彤程新材(603650)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-06-06 10:55

　　彤程新材(603650)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：彤程新材料集團(tuán)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國泰君安證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過5,880萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下對詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對象:符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的詢價對象和在上海證券交易所開設(shè)人民幣普通股(A股)股票賬戶的合格投資者(國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：4,116萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年6月14日 網(wǎng)下申購日期：2018年6月14日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月19日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月19日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 （一）募集資金運用方案 經(jīng)公司2017年第二次臨時股東大會及2017年第四次臨時股東大會批準(zhǔn),本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,擬全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目,具體如下: 序號 項目名稱 項目總投資 計劃利用募集資金額 項目備案情況 環(huán)評批復(fù) 1 華奇化工年產(chǎn)20,000噸橡膠助劑擴(kuò)建項目 5,500.00 5,500.00 蘇州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會3205001506194號備案通知書 蘇環(huán)建[2017]18號 2 華奇化工年產(chǎn)27,000噸橡膠助劑系列擴(kuò)建項目 23,900.00 20,000.00 蘇發(fā)改中心[2017]324號蘇審建評[2018]2號 3 生產(chǎn)設(shè)備更新提升項目 14,300.00 14,300.00 江蘇省張家港保稅區(qū)發(fā)改局備案;滬化管備[2017]2號 張安環(huán)備[2017]1號 4 企業(yè)智能化建設(shè)項目 12,600.76 12,600.76 滬自貿(mào)管陸外備(2016)23號;江蘇省張家港保稅區(qū)發(fā)改局備案;滬化管備[2017]4號 張環(huán)注冊[2017]54號 5 研發(fā)中心升級項目 16,748.40 15,149.90 滬化管備[2017]1號;京技管項備字[2016]181號 京技環(huán)審字[2017]017號 合計 73,049.16 67,550.66 - - 本次發(fā)行募集資金將按輕重緩急順序安排實施,若實際募集資金不能滿足上述項目投資需要,資金缺口由公司自籌資金予以解決。 在本次發(fā)行募集資金到位前,公司將根據(jù)上述項目的實際進(jìn)度,以自籌資金先行支付部分項目投資款,待本次發(fā)行募集資金到位后再以部分募集資金置換先前投入的自籌資金。 四、主要財務(wù)指標(biāo) （一）基本財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流動比率（倍） 2.25 2.14 1.09 速動比率（倍） 2.03 1.95 0.97 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 2.45 4.14 44.86 資產(chǎn)負(fù)債率（合并）（%） 36.16 38.31 70.36 歸屬于母公司股東每股凈資產(chǎn)（元） 2.22 1.94 不適用 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例（%） 0.28 0.44 1.03 財務(wù)指標(biāo) 2017 年度 2016 年度 2015 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 4.15 4.06 4.17 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 11.81 12.44 11.65 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 44,094.49 38,349.83 17,303.15 利息保障倍數(shù)（倍） 37.54 26.33 12.16 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為52,718.75萬股,本次擬發(fā)行股份不超過5,880.00萬股,且占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。按照本次發(fā)行5,880.00萬股股份計算,本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下: 股東 發(fā)行前持股數(shù)量（股） 發(fā)行前持股比例（%） 發(fā)行后持股數(shù)量（股） 發(fā)行后持股比例（%） 彤程投資 294,570,000.00 55.88 294,570,000.00 50.27 維珍控股 100,000,000.00 18.97 100,000,000.00 17.07 宇通投資 60,000,000.00 11.38 60,000,000.00 10.24 卓匯投資 25,000,000.00 4.74 25,000,000.00 4.27 曾鳴 20,000,000.00 3.79 20,000,000.00 3.41 宋修信 10,000,000.00 1.90 10,000,000.00 1.71 賽凡投資 7,187,500.00 1.36 7,187,500.00 1.23 翔卓投資 3,410,000.00 0.65 3,410,000.00 0.58 秋棠集團(tuán) 3,150,000.00 0.60 3,150,000.00 0.54 順元投資 2,870,000.00 0.54 2,870,000.00 0.49 周波 1,000,000.00 0.19 1,000,000.00 0.17 本次發(fā)行股份 - - 58,800,000.00 10.03 合計 527,187,500.00 100.00 585,987,500.00 100.00 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 （一）公司主營業(yè)務(wù)及設(shè)立以來的變化情況 彤程新材主要從事精細(xì)化工材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)。根據(jù)橡膠助劑協(xié)會提供的數(shù)據(jù),彤程新材是中國最大的特種橡膠助劑生產(chǎn)商之一。 公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品是服務(wù)于輪胎橡膠行業(yè)的高新技術(shù)產(chǎn)品。報告期內(nèi),公司自產(chǎn)產(chǎn)品型號達(dá)180余種,主要為橡膠用酚醛樹脂,包括增粘樹脂、補(bǔ)強(qiáng)樹脂、粘合樹脂等,廣泛應(yīng)用于輪胎及其他橡膠制品制造行業(yè)。 公司的貿(mào)易業(yè)務(wù)主要是為下游輪胎制造商提供配套橡膠助劑產(chǎn)品。公司在產(chǎn)品種類繁多的橡膠助劑行業(yè)深耕多年,積累了豐富的供應(yīng)商資源,與國內(nèi)、外知名輪胎廠商建立了穩(wěn)定良好的合作關(guān)系。報告期內(nèi),公司代理銷售多家全球知名化工企業(yè)的橡膠助劑產(chǎn)品,包括巴斯夫的超級增粘樹脂、FlowPolymers的均勻劑、住友化學(xué)的間苯二酚、Struktol的均勻劑及其他加工助劑、道達(dá)爾的環(huán)保油等。 公司自設(shè)立以來,主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

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