貝肯能源(002828)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：新疆貝肯能源工程股份有限公司 主承銷商(保薦人)：東方花旗證券有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,930萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證 監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律 法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,758萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年11月28日 網(wǎng)下申購日期：2016年11月28日 網(wǎng)上繳款日期：2016年11月30日 網(wǎng)下繳款日期：2016年11月30日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目： 項目名稱 投資總額（萬元）預(yù)計投入募集資金及投資進(jìn)度（萬元）- - - 核準(zhǔn)備案文件 - - 預(yù)計投入募集資金金額 第一年 第二年 第三年 - 鉆井工程服務(wù)能力建設(shè)項目43,500.00 21,074.76 13,262.56 6,114.10 1,698.09克經(jīng)技備【2014】2號 定向井技術(shù)服務(wù)能力建設(shè)項目17,765.00 8,606.74 4,420.85 3,023.14 1,162.75克經(jīng)技備【2014】3號 補充流動資金 5,000.00 2,422.39 2,422.39 - - 合計 66,265.00 32,103.88 20,105.80 9,137.24 2,860.84 - 若本次實際募集資金小于上述項目投資資金需求,缺口部分由自有資金或銀行借款解決。本次募集資金到位前,本公司將利用銀行貸款和自有資金先行實施部分項目,并在募集資金到位后予以置換 四、主要財務(wù)指標(biāo) （一）主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流動比率 1.37 1.26 1.08 1.03 速動比率 1.17 1.13 0.88 0.92 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 44.01% 48.94% 51.53% 56.49% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 44.47% 49.65% 52.65% 57.61% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 0.47 2.48 2.02 3.14 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.85 7.17 6.65 18.92 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 4,482.23 13,698.58 14,202.63 16,919.34 利息保障倍數(shù)（倍） 6.37 12.75 15.53 23.85 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（全面攤薄，元） -0.20 1.05 2.22 1.51 每股凈現(xiàn)金流量（全面攤薄，元） -0.98 0.18 0.99 -0.21 無形資產(chǎn)（不含土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例（%）0.02 0.02 0.03 0.08 五、本次發(fā)行前后的股本情況 （一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu) 公司本次發(fā)行前總股本為8,790萬股,本次擬公開發(fā)行不超過2,930萬股,發(fā)行后總股本不超過11,720萬股,本次公開發(fā)行股份占發(fā)行后總股本比例不低于25.00%。假定本次新股發(fā)行數(shù)量為2,930萬股,公司發(fā)行前后股本情況如下表: 股份類型（股東名稱）本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 股份數(shù)量 占總股本比例 股份數(shù)量 占總股本比例 - 一、有限售條件流通股 陳平貴 19,350,000.00 22.01 19,350,000.00 16.51 吳云義 4,900,000.00 5.57 4,900,000.00 4.18 曾建偉 4,900,000.00 5.57 4,900,000.00 4.18 郭慶國 3,350,000.00 3.81 3,350,000.00 2.86 戴美瓊 3,150,000.00 3.58 3,150,000.00 2.69 陳相俠 2,950,000.00 3.36 2,950,000.00 2.52 白黎年 2,800,000.00 3.19 2,800,000.00 2.39 張志強 2,450,000.00 2.79 2,450,000.00 2.09 吳偉平 2,100,000.00 2.39 2,100,000.00 1.79 劉昕 1,940,000.00 2.21 1,940,000.00 1.66 柏福慶 1,900,000.00 2.16 1,900,000.00 1.62 孫千才 1,900,000.00 2.16 1,900,000.00 1.62 國聯(lián)昆吾九鼎 1,850,000.00 2.11 1,850,000.00 1.58 李青山 1,800,000.00 2.05 1,800,000.00 1.54 黃倩 1,770,000.00 2.01 1,770,000.00 1.51 趙利軍 1,770,000.00 2.01 1,770,000.00 1.51 李洪 1,700,000.00 1.93 1,700,000.00 1.45 顧金明 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 史建國 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 裴成民 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 李緒民 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 豪石九鼎 1,550,000.00 1.76 1,550,000.00 1.32 陳尚冰 1,500,000.00 1.71 1,500,000.00 1.28 楊偉 1,400,000.00 1.59 1,400,000.00 1.19 肖潤國 1,300,000.00 1.48 1,300,000.00 1.11 許秀哲 1,100,000.00 1.25 1,100,000.00 0.94 蔣莉 1,100,000.00 1.25 1,100,000.00 0.94 柳勇 1,100,000.00 1.25 1,100,000.00 0.94 向倫富 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 馮志萍 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 駱紅瑛 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 高作明 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 劉淑琴 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 徐霞 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 姜以錦 700,000.00 0.80 700,000.00 0.60 朱文國 600,000.00 0.68 600,000.00 0.51 付殿國 600,000.00 0.68 600,000.00 0.51 黃大軍 600,000.00 0.68 600,000.00 0.51 趙宏 500,000.00 0.57 500,000.00 0.43 張華橋 500,000.00 0.57 500,000.00 0.43 蔡宜東 490,000.00 0.56 490,000.00 0.42 朱新珍 400,000.00 0.46 400,000.00 0.34 沈世昌 400,000.00 0.46 400,000.00 0.34 孫蘭 350,000.00 0.40 350,000.00 0.30 馮建建 300,000.00 0.34 300,000.00 0.26 楊大樹 300,000.00 0.34 300,000.00 0.26 董雋 300,000.00 0.34 300,000.00 0.26 江旭恒 230,000.00 0.26 230,000.00 0.20 張駿 200,000.00 0.23 200,000.00 0.17 朱治華 150,000.00 0.17 150,000.00 0.13 孫文靜 150,000.00 0.17 150,000.00 0.13 王建華 100,000.00 0.11 100,000.00 0.09 李君蘭 100,000.00 0.11 100,000.00 0.09 張莉 50,000.00 0.06 50,000.00 0.04 王若愚 50,000.00 0.06 50,000.00 0.04 二、本次發(fā)行流通股 - - 29,300,000.00 25.00 合計 87,900,000.00 100.00 117,200,000 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司所處行業(yè)為油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè),主要從事油氣勘探和開發(fā)過程中的鉆井工程技術(shù)服務(wù)及其他油田技術(shù)服務(wù),具體包括鉆井、固井、鉆井液、定向井、欠平衡等,是國內(nèi)規(guī)模較大的、能夠提供一體化鉆井工程技術(shù)服務(wù)的獨立油田服務(wù)供應(yīng)商。 公司的市場需求旺盛。鑒于新疆特殊的地理位置和資源稟賦,國家已經(jīng)明確要將其建成我國重要的能源戰(zhàn)略接替區(qū)和能源基地,中國石油也提出了實現(xiàn)“新疆大慶”的戰(zhàn)略規(guī)劃。與新疆相鄰的中西亞地區(qū)有豐富的能源資源,公司已嘗試在哈薩克斯坦、伊朗開拓市場。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實施,公司有機會參與周邊國家的油氣資源開發(fā),享受周邊市場所帶來的發(fā)展機遇。 公司將進(jìn)一步優(yōu)化延伸油田工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,增強公司核心業(yè)務(wù)—鉆井服務(wù)和定向井技術(shù)服務(wù)的競爭能力,并帶動相關(guān)工程技術(shù)服務(wù),提升公司綜合服務(wù)水平,增強業(yè)務(wù)拓展和抵抗風(fēng)險的能力,力爭成為能獨立承包油氣勘探、開發(fā)工作的國際化油田技術(shù)服務(wù)公司。 報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。 二、公司所處行業(yè)的基本情況 根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-2011),公司所處行業(yè)為“采礦業(yè)”中“開采輔助活動”中的“石油和天然氣開采輔助活動”,分類代碼為B1120。 根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所處行業(yè)為“采礦業(yè)”中的“開采輔助活動”,分類代碼為B11。 (一)行業(yè)監(jiān)管體制和行業(yè)政策 1、行業(yè)監(jiān)管體制 國家對石油行業(yè)采取宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式管理,同時公司會接受從事油氣勘探開發(fā)公司的指導(dǎo)。 國家發(fā)改委通過行業(yè)規(guī)劃發(fā)布、立項審批、資源價格制定、監(jiān)管等手段對行業(yè)發(fā)展進(jìn)行宏觀管理;中國石油學(xué)會、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會等作為中國石油行業(yè)的自律性組織,對會員企業(yè)進(jìn)行自律管理,包括維持公平的競爭秩序、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、提供人員培訓(xùn)和信息服務(wù)等。 目前,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的有資格從事油氣勘探開發(fā)的公司主要有中石油、中石化、中海油三大集團(tuán),三大石油集團(tuán)的勘探開發(fā)支出占行業(yè)絕大部分份額。油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的資質(zhì)管理、業(yè)績管理、市場準(zhǔn)入等規(guī)范管理職能主要由三大石油集團(tuán)在各自區(qū)域內(nèi)分別履行。公司在相應(yīng)業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)開展工作需要遵守三大石油集團(tuán)的管理制度,接受指導(dǎo)。