神宇股份(300563)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：神宇通信科技股份公司 主承銷商(保薦人)：民生證券股份有限公司 發(fā)行數量：2,000萬股 市 盈 率：22.99（每股收益按照2015年經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者 凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算） 發(fā)行方式：采用網上向社會公眾投資者定價發(fā)行的方式 發(fā)行對象：符合資格的在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人投資者（國家法律、法規(guī)禁止 購買的除外）或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 發(fā)行價格：8.84元/股 網上申購上限：不超過2萬股 網上申購日期：2016年11月2日 網上繳款日期：2016年11月4日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 經公司2014年6月7日召開的2014年第一次臨時股東大會和2016年5月20日召開的2016年第二次臨時股東大會會議審議通過,公司本次募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目。公司本次募集資金擬投資以下項目: - - - 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬以募集資金投入 1 細微、極細射頻同軸電纜建設項目 11,468 11,468 2 穩(wěn)相射頻同軸通信電纜及組件建設項目 4,446 1,064 3 射頻同軸通信電纜及組件研發(fā)中心項目 1,852 1,852 - 合計 17,766 14,384 公司將嚴格按照有關的管理制度使用募集資金,若本次發(fā)行的實際募集資金量少于項目所需資金總額,不足部分公司將通過自有資金或銀行借款等其他方式解決。募集資金到位前,公司可根據各項目的實際進度,以自籌資金支付項目所需款項,待募集資金到位后進行置換。 三、主要財務指標 財務指標 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/ 2015年 2014.12.31/ 2014年 2013.12.31/ 2013年 流動比率（倍） 1.62 1.53 1.37 1.67 速動比率（倍） 1.28 1.18 1.03 1.31 資產負債率（母公司） 34.41% 33.90% 38.92% 38.54% 資產負債率（合并） 33.60% 35.00% 39.20% 38.73% 應收賬款周轉率（次） 1.43 2.82 2.96 3.76 存貨周轉率（次） 2.53 4.46 4.14 4.47 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 3,210.52 5,532.82 4,754.39 5,433.63 利息保障倍數（倍） 13.80 9.65 7.54 10.17 凈利潤（萬元） 1,986.78 3,248.60 2,584.83 3,445.19 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 1,986.95 3,248.62 2,584.91 3,444.02 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元） 1,714.11 3,076.58 2,423.17 3,351.57 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產（元） 4.37 4.04 3.50 3.07 每股經營活動產生的現金流量（元） 0.33 0.85 0.66 0.42 每股凈現金流量（元） 0.11 -0.02 -0.13 -0.24 無形資產（扣除土地使用權）占凈資產的比例 0.04% 0.05% 0.07% 0.09% 四、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次發(fā)行前總股本為6,000萬股,本次公開發(fā)行不超過2,000萬股,占發(fā)行后總股數的比例不低于25%。 本次發(fā)行前后公司股權結構如下: 序號 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 股數（萬股） 比例（%） 股數（萬股） 比例（%） 1 任鳳娟 1,915.40 31.92 1,915.40 23.94 2 湯曉楠 1,574.00 26.23 1,574.00 19.68 3 湯建康 600.00 10.00 600.00 7.50 4 上海亞邦創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) （有限合伙） 820.00 13.67 820.00 10.25 5 周芝華 518.00 8.63 518.00 6.48 6 江陰市港匯投資有限公司 227.50 3.79 227.50 2.84 7 蔣桂華 158.00 2.63 158.00 1.98 8 蘇州藍海方舟股權投資管理有限公司 100.00 1.68 100.00 1.25 9 江陰市博宇投資有限公司 87.10 1.45 87.10 1.09 本次發(fā)行的股份 - - 2,000 25.00 - 合計 6,000.00 100.00 8,000.00 100.00 五、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況 (一)主營業(yè)務 公司主要從事射頻同軸電纜的研發(fā)、生產和銷售。公司的主要產品包括細微射頻同軸電纜,極細射頻同軸電纜,半柔、半剛射頻同軸電纜,穩(wěn)相微波射頻同軸電纜,軍標系列射頻同軸電纜等多種系列產品。該等產品已經廣泛應用于手機、筆記本電腦、臺式電腦、平板電腦(Pad)、無線路由器、數碼相機、游戲機、3G、4G移動通信基站、精密醫(yī)療設備,以及“神舟”系列地面發(fā)射系統(tǒng)配套信號傳輸器件、軍工測量船等軍用硬件或系統(tǒng)的信號傳輸組件,應用范圍主要包括消費類電子、移動通信、微波通信等民用領域,以及航天、電子等軍用領域。 公司建立了省級工程技術研究中心、省級技術中心和一站式多目標服務平臺,是高新技術企業(yè)、國防科工委保密單位、中國電子元件行業(yè)協會電接插元件分會會員單位。公司已獲得武器裝備科研生產許可證、GJB9001B-2009軍用質量體系認證證書、UKAS管理系統(tǒng)ISO14001:2004等體系認證,并取得國家火炬計劃項目證書、高新技術產品認定證書(極細射頻同軸電纜),公司通過了美國UL實驗室安規(guī)認證、SONYGP認證,完善的產品體系和全面的質量保障為公司市場拓展提供了保障。截至2016年6月30日,公司共獲得與生產經營相關的授權專利103項(其中發(fā)明專利2項,實用新型專利101項)。在全國電子設備用高頻電纜及連接器標準化技術委員會組織的2012年第一批推薦性國家標準制修訂計劃項目中,公司參與起草了兩項國家標準(“《同軸通信電纜第1-107部分:電氣試驗方法電纜顫噪電荷電平(機械感應噪音)試驗方法》”及“《同軸通信電纜第1-205部分:環(huán)境試驗方法耐溶劑及污染液試驗》”兩項標準)。同時,公司于2014年主持并承擔了第四代移動基站、智能終端專用特種同軸電纜關鍵技術等研究項目。 公司是射頻同軸電纜品種較為齊全,且具有較強品牌影響力的研制企業(yè)之一。通過長期在技術、生產、管理方面的積累和創(chuàng)新,以及所采用的“研發(fā)+設計+服務”(MPP)的經營理念,公司已經具備較強的研發(fā)創(chuàng)新和快速反應能力,能夠為客戶提供適用于不同終端產品的差異化解決方案。經過多年努力,公司已經在跨國企業(yè)占領的中高端射頻同軸電纜領域擁有自己穩(wěn)固的客戶群,在射頻同軸電纜的進口替代方面取得了一定的成果。2012年,公司獲得WISTRON全球優(yōu)秀供應商榮譽。報告期內,公司客戶以中國臺灣及大陸地區(qū)的中大型電子設備生產商為主,而客戶所服務的終端電子產品包括蘋果(APPLE)、三星(Samsung)、惠普(HP)、聯想(lenovo)、TP-LINK等眾多世界知名品牌。此外,公司已經與多家軍工企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關系,共同研發(fā)航天、電子等軍用射頻同軸電纜。公司所生產的穩(wěn)相微波射頻同軸電纜應用于“神舟”系列地面發(fā)射系統(tǒng)配套信號傳輸器件、軍工測量船等軍用硬件或系統(tǒng)的信號傳輸組件中,代表了國內穩(wěn)相微波射頻同軸電纜行業(yè)的先進水平,確立了公司產品高技術、高品質的市場地位。(二)公司主要產品及應用領域 公司的主要產品為射頻同軸電纜。射頻同軸電纜與射頻同軸連接器通過裝配或焊接組成射頻同軸電纜組件,射頻同軸電纜組件主要應用于通信天線、饋線及電子設備內部信號傳輸線,主要功能為發(fā)射、接收、傳輸射頻信號。 公司產品已經廣泛應用于手機、筆記本電腦、臺式電腦、平板電腦(Pad)、無線路由器、數碼相機、游戲機、3G、4G移動通信基站、精密醫(yī)療設備,以及“神舟”系列地面發(fā)射系統(tǒng)配套信號傳輸器件、軍工測量船等軍用硬件或系統(tǒng)的信號傳輸組件。