地素時尚(603587,股吧)(603587)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時間：2018-06-04 15:10

　　地素時尚(603587)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：地素時尚股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中國國際金融股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過6,100萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對象：在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司開立股票賬戶的境內(nèi)自然人、法人等合格投資者以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的機構(gòu)投資者(中國法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：4,270萬股 網(wǎng)上申購日期：2018年6月12日 網(wǎng)下申購日期：2018年6月12日 網(wǎng)上繳款日期：2018年6月14日 網(wǎng)下繳款日期：2018年6月14日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)預(yù)計募集資金金額及擬投資項目 經(jīng)公司2015年第一屆董事會第十六次會議及2015年第三次臨時股東大會審議通過,公司擬首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)。經(jīng)公司2018年第二屆董事會第十五次會議及2018年第一次臨時股東大會審議通過,公司擬首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)6,100萬股,募集資金金額根據(jù)屆時市場和詢價情況確定。 公司首次公開發(fā)行所募集資金均用于主營業(yè)務(wù),扣除發(fā)行費用后將按照重要性和緊迫性安排投入以下項目: 序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金 項目備案文號 1 營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項目 177,664.00 104,623.91 長發(fā)改備（2015）69號 2 信息化系統(tǒng)升級項目 9,579.32 9,579.32 長發(fā)改備（2015）68 號 3 研發(fā)中心建設(shè)項目 4,011.00 4,011.00 長發(fā)改備（2015）70 號 4 補充其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金 50,000.00 40,000.00 合計 241,254.32 158,214.23 - 本次發(fā)行募集資金到位后,若實際募集資金凈額少于上述項目對募集資金需求總額,不足部分由公司自籌資金解決。若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項目在本次發(fā)行募集資金到位前須進行先期投入的,公司擬以自籌資金先期進行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后,公司將以募集資金置換先期投入的自籌資金。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 流動比率（倍） 3.55 2.36 2.14 速動比率（倍） 2.92 1.84 1.67 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 25.93% 41.63% 50.72% 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)、采礦權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例 0.90% 0.47% 0.18% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元） 3.92 2.50 2.32 財務(wù)指標(biāo) 2017 年度 2016 年度 2015 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 33.54 31.41 36.09 存貨周轉(zhuǎn)率 1.64 1.60 1.89 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 68,633.04 73,911.98 71,679.15 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤（萬元） 48,006.37 52,233.88 50,322.95 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 49,622.50 49,113.58 49,953.77 利息保障倍數(shù)（倍） N/A N/A N/A 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量（元） 1.65 1.42 1.59 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.71 -0.02 0.48 扣除非經(jīng)常性損益前基本每股收益（元） 1.41 1.54 1.48 扣除非經(jīng)常性損益前稀釋每股收益（元） 1.41 1.54 1.48 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元） 1.46 1.44 1.47 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元） 1.46 1.44 1.47 扣除非經(jīng)常性損益前加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 43.98% 55.27% 63.70% 扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 45.46% 51.97% 63.23% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本變化 本次發(fā)行前公司總股本為34,000萬股,本次擬發(fā)行股份為6,100萬股,本次擬發(fā)行股份占發(fā)行后總股本比例為15.21%。若本次發(fā)行股份最終確定為6,100萬股,則發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)情況如下: 股東結(jié)構(gòu) 發(fā)行前持股數(shù)(股) 發(fā)行前持股比例(%) 發(fā)行后持股數(shù)(股) 發(fā)行后持股比例(%) 馬瑞敏 215,984,971 63.52 215,984,971 53.86 馬藝芯 40,013,580 11.77 40,013,580 9.98 云鋒基金 34,000,000 10.00 34,000,000 8.48 馬麗敏 27,200,000 8.00 27,200,000 6.78 上海億馬 18,090,288 5.32 18,090,288 4.51 馬姝敏 4,711,161 1.39 4,711,161 1.17 社會公眾股 - - 61,000,000 15.21 合計 340,000,000 100.00 401,000,000 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 地素時尚是中國知名時裝品牌公司之一,主營業(yè)務(wù)為中高端品牌女裝相關(guān)的設(shè)計、推廣以及銷售。本公司目前擁有“DAZZLE”、“DIAMONDDAZZLE”和“d’zzit”三大自有核心品牌,通過強大的設(shè)計研發(fā)、豐富的產(chǎn)品組合、敏捷的供應(yīng)鏈管理、策略性的營銷網(wǎng)絡(luò)布局、精準(zhǔn)的品牌定位、全方位的品牌推廣及優(yōu)質(zhì)客戶群的培育積累,在中國時尚行業(yè)中樹立了良好的品牌形象。 自成立以來,公司根據(jù)品牌發(fā)展戰(zhàn)略,圍繞中高端品牌女裝的定位,于2005年推出“DAZZLE”品牌之后,2010年及2011年先后推出“DIAMONDDAZZLE”和“d’zzit”品牌,2016年與著名歌者那英攜手推出了“NABYDAZZLE”特別系列,2017年下半年推出了男裝“RAZZLE”品牌,進一步豐富了公司的品牌內(nèi)涵和擴大了覆蓋人群。 在品牌創(chuàng)立伊始,公司即明確各品牌差異化定位、風(fēng)格及目標(biāo)人群,并且通過相互獨立的設(shè)計師團隊,為不同品牌注入相應(yīng)的品牌內(nèi)涵,凸顯女性消費者獨立的個性,滿足其對時尚的追求。

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