中信建投(601066,股吧)(601066)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-06-06 10:40

　　中信建投(601066)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：中信建投證券股份有限公司 主承銷商(保薦人)：瑞銀證券有限責(zé)任公司、中國銀河(601881,股吧)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：40,000萬股 市 盈 率：11.21倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年歸屬于公司普通股股東的凈利潤除以本次公開發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算) 發(fā)行方式：采取網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上按市值申購方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式本次A股股票 發(fā)行對象:為符合相關(guān)條件的自然人和機(jī)構(gòu)投資者(中國法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及其他適用的監(jiān)管規(guī)則所禁止的投資者除外) 發(fā)行價(jià)格：5.42元/股 網(wǎng)上申購上限：12萬股 網(wǎng)下申購上限：28000萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年6月7日 網(wǎng)下申購日期：2018年6月7日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月11日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月11日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）參與對象 經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)配售對象為4,402個(gè),其對應(yīng)的有效擬申購量為10,904,870萬股。參與初步詢價(jià)的配售對象可通過上交所申購平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購數(shù)量。 （二）網(wǎng)下申購 在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。 1、參與網(wǎng)下申購的投資者應(yīng)于2018年6月7日(T日)9:30-15:00通過上交所申購平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對象錄入申購記錄,申購記錄中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格5.42元/股,申購數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。 2、有效報(bào)價(jià)配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2018年6月7日(T日)申購時(shí),無需繳付申購資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購,或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于有效申購數(shù)量的情形將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。聯(lián)席主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 5、有效報(bào)價(jià)配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 （三）網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)2018年5月30日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2018年6月11日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 （四）公布初步配售結(jié)果 2018年6月11日(T+2日),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《》、《互聯(lián)網(wǎng)》、《》和《》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對象申購數(shù)量、每個(gè)配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。 （五）認(rèn)購資金的繳付 1、2018年6月11日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》公告的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2018年6月11日(T+2日)16:00前到賬。認(rèn)購資金不足或未能及時(shí)到帳的認(rèn)購,均視為無效認(rèn)購。請投資者注意資金在途時(shí)間。 2、認(rèn)購款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對象獲配新股無效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致,因配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對象自負(fù)。 (2)認(rèn)購款項(xiàng)須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼601066,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789601066”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請及時(shí)登錄上交所申購平臺(tái)或向收款行查詢資金到賬情況。 4、聯(lián)席主承銷商按照中國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲得初步配售的配售對象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約,將于2018年6月13日(T+4日)在《中信建投證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。對未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由承銷團(tuán)包銷。 5、若初步獲配的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額,2018年6月13日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)聯(lián)席主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 （六）其他重要事項(xiàng) 1、律師見證:北京市通商律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。 2、聯(lián)席主承銷商特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中,已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過網(wǎng)上申購新股。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、募集資金總額及其運(yùn)用 公司已于2017年6月8日召開的2016年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行A股股票并上市的議案》、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行A股股票并上市募集資金用途的議案》。根據(jù)上述決議,本次發(fā)行股票數(shù)量不超過4億股(占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過5.23%),募集資金總額將由每股發(fā)行價(jià)格乘以實(shí)際發(fā)行數(shù)量后得出。 本次A股發(fā)行所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于增加公司資本金。公司本次公開發(fā)行募集資金凈額為2,068,697,180.29元,最終發(fā)行規(guī)模將由本公司與聯(lián)席主承銷商根據(jù)相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況協(xié)商確定。 公司將以自身戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向,統(tǒng)一管理和分配擴(kuò)充后的資本金,強(qiáng)化銷售渠道構(gòu)建,提升產(chǎn)品優(yōu)勢,發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù),拓展國際化業(yè)務(wù),增強(qiáng)公司資本回報(bào)能力,實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo),計(jì)劃重點(diǎn)使用方向?qū)ǖ幌抻谌缦路矫? (一)投資銀行 充實(shí)投行團(tuán)隊(duì),加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)能力建設(shè),在傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)外開拓新的投行業(yè)務(wù)品種;投入發(fā)展新三板做市業(yè)務(wù)、交易業(yè)務(wù)、直投業(yè)務(wù)等。 (二)財(cái)富管理 加快C型營業(yè)部建設(shè)步伐,調(diào)整和優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局,擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面;完善互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái),優(yōu)化在線交易和服務(wù)系統(tǒng);積極拓展股票質(zhì)押式回購、融資融券、約定購回和收益互換等資本中介業(yè)務(wù),滿足客戶日益增長的投資及融資需求;升級(jí)客戶管理系統(tǒng)。 (三)交易及機(jī)構(gòu)服務(wù) 適度擴(kuò)大FICC和股票及衍生品的投資規(guī)模,增強(qiáng)機(jī)構(gòu)交易服務(wù)和做市能力;完善主經(jīng)紀(jì)商服務(wù)平臺(tái),升級(jí)交易及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。 四)投資管理 完善資產(chǎn)管理產(chǎn)品體系,提高資產(chǎn)組合管理能力;提高投資管理業(yè)務(wù)回報(bào)率;增加對基金、期貨和直投子公司投資,提高其盈利能力;積極培育另類投資業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù),發(fā)展新的盈利點(diǎn);市場時(shí)機(jī)成熟時(shí)可考慮擇機(jī)并購證券相關(guān)機(jī)構(gòu)及資產(chǎn),加快擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模,擴(kuò)大市場占有率。 (五)國際化發(fā)展 進(jìn)一步拓展境外投資,發(fā)展交易業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),增強(qiáng)公司的跨境業(yè)務(wù)能力和國際競爭力,打造國際化投行品牌,提升海外資產(chǎn)和收入的占比。 (六)中后臺(tái)建設(shè) 順應(yīng)科技發(fā)展和業(yè)務(wù)需求,投入信息技術(shù),構(gòu)建和升級(jí)技術(shù)架構(gòu)和運(yùn)營管理平臺(tái);在運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律合規(guī)、稽核審計(jì)、人力資源等中后臺(tái)領(lǐng)域進(jìn)行體系優(yōu)化,為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供更好的支撐。 募集資金到位后,公司將根據(jù)市場情況變化和發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整,適時(shí)對資金使用安排進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）凈資產(chǎn)收益率及每股收益 報(bào)告期利潤加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）基本及稀釋每股收益（元/股） 2017年 歸屬于公司普通股東的凈利潤 9.90 0.51 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 9.84 0.51 2016年 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 18.10 0.81 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 17.94 0.81 2015年 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 40.00 1.37 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 39.83 1.36 本表根據(jù)《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益計(jì)算及披露》(2010年修訂)的規(guī)定編制。在相關(guān)期間,基本每股收益按照當(dāng)期凈利潤除以當(dāng)期已發(fā)行普通股股數(shù)的加權(quán)平均數(shù)計(jì)算。 （二）其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 資產(chǎn)負(fù)債率 1 78.63% 77.29% 83.52% 資產(chǎn)負(fù)債率（不含客戶權(quán)益）2 73.25% 66.98% 72.84% 母公司資產(chǎn)負(fù)債率（不含客戶權(quán)益）3 71.53% 63.29% 69.64% 凈資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）4 251.24% 172.38% 229.40% 流動(dòng)比率 5 1.55 1.62 1.65 自營證券比率 6 11.02% 12.67%注 1 41.01% 長期投資比率 7 0.47% 0.42% 0.17% 固定資產(chǎn)比率 8 1.18% 1.27% 1.71% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占?xì)w屬于母公司凈資產(chǎn)的比例 9 0.39% 0.35% 0.40% 總資產(chǎn)利潤率 10 6.42% 8.39% 15.37% 營業(yè)費(fèi)用率 11 51.08% 44.68% 33.03% 每股收益（元） 0.51 0.81 1.37 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元）12 -6.32 0.78 2.70 每股凈現(xiàn)金流量（元）13 -2.98 -2.29 5.31 利潤總額（萬元） 535,533.70 705,741.91 1,146,147.49 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,本公司總股本為7,246,385,238股。根據(jù)公司第一屆董事會(huì)第63次會(huì)議和2016年度股東大會(huì)決議,本次擬公開發(fā)行普通股(A股)不超過40,000萬股,占發(fā)行后總股本的比例不超過5.23%。 北京市國資委出具《關(guān)于中信建投證券股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)》(京國資產(chǎn)權(quán)[2017]66號(hào)),批準(zhǔn)了本公司的國有股轉(zhuǎn)持方案。 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)的通知》(國發(fā)[2017]49號(hào))規(guī)定,自該方案印發(fā)之日起,《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)減持國有股籌集社會(huì)保障資金管理暫行辦法的通知》(國發(fā)[2001]22號(hào))和《財(cái)政部國資委證監(jiān)會(huì)社?；?/a>會(huì)關(guān)于印發(fā)〈境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法〉的通知》(財(cái)企[2009]94號(hào))等現(xiàn)行國有股轉(zhuǎn)(減)持政策停止執(zhí)行。按照前述要求,在本次發(fā)行上市時(shí),本公司上述兩家國有股東不再根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(財(cái)企[2009]94號(hào))轉(zhuǎn)持本公司的相關(guān)股份。 本公司上述兩家國有股東將按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)的通知》(國發(fā)[2017]49號(hào))及后續(xù)頒布的相關(guān)配套規(guī)則的規(guī)定,依法履行相關(guān)義務(wù)。 本次發(fā)行前后，公司股東持股變化情況如下： 股東名稱 股份類別 本次 A 股發(fā)行前 本次 A 股發(fā)行后 持股數(shù)量（股） 持股比例 持股數(shù)量（股） 持股比例 北京國管中心 內(nèi)資股 2,684,309,017 37.04% 2,684,309,017 35.11% 中央?yún)R金 內(nèi)資股 2,386,052,459 32.93% 2,386,052,459 31.21% 中信證券(600030,股吧) 內(nèi)資股 427,000,000 5.89% 427,000,000 5.58% 山南金源 內(nèi)資股 300,000,000 4.14% 300,000,000 3.92% 上海商言 內(nèi)資股 150,624,815 2.08% 150,624,815 1.97% 世紀(jì)金源 內(nèi)資股 37,375,185 0.52% 37,375,185 0.49% H股社會(huì)公眾股東注 1 H 股 1,261,023,762 17.40% 1,261,023,762 16.49% A股社會(huì)公眾股東 內(nèi)資股 - - 400,000,000 5.23% 合計(jì) 7,246,385,238 100.00% 7,646,385,238 100.00% 六、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 公司擁有全業(yè)務(wù)平臺(tái),為企業(yè)客戶、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)及個(gè)人提供境內(nèi)外一體化的全方位產(chǎn)品和服務(wù)。主要業(yè)務(wù)分為四個(gè)板塊,包括投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資管理業(yè)務(wù)。其中,投資銀行業(yè)務(wù)主要包括股權(quán)融資、債務(wù)融資和財(cái)務(wù)顧問服務(wù);財(cái)富管理業(yè)務(wù)主要包括為個(gè)人及企業(yè)客戶所提供的證券經(jīng)紀(jì)、融資融券和回購業(yè)務(wù);交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)主要包括為各類金融機(jī)構(gòu)客戶所提供的證券經(jīng)紀(jì)及金融產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)、投資研究業(yè)務(wù),以及公司的自營交易業(yè)務(wù);投資管理業(yè)務(wù)主要包括資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、基金管理業(yè)務(wù)和私募股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)。 另外,公司主要通過子公司中信建投國際及其下屬公司從事海外業(yè)務(wù)。公司的海外業(yè)務(wù)也包括投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資管理業(yè)務(wù)四個(gè)子板塊。

　　聲明：本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考，投資者使用前請予以核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上 的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒有任何利害關(guān)系。