信捷電氣(603416)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：無錫信捷電氣股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國(guó)信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,510萬股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他 發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已經(jīng)在擬上市證券交易所開立帳戶的境內(nèi)自然人、法人和其他 投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格：17.85元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：不超過1萬股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1,510萬股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年12月8日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年12月8日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月12日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月12日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 在本次初步詢價(jià)期間提交“入圍報(bào)價(jià)”網(wǎng)下投資者的配售對(duì)象必須參與本次網(wǎng)下申購(gòu),并可通過上交所申購(gòu)平臺(tái)查詢其參與網(wǎng)下申購(gòu)的入圍申購(gòu)數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購(gòu)流程 網(wǎng)下投資者通過上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)。 1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2016年12月8日(T日)9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者必須在上述時(shí)間內(nèi)通過申購(gòu)平臺(tái)填寫并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,即17.85元/股,申購(gòu)數(shù)量為其入圍申購(gòu)數(shù)量。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的入圍申購(gòu)數(shù)量可通過申購(gòu)平臺(tái)查詢。通過該平臺(tái)以外方式申購(gòu)視為無效。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象在申購(gòu)平臺(tái)錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。 2、網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在協(xié)會(huì)備案的信息一致,否則視為無效申購(gòu)。 3、網(wǎng)下投資者在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本次公告刊登后,主承銷商將繼續(xù)對(duì)本次公告認(rèn)定的入圍報(bào)價(jià)投資者進(jìn)行合規(guī)核查,如投資者拒絕配合主承銷商的合規(guī)核查,或未能按時(shí)提交核查文件的,主承銷商有權(quán)拒絕向其配售股票。 4、網(wǎng)下投資者應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對(duì)象在上交所申購(gòu)平臺(tái)可多次提交申購(gòu),最后一次提交的申購(gòu)即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購(gòu)要約,具有法律效力。 (三)網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無須繳付申購(gòu)資金 網(wǎng)下投資者在2016年12月8日(T日)申購(gòu)時(shí),無需繳付申購(gòu)資金。 (四)網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2016年11月29日(T-7日)刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供入圍報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,并將在2016年12月12日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露配售情況。 (五)公布配售結(jié)果 2016年12月12日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供入圍報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于擬申購(gòu)數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (六)認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、2016年12月12日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購(gòu)均視為無效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。 2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。配售對(duì)象只能以其在證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的信息一致,否則視為無效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由入圍報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。 中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603416,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603416”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及主承銷商查詢資金到賬情況。 4、主承銷商按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金入圍配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 5、若獲得配售的網(wǎng)下投資者繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2016年12月14日(T+4日),主承銷商將通過結(jié)算平臺(tái)向網(wǎng)下投資者退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款=網(wǎng)下投資者有效繳付的認(rèn)購(gòu)款-網(wǎng)下投資者獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)的認(rèn)股款金額。 6、網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,公司本次公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資額（萬元） 備案情況 1 運(yùn)動(dòng)型 PLC、高端伺服系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 15,335.92 錫濱發(fā)改備（2013）147 號(hào) 2 智能控制系統(tǒng)及裝置生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 12,881.12 錫濱發(fā)改備（2013）146 號(hào) 3 企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 4,453.96 錫濱發(fā)改備（2013）145 號(hào) 4 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 4,329.00 錫濱發(fā)改產(chǎn)[2014]14 號(hào) 5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 3,500.00 - - 合計(jì) 40,500.00 - 公司本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行。運(yùn)動(dòng)型PLC、高端伺服系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目是公司為適應(yīng)行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求,鞏固已有行業(yè)地位、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額的重大決策;通過智能控制系統(tǒng)及裝置生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目,將提升公司提供整套裝備的能力,取得新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn);企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)將進(jìn)一步增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力、吸引更多優(yōu)秀人才;營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將增強(qiáng)公司市場(chǎng)營(yíng)銷能力,提高技術(shù)支持水平,擴(kuò)大銷售渠道覆蓋范圍,提升品牌影響力和渠道穩(wěn)定性。上述募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)極為重要。 上述項(xiàng)目資金的使用,按照輕重緩急的順序安排。若本次實(shí)際募集資金小于上述項(xiàng)目投資資金需求,缺口部分由本公司自籌方式解決;若實(shí)際募集資金大于上述項(xiàng)目投資資金需求,則用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。如果本次發(fā)行及上市募集資金到位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致,公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要以自有資金或銀行貸款先行投入,待募集資金到位后予以置換。 公司已根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)要求,建立了《募集資金管理制度》,對(duì)募集資金存儲(chǔ)、使用、變更、監(jiān)督等內(nèi)容進(jìn)行明確規(guī)定。本次股票發(fā)行完成后,公司募集資金將存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶集中管理,實(shí)行募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ),并在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年上半年（末） 2015年度（末） 2014年度（末） 2013年度（末） 流動(dòng)比率（倍） 4.64 4.81 4.14 3.08 速動(dòng)比率（倍） 3.56 3.76 2.92 1.80 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 18.83% 18.19% 20.57% 27.02% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 5.36 6.14 7.03 6.82 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.38 2.36 2.17 2.01 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 5,060.43 9,827.81 9,216.74 7,636.55 利息保障倍數(shù) / / 847.00 330.05 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量（元） 0.52 1.01 0.79 0.55 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.35 0.59 0.45 0.29 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例 0.09% 0.11% 0.15% 0.13% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 （一）本次發(fā)行前后發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu) 若按照本次發(fā)行2,510萬股計(jì)算，發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào) 股東姓名 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)量（股） 持股比例 持股數(shù)量（股） 持股比例 1 李新 35,239,400.00 46.80% 35,239,400.00 35.10% 2 鄒駿宇 21,793,000.00 28.94% 21,793,000.00 21.71% 3 吉峰 8,436,000.00 11.20% 8,436,000.00 8.40% 4 陸錫峰 2,812,000.00 3.73% 2,812,000.00 2.80% 5 過志強(qiáng) 2,109,000.00 2.80% 2,109,000.00 2.10% 6 韋益紅 907,450.00 1.21% 907,450.00 0.90% 7 張莉 850,000.00 1.13% 850,000.00 0.85% 8 田勇生 351,500.00 0.47% 351,500.00 0.35% 9 周湘榮 300,000.00 0.40% 300,000.00 0.30% 10 毛振峰 210,900.00 0.28% 210,900.00 0.21% 11 周華平 200,000.00 0.27% 200,000.00 0.20% 12 徐少峰 200,000.00 0.27% 200,000.00 0.20% 13 李晨亮 175,750.00 0.23% 175,750.00 0.18% 14 倪東兵 170,000.00 0.23% 170,000.00 0.17% 15 徐永光 150,000.00 0.20% 150,000.00 0.15% 16 黃海明 120,000.00 0.16% 120,000.00 0.12% 17 徐冰 120,000.00 0.16% 120,000.00 0.12% 18 王繼業(yè) 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 19 周衛(wèi)娟 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 20 時(shí)盛葉 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 21 韓立圣 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 22 李杜 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 23 朱淵渤 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 24 郭鍇 80,000.00 0.11% 80,000.00 0.08% 25 高平 80,000.00 0.11% 80,000.00 0.08% 26 顧俊杰 70,000.00 0.09% 70,000.00 0.07% 27 孫越 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 28 祁鳴 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 29 王麗麗 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 30 陳誠(chéng) 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 31 曹紅 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 32 劉亮 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 33 沈軍 25,000.00 0.03% 25,000.00 0.02% 本次發(fā)行股份 - - 25,100,000.00 25.00% 合計(jì) 75,300,000.00 100.00% 100,400,000.00 100.00% 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 工業(yè)制造設(shè)備以及自動(dòng)化生產(chǎn)流水線,都可以分成機(jī)械部分以及電氣控制系統(tǒng)兩大組成部分。 機(jī)械部分一般可分為:靜止結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)。運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)部分一般會(huì)受電氣系統(tǒng)的執(zhí)行部件控制,如電機(jī)、氣缸等。 電氣控制系統(tǒng),通過檢測(cè)各種信號(hào),接收外部操作人員的指令,實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械部分的完全控制,從而實(shí)現(xiàn)工業(yè)制造設(shè)備或者自動(dòng)化生產(chǎn)流水線的完整功能。完整的電氣控制系統(tǒng),一般包含如下幾個(gè)部分:1,主控制器;2,人機(jī)交互界面;3,電動(dòng)執(zhí)行部件(電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)器);4,氣動(dòng)執(zhí)行部件(電缸及電磁閥);5,信號(hào)檢測(cè)(傳感器)。 主控制器,這是工業(yè)制造設(shè)備的核心控制部分,內(nèi)部運(yùn)行控制程序,控制程序由設(shè)備設(shè)計(jì)人員編制,常見控制器的類型有可編程控制器(PLC)和工業(yè)控制電腦。主控制器的輸入一般為:外部傳感器傳送的信號(hào),操作人員輸入的指令等。主控制器一般輸出信號(hào)至電動(dòng)執(zhí)行部件(電機(jī)及其驅(qū)動(dòng))、氣動(dòng)執(zhí)行部件(電缸及電磁閥)、設(shè)備顯示器上顯示的畫面或信號(hào)燈等。 人機(jī)交互界面,一般為工業(yè)觸摸屏,實(shí)現(xiàn)設(shè)備操作人員和設(shè)備之間的交互功能,基本功能有:顯示設(shè)備的狀態(tài)畫面,接收操作人員的指令。工業(yè)觸摸屏上顯示的畫面、指令按鈕、顯示的圖表等交互內(nèi)容,也是設(shè)備設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)和編制的。 電動(dòng)執(zhí)行部件一般由兩部分組成:電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器。驅(qū)動(dòng)器接收主控制器給定的指令,控制電機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度、位置、扭力,實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)的控制。工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)常用的電機(jī)類型有三類:伺服電機(jī)、異步電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)。對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)器分別為:伺服驅(qū)動(dòng)器配套伺服電機(jī)、變頻器配套異步電機(jī)、步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器配套步進(jìn)電機(jī)。 氣缸及電磁閥,氣動(dòng)執(zhí)行部件。電磁閥接收主控制器給定的指令(通、斷兩種狀態(tài)),電磁閥控制氣缸的氣路通或者斷,實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)兩個(gè)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的切換。 傳感器,各種信號(hào)的檢測(cè),傳感器的類別較多,用于檢測(cè)設(shè)備、原材料、半成品、環(huán)境等各種狀態(tài)。