如通股份(603036)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇如通石油機(jī)械股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過5,084萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管 機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改 革的意見》等規(guī)定要求,且同時(shí)滿足發(fā)行人和主承銷商設(shè)定的具體條件的投資者。 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：3,060萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年11月28日 網(wǎng)下申購日期：2016年11月28日 網(wǎng)上繳款日期：2016年11月30日 網(wǎng)下繳款日期：2016年11月30日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額 根據(jù)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,公司擬申請向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股A股,發(fā)行數(shù)量不超過5,084萬股。募集資金數(shù)額將根據(jù)市場情況和向投資者詢價(jià)情況確定,全部用于公司主營業(yè)務(wù)。 (二)募集資金投資項(xiàng)目 本次發(fā)行A股募集資金計(jì)劃全部用于以下與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額（萬元） 募集資金投入金額（萬元） 1 石油鉆采提升設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 8,382.02 8,382.02 2 石油鉆采卡持設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 13,181.03 12,676.19 3 石油鉆采旋扣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 4,688.98 4,688.98 4 石油鉆采研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 4,601.97 4,601.97 合 計(jì) 30,854.00 30,349.16 （三）投資項(xiàng)目履行的審批、核準(zhǔn)或備案情況 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 備案文號(hào) 1 石油鉆采提升設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 3206231205210 2 石油鉆采卡持設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 3206231205426 3 石油鉆采旋扣設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 3206231205213 4 石油鉆采研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 3206231205204-1 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期內(nèi),公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下: 項(xiàng)目 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流動(dòng)比率 11.51 8.24 8.16 6.63 速動(dòng)比率 9.14 6.37 6.29 5.20 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 13.32% 18.93% 17.08% 21.28% 每股凈資產(chǎn)（元） 4.15 3.91 3.59 3.06 無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例 （扣除土地使用權(quán)） 0.0794% 0.0231% 0.0323% 0.0465% 項(xiàng)目 2016年1-9月 2015年 2014年 2013年 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.73 1.01 1.41 1.43 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.14 1.83 2.33 2.56 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）6,686.03 8,645.26 10,991.72 10,781.03 利息保障倍數(shù) - - - 8,864.10 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.03 0.35 0.10 0.34 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元） 0.12 0.51 0.26 0.69 五、本次發(fā)行前后的股本情況 1、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股A股5,084萬股,發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況如下: 股東名稱 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 股份數(shù)（萬股） 比例 股份數(shù)（萬股） 比例 其中：曹彩紅 3,006.97 19.72% 3,006.97 14.79% 許波兵 1,049.04 6.88% 1,049.04 5.16% 姚 忠 744.00 4.88% 744.00 3.66% 管 新 744.00 4.88% 744.00 3.66% 施秀飛 744.00 4.88% 744.00 3.66% 施建新 744.00 4.88% 744.00 3.66% 包銀亮 744.00 4.88% 744.00 3.66% 張友付 496.00 3.25% 496.00 2.44% 朱建華 496.00 3.25% 496.00 2.44% 匯聚投資 372.91 2.45% 372.91 1.83% 其他 26 位股東 6,111.08 40.07% 6,111.08 30.05% 二、本次發(fā)行股份 社會(huì)公眾股股東 - - 5,084.00 25.00% 合 計(jì) 15,252.00 100.00% 20,336.00 100.00% 2、股東公開發(fā)售股份的有關(guān)事項(xiàng) 本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份。 (二)前十名自然人股東 本次發(fā)行前,公司前十名自然人股東持股情況及在公司的任職情況如下: 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量 股份比例 職務(wù) 股份性質(zhì) 1 曹彩紅 3,006.98 19.72% 董事長、總經(jīng)理 自然人股 2 許波兵 1,049.04 6.88% 董事、常務(wù)副總經(jīng)理 自然人股 3 姚 忠 744.00 4.88% 董 事 自然人股 4 管 新 744.00 4.88% 監(jiān)事會(huì)主席 自然人股 5 施秀飛 744.00 4.88% 董 事 自然人股 6 施建新 744.00 4.88% 內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人 自然人股 7 包銀亮 744.00 4.88% 董 事 自然人股 8 張友付 496.00 3.25% 董事、副總經(jīng)理 自然人股 9 朱建華 496.00 3.25% 監(jiān) 事 自然人股 10 高寶勇 305.04 2.00% 副總經(jīng)理 自然人股 - 合計(jì) 9,073.05 59.50% - - 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的石油鉆采井口裝備生產(chǎn)企業(yè),自2006年起連續(xù)入選中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的“中國石油石化裝備制造企業(yè)五十強(qiáng)”,是江蘇省科技廳、財(cái)政廳、國稅局、地稅局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè),江蘇省科技廳、國資委、總工會(huì)、工商業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合授予的“江蘇省創(chuàng)新型企業(yè)”。公司設(shè)有江蘇省認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省企業(yè)院士工作站、江蘇省石油鉆采井口裝備工程技術(shù)研究中心以及江蘇省企業(yè)研究生工作站等高規(guī)格的研發(fā)平臺(tái)。憑借較強(qiáng)的研發(fā)能力,公司承擔(dān)并實(shí)施了國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)、國家星火計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)、江蘇省火炬計(jì)劃項(xiàng)目2項(xiàng)、江蘇省星火計(jì)劃1項(xiàng),擁有江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品7項(xiàng)。公司先后通過了美國APISpec6A、7K和8C認(rèn)證、德國勞氏船級(jí)社認(rèn)證、英國勞氏船級(jí)社認(rèn)證、海關(guān)聯(lián)盟認(rèn)證、GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、GB/T19022-2003/ISO10012:2003測量管理體系認(rèn)證、GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系等多項(xiàng)權(quán)威認(rèn)證。 公司主營業(yè)務(wù)為石油鉆采井口裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品為提升設(shè)備、卡持設(shè)備和旋扣設(shè)備。公司是國內(nèi)最早從事石油鉆采井口裝備生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一,主要客戶涵蓋了中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)、中海油三大石油公司下屬的國內(nèi)主要石油工程技術(shù)服務(wù)企業(yè),中國石油技術(shù)開發(fā)公司、四川宏華石油設(shè)備有限公司、寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司等設(shè)備廠商。公司產(chǎn)品應(yīng)用于國內(nèi)幾乎所有陸上和海上主要油氣田,并在中東、非洲、北美、中南美、俄羅斯等世界各主要產(chǎn)油區(qū)得到使用。 公司一直從事石油鉆采井口裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化。報(bào)告期內(nèi),公司主要產(chǎn)品提升設(shè)備、卡持設(shè)備和旋扣設(shè)備的銷售及占比情況如下: 主要產(chǎn)品 2016年1-9月 - 2015年 - 2014年 - 2013年 - - 收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 主營業(yè)務(wù)收入 16,898.57 99.28% 24,175.01 98.87% 30,456.42 98.85% 30,346.52 99.77% 其中：提升設(shè)備 6,241.06 36.67% 8,448.53 34.55% 12,623.07 40.97% 13,182.12 43.34% 卡持設(shè)備 5,487.36 32.24% 9,496.91 38.84% 12,417.05 40.30% 12,599.76 41.42% 旋扣設(shè)備 2,295.09 13.48% 4,695.13 19.20% 3,638.71 11.81% 3,633.41 11.95% 其他 2,875.07 16.89% 1,534.43 6.28% 1,777.59 5.77% 931.24 3.06% 營業(yè)收入 17,021.40 100.00% 24,451.14 100.00% 30,811.17 100.00% 30,416.87 100.00%