銳科激光(300747,股吧)(300747)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2018-06-05 07:55

　　銳科激光(300747)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國(guó)泰君安證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)3,200萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求或認(rèn)可的其他方式(如相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)相關(guān)發(fā)行方式有所調(diào)整,亦隨之調(diào)整) 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已在深交所開(kāi)立證券賬戶的投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1920萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2018年6月13日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2018年6月13日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月15日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月15日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 一、募集資金運(yùn)用概況 本公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)3,200萬(wàn)股(最終數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)),且本次公開(kāi)發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例不低于25%。公司本次發(fā)行募集資金圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排,扣除發(fā)行費(fèi)后,全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。 本次募集資金投向經(jīng)公司2017年4月22日召開(kāi)的2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年9月24日召開(kāi)的2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議確定,由董事會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急情況安排實(shí)施,本次公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目: 項(xiàng)目名稱 投資金額(萬(wàn)元) 擬投入募集資金金額(萬(wàn)元 )核準(zhǔn)/備案情況 環(huán)評(píng)批復(fù) 實(shí)施主體 大功率光纖激光器開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 58,287.62 58,287.62 湖北省企業(yè)投資項(xiàng)目備案編碼:2016-420118-39-03-335757 武新環(huán)審[2017]12號(hào) 銳科激光 中高功率半導(dǎo)體激光器產(chǎn)業(yè)化及研發(fā)與應(yīng)用工程中心項(xiàng)目 53,627.81 53,627.81 湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案編碼:2017-420118-39-03-115110 武新環(huán)審[2017]101號(hào) 銳科激光 合計(jì) 111,915.43 111,915.43 - - - 在完成本次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市前,公司將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,以自有資金對(duì)上述項(xiàng)目進(jìn)行前期投入,募集資金到位后,將使用募集資金置換該部分自有資金。 公司將嚴(yán)格按照已經(jīng)建立的募集資金專項(xiàng)賬戶管理制度使用募集資金。若本次發(fā)行的實(shí)際募集資金總額無(wú)法滿足上述擬投資項(xiàng)目的資金需求,則不足部分由公司通過(guò)自籌方式解決。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）基本財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年末 2016年末 2015年末 流動(dòng)比率（倍） 3.00 1.95 1.37 速動(dòng)比率（倍） 1.98 1.25 0.81 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 32.16 42.89 53.22 歸屬于普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元） 5.36 3.06 1.94 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)比率（%） 3.03 5.67 1.41 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年度 2016年度 2015年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 6.78 5.75 3.71 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.08 2.88 2.39 EBITDA（萬(wàn)元） 34,921.00 12,571.20 4,418.38 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 27,717.56 8,903.54 2,464.33 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 27,157.38 8,776.23 1,906.57 利息保障倍數(shù)（倍） 227.87 31.73 9.77 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.98 0.32 -0.02 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 2.12 1.28 -0.04 五、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次發(fā)行前總股本為9,600萬(wàn)股,預(yù)計(jì)本次發(fā)行3,200萬(wàn)股A股股份,占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行不涉及發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份。 根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》(財(cái)企[2009]94號(hào))及相關(guān)規(guī)定,國(guó)務(wù)院國(guó)資委出具《關(guān)于武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司國(guó)有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2017]140號(hào)),在銳科激光首次公開(kāi)發(fā)行A股并在創(chuàng)業(yè)板上市后,按本次發(fā)行數(shù)量上限3,200萬(wàn)股股份的10%計(jì)算,將航天三江集團(tuán)所持銳科激光320萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)給全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)。若銳科激光實(shí)際發(fā)行A股數(shù)量調(diào)整,航天三江集團(tuán)轉(zhuǎn)給全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)的股份數(shù)量相應(yīng)按照實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量作出調(diào)整。 2017年11月9日,國(guó)務(wù)院《劃轉(zhuǎn)部分國(guó)有資本充實(shí)社?；?/a>實(shí)施方案》(國(guó)發(fā)(2017)49號(hào))規(guī)定:自本方案印發(fā)之日起,《財(cái)政部國(guó)資委證監(jiān)會(huì)社?；饡?huì)關(guān)于印發(fā)的通知》(財(cái)企[2009]94號(hào))等現(xiàn)行國(guó)有股轉(zhuǎn)(減)持政策停止執(zhí)行。公司實(shí)際控制人將按照屆時(shí)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行向全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)劃轉(zhuǎn)國(guó)有資本相關(guān)事宜。 本次發(fā)行完成前后股本結(jié)構(gòu)如下: 序號(hào) 股東名稱 發(fā)行前持股數(shù)量(股) 發(fā)行前持股比例 發(fā)行后持股數(shù)量(股) 發(fā)行后持股比例 1 航天三江集團(tuán)（SS） 43,518,089 45.33% 43,518,089 34.00% 2 閆大鵬 13,574,733 14.14% 13,574,733 10.61% 3 新恒通集團(tuán) 13,230,734 13.78% 13,230,734 10.34% 4 李成 5,512,806 5.74% 5,512,806 4.31% 5 盧昆忠 5,512,806 5.74% 5,512,806 4.31% 6 王克寒 5,027,679 5.24% 5,027,679 3.93% 7 閆長(zhǎng)鹍 3,519,375 3.67% 3,519,375 2.75% 8 華工激光 3,087,171 3.22% 3,087,171 2.41% 9 楊宏源等 38 名自然人 3,016,607 3.14% 3,016,607 2.36% 10 社會(huì)公眾 - - 32,000,000 25.00% 總計(jì) 96,000,000 100.00% 128,000,000 100.00% 六、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要服務(wù)及其變化情況 公司是一家專業(yè)從事光纖激光器及其關(guān)鍵器件與材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),擁有高功率光纖激光器國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和光纖激光器技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心,是全球有影響力的具有從材料、器件到整機(jī)垂直集成能力的光纖激光器研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)商。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括為激光制造裝備集成商提供各類光纖激光器產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案,并為客戶提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)和定制化產(chǎn)品。 公司自設(shè)立以來(lái),主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。公司早期產(chǎn)品以脈沖光纖激光器系列為主,主要面向激光打標(biāo)市場(chǎng)。2016年以來(lái),公司中高功率連續(xù)光纖激光器系列產(chǎn)品的份額逐漸增加,市場(chǎng)應(yīng)用逐漸向激光切割和焊接等領(lǐng)域拓展。目前,公司中高功率連續(xù)光纖激光器產(chǎn)品的銷售收入已達(dá)到全部銷售收入的75%以上。隨著公司千瓦級(jí)以上大功率連續(xù)光纖激光器產(chǎn)品市場(chǎng)份額的增加,中高功率連續(xù)光纖激光器產(chǎn)品主導(dǎo)地位將進(jìn)一步提升。

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