名雕股份(002830)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市名雕裝飾股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,667萬股 市 盈 率：22.96倍（每股收益按2015年經(jīng)審計(jì)的、扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股 東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本） 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià) 和配售 發(fā)行對(duì)象：在證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者（中國(guó)法律、行政法規(guī)、所適用的其 他規(guī)范性文件及公司須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外） 發(fā)行價(jià)格：16.53元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年12月1日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月5日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以及2015年度股東大會(huì)批準(zhǔn),公司本次擬公開發(fā)行1,667萬股A股。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將按輕重緩急順序投資以下項(xiàng)目: - - - - - 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 預(yù)計(jì)總投資額 預(yù)計(jì)募集資金使用額 建設(shè)期 項(xiàng)目備案號(hào) 1 名雕家居裝飾營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 9,720.98 9,720.98 24個(gè)月 深龍崗發(fā)改備案[2015]0173號(hào) 2 名啟高品質(zhì)集成家具生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 8,786.26 8,786.26 24個(gè)月 2015-441900-21-03-003881 3 名雕現(xiàn)代物流配送中心擴(kuò)建項(xiàng)目 1,106.90 1,106.90 12個(gè)月 2015-442000-50-03-003862 4 名雕設(shè)計(jì)研發(fā)中心整合升級(jí)項(xiàng)目 3,823.99 3,327.04 12個(gè)月 深寶安發(fā)改備案[2015]0143號(hào) 合計(jì) - 23,438.13 22,941.18 - - 上述項(xiàng)目資金的使用,按照輕重緩急的順序安排。如本次實(shí)際募集資金不能滿足擬投資項(xiàng)目所需的資金需求,缺口部分由公司自籌方式解決;如項(xiàng)目已以公司自籌資金作先期投資或?qū)⑦M(jìn)行先期投資,公司將用募集資金置換預(yù)先已投入該等項(xiàng)目的自籌資金,并用于后續(xù)剩余投入。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動(dòng)比率 1.32 1.33 1.21 1.07 速動(dòng)比率 1.25 1.25 1.13 0.98 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 64.65% 62.85% 59.50% 51.79% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占凈資產(chǎn)比例 1.41% 1.37% 0.99% 1.45% 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 144.95 169.86 198.70 199.74 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 16.00 18.05 18.88 17.90 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬元） 2,430.37 8,720.41 8,985.03 8,248.72 利息保障倍數(shù)（倍） 不適用 不適用 不適用 不適用 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元） 0.52 2.42 1.52 3.00 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.11 2.06 0.92 2.12 四、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前總股本5,000萬股,本次擬發(fā)行1,667萬股,不涉及公開發(fā)售老股,發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 股數(shù)（萬股） 占總股本比例（%） 股數(shù)（萬股） 占總股本比例（%） 一、有限售條件流通股 5,000.00 100.00 5,000.00 75.00 藍(lán)繼曉 1,503.65 30.07 1,503.65 22.55 林金成 1,459.43 29.19 1,459.43 21.89 彭旭文 1,459.43 29.19 1,459.43 21.89 陳奕民 250.00 5.00 250.00 3.75 其他 34 名自然人 327.50 6.55 327.50 4.91 二、本次發(fā)行流通股 - - 1,667.00 25.00 合計(jì) 5,000.00 100.00 6,667.00 100.00 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司是一家面向中高端客戶的、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的家裝及家居綜合服務(wù)提供商。公司以設(shè)計(jì)與品質(zhì)為核心、以材料和工藝研發(fā)為驅(qū)動(dòng),人才培養(yǎng)和信息化為支撐,為客戶提供集原創(chuàng)設(shè)計(jì)、工程施工、輔材配送、木制品定制、主材及配飾選購(gòu)、售后服務(wù)為一體的家居綜合服務(wù)。 “設(shè)計(jì)”與“品質(zhì)”是中高端客戶最為關(guān)注的要素,公司通過多年積累的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)及對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的準(zhǔn)確把握,為客戶提供融匯使用功能與風(fēng)格創(chuàng)意的設(shè)計(jì)方案;通過對(duì)新材料、新工藝的持續(xù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化的施工流程管理,嚴(yán)格把控工程品質(zhì),實(shí)現(xiàn)了住宅裝飾使用價(jià)值與審美價(jià)值的完美結(jié)合。 公司設(shè)計(jì)作品或設(shè)計(jì)師榮獲“亞太區(qū)室內(nèi)設(shè)計(jì)大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)”、“第六屆全國(guó)室內(nèi)設(shè)計(jì)雙年展銀獎(jiǎng)”、“中國(guó)室內(nèi)設(shè)計(jì)20年設(shè)計(jì)推動(dòng)獎(jiǎng)”、“海峽兩岸三地室內(nèi)設(shè)計(jì)大賽一等獎(jiǎng)”、“IDCF2007年度國(guó)際室內(nèi)文化節(jié)金獎(jiǎng)”、“金外灘最佳概念設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”、“金外灘最佳居住空間獎(jiǎng)”、“全國(guó)零碳家居設(shè)計(jì)大賽金獎(jiǎng)”、“2010-2011年度國(guó)際環(huán)境藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)華鼎獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”、“2010-2011年海峽兩岸四地室內(nèi)設(shè)計(jì)大賽設(shè)計(jì)師組工程類金獎(jiǎng)和方案類金獎(jiǎng)”、“2011中國(guó)照明應(yīng)用設(shè)計(jì)大賽全國(guó)總決賽家居照明金獎(jiǎng)”、“2013年度室內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“2013年度優(yōu)秀室內(nèi)設(shè)計(jì)師”、“全國(guó)住宅裝飾裝修行業(yè)優(yōu)秀設(shè)計(jì)師”、“2014深圳新銳設(shè)計(jì)師”、“2014年度設(shè)計(jì)新銳獎(jiǎng)”、“2014年度全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”、2015年度廣東省“嶺南杯”室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)職業(yè)技能大賽一等獎(jiǎng)、深圳市“2016年度最佳室內(nèi)設(shè)計(jì)師”、“2016第八屆中國(guó)照明應(yīng)用設(shè)計(jì)大賽深圳賽區(qū)佳作獎(jiǎng)”等上百項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng),體現(xiàn)了行業(yè)及市場(chǎng)對(duì)公司設(shè)計(jì)實(shí)力的高度認(rèn)可。 公司通過吸納、整合國(guó)際環(huán)保理念和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合自身十余年家裝行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累與沉淀,通過持續(xù)研發(fā)和提升工程管理,形成以“六重TQM質(zhì)量管理體系、八大行業(yè)特色工藝、十項(xiàng)核心專利技術(shù)、二十款創(chuàng)新性低碳環(huán)保材料、十個(gè)分項(xiàng)行業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)透明驗(yàn)收”為核心的“金鉆工程”質(zhì)量管理體系,全方位、嚴(yán)格保障每一項(xiàng)工程的品質(zhì)。公司工藝與材料形成了51項(xiàng)國(guó)家專利技術(shù)、多項(xiàng)自主品牌產(chǎn)品等研發(fā)成果,是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的研發(fā)能力強(qiáng)、擁有較多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)之一。 在“設(shè)計(jì)”與“品質(zhì)”這兩大核心優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)之上,公司在經(jīng)營(yíng)過程中逐步形成了家裝及家居綜合服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。具體而言:公司通過自有培訓(xùn)學(xué)校,持續(xù)輸送創(chuàng)新能力強(qiáng)、專業(yè)素養(yǎng)高的專業(yè)設(shè)計(jì)、工程人才;通過一體化信息平臺(tái)管理,保證了工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,提高了研發(fā)效率和人才培養(yǎng)效率;通過自有物流配送中心對(duì)裝飾輔材實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一“名雕”標(biāo)識(shí),從源頭上保證了材料的品質(zhì)、選材的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,提高了整體工程效率;通過自有工廠為客戶提供木制品的個(gè)性化定制服務(wù),目前已形成“御公館”、“巴賽洛”和“尚百家”三個(gè)家具產(chǎn)品系列,實(shí)現(xiàn)了家居風(fēng)格的整體和諧、產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)化與環(huán)保性;通過自有裝飾主材等材料選購(gòu)平臺(tái),為客戶提供契合設(shè)計(jì)風(fēng)格的主材、配飾組合方案,并由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一對(duì)接送貨、安裝及質(zhì)保等工作,讓客戶真正體驗(yàn)“一站式”服務(wù)帶來的快捷、便利;通過全過程、全天候、全方位的精品服務(wù),成就客戶放心無憂的家居工程。 “名雕設(shè)計(jì)”被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”,公司是住宅裝飾行業(yè)為數(shù)不多的獲得該項(xiàng)認(rèn)定的企業(yè)之一。名雕股份在中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)發(fā)布的“2015中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單”中,位列家居裝飾類十強(qiáng),并曾獲“全國(guó)住宅裝飾裝修行業(yè)知名品牌企業(yè)”、“全國(guó)住宅裝飾裝修行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“全國(guó)家居裝飾優(yōu)秀標(biāo)兵企業(yè)”、“廣東省守合同重信用企業(yè)”、“全國(guó)住宅裝飾裝修行業(yè)明星標(biāo)桿企業(yè)”等眾多殊榮。公司擁有住宅裝飾行業(yè)最高等級(jí)《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工(壹級(jí))》資質(zhì)。通過多年精細(xì)化管理和運(yùn)作,公司已逐步發(fā)展成為在品牌知名度、專業(yè)能力、配套服務(wù)及運(yùn)營(yíng)管理等方面領(lǐng)先的一體化住宅裝飾企業(yè)。