yè)TOP100》,北京中關(guān)村企業(yè)信用促進(jìn)會(huì)頒發(fā)的《2014-2015中關(guān)村信用培育雙百工程百家最具影響力信用企業(yè)》等榮譽(yù)。