信捷電氣(603416)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：無錫信捷電氣股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,510萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購相結合的方式,或中國證監(jiān)會認可的其他 發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和已經在擬上市證券交易所開立帳戶的境內自然人、法人和其他 投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價格： 網上申購上限： 網下申購上限：1,510萬股 網上申購日期：2016年12月8日 網下申購日期：2016年12月8日 網上繳款日期：2016年12月12日 網下繳款日期：2016年12月12日 二、網下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 經公司第一屆董事會第十一次會議和2014年第二次臨時股東大會審議通過,公司本次公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后,將投資于以下項目: 序號 項目名稱 投資額（萬元） 備案情況 1 運動型 PLC、高端伺服系統(tǒng)生產線建設項目 15,335.92 錫濱發(fā)改備（2013）147 號 2 智能控制系統(tǒng)及裝置生產線建設項目 12,881.12 錫濱發(fā)改備（2013）146 號 3 企業(yè)技術中心建設項目 4,453.96 錫濱發(fā)改備（2013）145 號 4 營銷網絡建設項目 4,329.00 錫濱發(fā)改產[2014]14 號 5 補充流動資金 3,500.00 - - 合計 40,500.00 - 公司本次募集資金投資項目圍繞主營業(yè)務進行。運動型PLC、高端伺服系統(tǒng)生產線建設項目是公司為適應行業(yè)發(fā)展和市場需求,鞏固已有行業(yè)地位、提升產品競爭力,進一步擴大市場份額的重大決策;通過智能控制系統(tǒng)及裝置生產線建設項目,將提升公司提供整套裝備的能力,取得新的盈利增長點;企業(yè)技術中心建設將進一步增強公司研發(fā)實力、吸引更多優(yōu)秀人才;營銷網絡建設將增強公司市場營銷能力,提高技術支持水平,擴大銷售渠道覆蓋范圍,提升品牌影響力和渠道穩(wěn)定性。上述募集資金投資項目對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)和持續(xù)經營極為重要。 上述項目資金的使用,按照輕重緩急的順序安排。若本次實際募集資金小于上述項目投資資金需求,缺口部分由本公司自籌方式解決;若實際募集資金大于上述項目投資資金需求,則用于補充公司運營資金。如果本次發(fā)行及上市募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致,公司將根據項目實際需要以自有資金或銀行貸款先行投入,待募集資金到位后予以置換。 公司已根據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關要求,建立了《募集資金管理制度》,對募集資金存儲、使用、變更、監(jiān)督等內容進行明確規(guī)定。本次股票發(fā)行完成后,公司募集資金將存放于董事會指定的專項賬戶集中管理,實行募集資金專項存儲,并在募集資金到賬后一個月內與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。 四、主要財務指標 （一）主要財務指標 財務指標 2016年上半年（末） 2015年度（末） 2014年度（末） 2013年度（末） 流動比率（倍） 4.64 4.81 4.14 3.08 速動比率（倍） 3.56 3.76 2.92 1.80 資產負債率（母公司） 18.83% 18.19% 20.57% 27.02% 應收賬款周轉率（次） 5.36 6.14 7.03 6.82 存貨周轉率（次） 2.38 2.36 2.17 2.01 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 5,060.43 9,827.81 9,216.74 7,636.55 利息保障倍數(shù) / / 847.00 330.05 每股經營活動產生的現(xiàn)金凈流量（元） 0.52 1.01 0.79 0.55 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.35 0.59 0.45 0.29 無形資產（扣除土地使用權）占凈資產的比例 0.09% 0.11% 0.15% 0.13% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 （一）本次發(fā)行前后發(fā)行人股權結構 若按照本次發(fā)行2,510萬股計算，發(fā)行前后公司股本結構如下： 序號 股東姓名 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)量（股） 持股比例 持股數(shù)量（股） 持股比例 1 李新 35,239,400.00 46.80% 35,239,400.00 35.10% 2 鄒駿宇 21,793,000.00 28.94% 21,793,000.00 21.71% 3 吉峰 8,436,000.00 11.20% 8,436,000.00 8.40% 4 陸錫峰 2,812,000.00 3.73% 2,812,000.00 2.80% 5 過志強 2,109,000.00 2.80% 2,109,000.00 2.10% 6 韋益紅 907,450.00 1.21% 907,450.00 0.90% 7 張莉 850,000.00 1.13% 850,000.00 0.85% 8 田勇生 351,500.00 0.47% 351,500.00 0.35% 9 周湘榮 300,000.00 0.40% 300,000.00 0.30% 10 毛振峰 210,900.00 0.28% 210,900.00 0.21% 11 周華平 200,000.00 0.27% 200,000.00 0.20% 12 徐少峰 200,000.00 0.27% 200,000.00 0.20% 13 李晨亮 175,750.00 0.23% 175,750.00 0.18% 14 倪東兵 170,000.00 0.23% 170,000.00 0.17% 15 徐永光 150,000.00 0.20% 150,000.00 0.15% 16 黃海明 120,000.00 0.16% 120,000.00 0.12% 17 徐冰 120,000.00 0.16% 120,000.00 0.12% 18 王繼業(yè) 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 19 周衛(wèi)娟 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 20 時盛葉 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 21 韓立圣 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 22 李杜 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 23 朱淵渤 100,000.00 0.13% 100,000.00 0.10% 24 郭鍇 80,000.00 0.11% 80,000.00 0.08% 25 高平 80,000.00 0.11% 80,000.00 0.08% 26 顧俊杰 70,000.00 0.09% 70,000.00 0.07% 27 孫越 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 28 祁鳴 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 29 王麗麗 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 30 陳誠 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 31 曹紅 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 32 劉亮 50,000.00 0.07% 50,000.00 0.05% 33 沈軍 25,000.00 0.03% 25,000.00 0.02% 本次發(fā)行股份 - - 25,100,000.00 25.00% 合計 75,300,000.00 100.00% 100,400,000.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務、主要產品或服務的基本情況 工業(yè)制造設備以及自動化生產流水線,都可以分成機械部分以及電氣控制系統(tǒng)兩大組成部分。 機械部分一般可分為:靜止結構和運動結構。運動結構部分一般會受電氣系統(tǒng)的執(zhí)行部件控制,如電機、氣缸等。 電氣控制系統(tǒng),通過檢測各種信號,接收外部操作人員的指令,實現(xiàn)對機械部分的完全控制,從而實現(xiàn)工業(yè)制造設備或者自動化生產流水線的完整功能。完整的電氣控制系統(tǒng),一般包含如下幾個部分:1,主控制器;2,人機交互界面;3,電動執(zhí)行部件(電機及其驅動器);4,氣動執(zhí)行部件(電缸及電磁閥);5,信號檢測(傳感器)。 主控制器,這是工業(yè)制造設備的核心控制部分,內部運行控制程序,控制程序由設備設計人員編制,常見控制器的類型有可編程控制器(PLC)和工業(yè)控制電腦。主控制器的輸入一般為:外部傳感器傳送的信號,操作人員輸入的指令等。主控制器一般輸出信號至電動執(zhí)行部件(電機及其驅動)、氣動執(zhí)行部件(電缸及電磁閥)、設備顯示器上顯示的畫面或信號燈等。 人機交互界面,一般為工業(yè)觸摸屏,實現(xiàn)設備操作人員和設備之間的交互功能,基本功能有:顯示設備的狀態(tài)畫面,接收操作人員的指令。工業(yè)觸摸屏上顯示的畫面、指令按鈕、顯示的圖表等交互內容,也是設備設計人員設計和編制的。 電動執(zhí)行部件一般由兩部分組成:電機和驅動器。驅動器接收主控制器給定的指令,控制電機的旋轉速度、位置、扭力,實現(xiàn)對機械運動結構的控制。工業(yè)現(xiàn)場常用的電機類型有三類:伺服電機、異步電機、步進電機。對應的驅動器分別為:伺服驅動器配套伺服電機、變頻器配套異步電機、步進驅動器配套步進電機。 氣缸及電磁閥,氣動執(zhí)行部件。電磁閥接收主控制器給定的指令(通、斷兩種狀態(tài)),電磁閥控制氣缸的氣路通或者斷,實現(xiàn)運動機構兩個運動狀態(tài)的切換。 傳感器,各種信號的檢測,傳感器的類別較多,用于檢測設備、原材料、半成品、環(huán)境等各種狀態(tài)。