裕同科技(002831)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市裕同包裝科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過4,001萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證 監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：本次發(fā)行對(duì)象為符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 開設(shè)人民幣普通股(A股)股東賬戶的中國境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(中國法律、行 政法規(guī)、所適用的其他規(guī)范性文件及公司須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：2,801萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年12月5日 網(wǎng)下申購日期：2016年12月5日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月7日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月7日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議及2013年年度股東大會(huì)審議,本公司擬將本次發(fā)行所募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后,投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資額 - - 募集資金使用額 - - 設(shè)投資金額 鋪底流動(dòng)資金 小計(jì) - 1 產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 109,221.95 8,030.90 117,252.83 111,299.09 - （1）高端印刷包裝產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 31,376.43 2,705.97 34,082.40 28,128.66 - （2）蘇州昆迅包裝技術(shù)有限公司包裝說明書、包裝箱、包裝彩盒生產(chǎn)項(xiàng)目 17,395.99 1,405.01 18,801.00 18,801.00 - （3）裕同（武漢）高檔印刷包裝產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 41,733.39 2,918.50 44,651.88 44,651.88 - （4）亳州市裕同印刷包裝有限公司高檔印刷包裝項(xiàng)目 18,716.14 1,001.42 19,717.55 19,717.55 2 信息化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 4,603.00 - 4,603.00 4,603.00 3 裕同印刷包裝工程技術(shù)研發(fā)中心 5,917.25 150.00 6,067.25 6,067.25 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 - - - 16,950.55 - 合計(jì) 119,742.20 8,180.90 127,923.08 138,919.89 本公司于2013年年度股東大會(huì)審議通過了《深圳市裕同包裝科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”)?！赌技Y金管理制度》對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)管理和規(guī)范使用作出了具體規(guī)定。根據(jù)上述《募集資金管理制度》的規(guī)定,本次公開發(fā)行A股的募集資金將存放于董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專項(xiàng)賬戶。本次公開發(fā)行完成后,公司將采取在銀行設(shè)立專門賬戶存儲(chǔ)募集資金的方式對(duì)募集資金實(shí)行集中存放。 在募集資金到位前,公司可根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際付款進(jìn)度,通過自有資金或自籌資金等方式支付上述項(xiàng)目款項(xiàng),待本次募集資金到位后,可用于支付相關(guān)項(xiàng)目的剩余款項(xiàng)或根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行相關(guān)程序后置換先期投入的自有資金或自籌資金。 若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項(xiàng)目的資金需求額,本公司擬采用自有資金及銀行貸款、間接融資等其他融資方式解決;若實(shí)際募集資金凈額超過上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額,公司將嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定履行法定程序后對(duì)超過部分予以運(yùn)用(包括但不限于補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金或償還銀行貸款)。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動(dòng)比率 1.27 1.33 1.34 1.28 速動(dòng)比率 1.12 1.19 1.19 1.13 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 57.42% 57.58% 53.71% 61.26% 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例0.42% 0.34% 0.43% 0.31% 每股凈資產(chǎn)（元） 6.25 6.03 4.58 3.21 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 1.22 2.65 3.02 2.85 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 5.37 11.36 11.33 8.12 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 41,694.02 97,021.08 84,777.56 49,995.63 利息保障倍數(shù)（倍） 11.38 17.45 17.73 10.47 每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元） 1.22 1.18 1.28 0.74 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.39 0.20 0.25 -0.23 五、本次發(fā)行前后的股本情況 （一）本次發(fā)行前后發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu) 本公司本次發(fā)行前總股本為36,000萬股,本次擬公開發(fā)行新股不超過4,001萬股。假設(shè)按照新股發(fā)行量4,001萬股計(jì)算,發(fā)行前后本公司的股本結(jié)構(gòu)如下表: 股東 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 持股數(shù)量（萬股） 持股比例 持股數(shù)量（萬股） 持股比例 吳蘭蘭 21,099.8700 58.6108% 21,099.8700 52.7484% 王華君 4,365.0000 12.1250% 4,365.0000 10.9122% 鴻富錦公司 1,793.1600 4.9810% 1,793.1600 4.4828% 君聯(lián)創(chuàng)投 1,774.8000 4.9300% 1,774.8000 4.4369% 劉波 1,658.7000 4.6075% 1,658.7000 4.1466% 孫嫚均 1,634.7600 4.5410% 1,634.7600 4.0868% 裕同電子 833.4900 2.3153% 833.4900 2.0837% 海捷津杉 626.0870 1.7391% 626.0870 1.5652% 羅鳴 554.7600 1.5410% 554.7600 1.3869% 徐金洲 349.2000 0.9700% 349.2000 0.8730% 黃奇俊 241.5600 0.6710% 241.5600 0.6039% 前海裕盛 213.1200 0.5920% 213.1200 0.5328% 陳錦棣 88.9200 0.2470% 88.9200 0.2223% 李燕 87.3000 0.2425% 87.3000 0.2182% 于建中 75.9130 0.2109% 75.9130 0.1898% 黎所遠(yuǎn) 72.0000 0.2000% 72.0000 0.1800% 鄧琴 72.0000 0.2000% 72.0000 0.1800% 王彬初 54.0000 0.1500% 54.0000 0.1350% 耿德先 52.3800 0.1455% 52.3800 0.1309% 陳惠芬 52.3800 0.1455% 52.3800 0.1309% 劉玉年 45.0000 0.1250% 45.0000 0.1125% 高明 45.0000 0.1250% 45.0000 0.1125% 俞曉幫 43.6500 0.1213% 43.6500 0.1091% 熊坤 43.6500 0.1213% 43.6500 0.1091% 王云華 36.0000 0.1000% 36.0000 0.0900% 張蓓 34.9200 0.0970% 34.9200 0.0873% 沈旭華 26.1900 0.0728% 26.1900 0.0655% 王如意 26.1900 0.0728% 26.1900 0.0655% 社會(huì)公眾 0.0000 0.00% 4,001.0000 10.0022% 合計(jì) 36,000.0000 100.0000% 40,001.0000 100.0000% （二）前十名股東情況 本次發(fā)行前，本公司前十名股東情況如下： 序號(hào) 股東名稱 股份數(shù)（萬股） 股權(quán)比例 1 吳蘭蘭 21,099.8700 58.6108% 2 王華君 4,365.0000 12.1250% 3 鴻富錦公司 1,793.1600 4.9810% 4 君聯(lián)創(chuàng)投 1,774.8000 4.9300% 5 劉波 1,658.7000 4.6075% 6 孫嫚均 1,634.7600 4.5410% 7 裕同電子 833.4900 2.3153% 8 海捷津杉 626.0870 1.7391% 9 羅鳴 554.7600 1.5410% 10 徐金洲 349.2000 0.9700% - 合計(jì) 34,689.8270 96.3607% 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司作為高端品牌包裝整體解決方案提供商,為客戶提供“創(chuàng)意設(shè)計(jì)與研發(fā)創(chuàng)新解決方案、一體化產(chǎn)品制造和供應(yīng)解決方案、多區(qū)域運(yùn)營及服務(wù)解決方案”。公司在專注消費(fèi)類電子產(chǎn)品紙質(zhì)包裝的同時(shí),積極開展業(yè)務(wù)多元化,拓展高檔煙酒、化妝品及高端奢侈品等行業(yè)包裝業(yè)務(wù)。 公司立足國內(nèi),并積極拓展海外市場(chǎng),終端客戶包括華為、聯(lián)想、三星、小米、索尼、紅塔集團(tuán)、瀘州老窖、玫琳凱、雀巢等國內(nèi)外知名品牌企業(yè)。公司直接或通過仁寶、富士康、捷普、緯創(chuàng)資通、和碩、廣達(dá)等知名代工廠商為終端客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。公司通過為高端產(chǎn)品的跨國制造商提供優(yōu)質(zhì)的紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品,有效地為客戶樹立市場(chǎng)形象,節(jié)約生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率,深受客戶好評(píng)。2012年,公司獲聯(lián)想頒發(fā)的“最佳合作獎(jiǎng)”;2013年,公司獲三星“供應(yīng)商評(píng)審A級(jí)認(rèn)證”,并獲索尼“綠色合作伙伴認(rèn)證”;2014年,公司獲華為頒發(fā)的“2013年度質(zhì)量管理優(yōu)秀獎(jiǎng)”,獲聯(lián)想頒發(fā)“2014年聯(lián)想全球供應(yīng)商技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”。公司的品牌知名度亦隨著客戶群體的擴(kuò)大和滿意度上升而不斷提高。2015年公司再次獲得三星“供應(yīng)商評(píng)審A級(jí)認(rèn)證”。 2013年,公司被廣東省新聞出版局評(píng)選為“廣東省首屆十大最具競(jìng)爭(zhēng)力印刷企業(yè)”;2014年,公司被評(píng)選為“2013年廣東省十佳優(yōu)秀設(shè)計(jì)企業(yè)”,被深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局評(píng)為“2013年度廣東省重合同守信用企業(yè)”,被國家新聞廣電總局評(píng)為“國家印刷示范企業(yè)”,被包裝聯(lián)合會(huì)認(rèn)定為“2014年度中國包裝百強(qiáng)企業(yè)”,公司商標(biāo)被評(píng)為“廣東省著名商標(biāo)”。2015年,公司獲得深圳市企業(yè)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的“深圳百強(qiáng)企業(yè)”稱號(hào),根據(jù)權(quán)威雜志《印刷經(jīng)理人》組織評(píng)選的“2015年度中國印刷企業(yè)100強(qiáng)”排行榜,公司以位列全國印刷企業(yè)第二名并獲得“2015年中國印刷業(yè)最佳雇主企業(yè)”,獲“中國包裝優(yōu)秀品牌”,“2015年中國制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào);2016年,公司獲得“2016年中國制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)”、“深圳知名品牌”等榮譽(yù)稱號(hào);并被權(quán)威雜志《印刷經(jīng)理人》組織評(píng)為“2016年度中國印刷企業(yè)100強(qiáng)”排行榜全國印刷企業(yè)第一名。