9月26日，上海銀行（601229）正式啟動招股，年內(nèi)A股市場即將迎來第四家城市商業(yè)銀行。招股說明書顯示，上海銀行此次IPO擬發(fā)行不超過6.0045億股，占發(fā)行后總股本10%，發(fā)行后總股本為不超過60.0445億股。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金。

　　發(fā)行規(guī)?？s水 發(fā)行價或為今年最高

　　上海銀行此前披露的招股書顯示，該行計劃發(fā)行不超過12億股，而最新披露數(shù)據(jù)調(diào)整為擬發(fā)行不超過6.0045億股。今年有多家銀行均遭遇發(fā)行規(guī)模減半、因市盈率過高申購被推遲，其中，原定發(fā)行6億股的杭州銀行（600926）調(diào)整為發(fā)行2.62億股，年內(nèi)最早獲批的江蘇銀行（600919）實際發(fā)行11.54億股較原定發(fā)行25.98億股也存在較大差距。

　　值得注意的是，截至2015年末，上海銀行每股凈資產(chǎn)超過17元，業(yè)內(nèi)預(yù)計此次發(fā)行價將創(chuàng)今年以來銀行板塊的最高價格紀錄，高于同屬銀行板塊的江蘇銀行(6.27元/股)、貴陽銀行（601997）(8.49元/股)、杭州銀行(14.39元 /股) 。

　　此外，受上市商業(yè)銀行行業(yè)估值仍處于低位的影響，上海銀行內(nèi)部人士透露延期三周發(fā)行的可能性較大。

　　四年半總資產(chǎn)增幅146%

　　2012年，上海銀行提出了建設(shè)服務(wù)專業(yè)、品質(zhì)卓越的“精品銀行”戰(zhàn)略愿景，并同步實施兩輪三年戰(zhàn)略規(guī)劃(2012-2014,2015-2017)，加快步伐走差異化、特色化發(fā)展道路。

　　戰(zhàn)略規(guī)劃實施以來，上海銀行交出了一份亮眼的成績單。截至2016年6月末，上海銀行總資產(chǎn)16181億元，較2011年末增長146.7%，不僅在規(guī)模上再造了一個“上海銀行”，還同步實現(xiàn)了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，培育了中小企業(yè)、養(yǎng)老金融、財富管理、跨境金融、金融市場、在線金融等特色業(yè)務(wù),同步實現(xiàn)了競爭能力和銀行品質(zhì)提升。2016年在英國《銀行家》雜志主辦的“全球前1000家銀行”評選活動中，上海銀行一級資本在全球銀行業(yè)中排名第91位，比2015年提升17位。

　　在息差急劇收窄的情況下，非息業(yè)務(wù)被視為商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型重頭戲，而上海銀行在這方面的增速顯著。得益于加大力度培育包括投資銀行、財富管理、私人銀行及新型機構(gòu)服務(wù)等低資本消耗的特色中間業(yè)務(wù)，2015年度上海銀行實現(xiàn)非息凈收入64.77億元，同比增速40.1%。非息收入占比提升，一方面彌補了由于利率市場化和銀行息差的收窄造成的損失，另一方面更體現(xiàn)上海銀行一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)取得成效。

　　數(shù)據(jù)顯示，2015年上海銀行實現(xiàn)凈利潤130億元，2012-2015年凈利潤年均增速逾22%，高于上市銀行年平均增速12.5個百分點；獲得穆迪Baa2的長期存款評級和P-2的短期存款評級，保持投資級水平。2015年度上海銀行實現(xiàn)基本每股收益2.47元，每股凈資產(chǎn)為17.1元；基本每股收益水平在國內(nèi)中等規(guī)模銀行中表現(xiàn)出色，質(zhì)量和效益明顯提升。