森特股份(603098)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：森特士興集團(tuán)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：興業(yè)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：6,251萬(wàn)股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已在上海證券交易所開戶的社會(huì)公眾投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁 止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格：9.18元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：不超過(guò)1.8萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：4,380萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年12月1日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年12月1日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月5日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月5日 二、網(wǎng)下發(fā)行 (一)參與對(duì)象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為2,286個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)量為2,282,590萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購(gòu)數(shù)量。 (二)網(wǎng)下申購(gòu) 1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2016年12月1日(T日)9:30-15:00通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)錄入申購(gòu)單信息,包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格9.18元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”,且不得超過(guò)1,000萬(wàn)股(申購(gòu)數(shù)量須不低于220萬(wàn)股,且應(yīng)為10萬(wàn)股的整數(shù)倍)。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。 2、配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。 3、網(wǎng)下投資者在2016年12月1日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納申購(gòu)資金。 4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu),將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 (三)網(wǎng)下初步配售 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2016年11月23日(T-6日)刊登的《森特士興集團(tuán)股份有限公司發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的網(wǎng)下配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2016年12月5日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。 (四)公布初步配售結(jié)果 2016年12月5日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、2016年12月5日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中獲配股份數(shù)量和發(fā)行價(jià)格,從配售對(duì)象在協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。 2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。 (1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶一致。 (2)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。 (3)為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼603098,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603098”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及主承銷商查詢資金到賬情況。 4、主承銷商按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人和主承銷商將視其為違約,將于2016年12月7日(T+4日)在《森特士興集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。 5、若獲得初步配售的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,2016年12月7日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司將根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款,應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款-配售對(duì)象初步獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)的認(rèn)股款金額。 6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 (六)其他重要事項(xiàng) 1、鎖定期安排:本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。 2、主承銷商特別提醒:若投資者的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 3、本次發(fā)行中,已參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶不得再通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)新股。擬參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)報(bào)備配售對(duì)象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。 4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。 三、募集資金運(yùn)用 經(jīng)公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2014年度股東大會(huì)、2015年度股東大會(huì)和2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò),公司本次擬申請(qǐng)向社會(huì)公眾公開發(fā)行不超過(guò)6,251萬(wàn)股人民幣普通股(A股),公司公開發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將按輕重緩急順序投資于以下兩個(gè)項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱投資總額（萬(wàn)元）擬使用募集資金金額（萬(wàn)元）項(xiàng)目備案情況 項(xiàng)目環(huán)保批文 1 新型材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目41,172.59 30,000.00京技管項(xiàng)備字[2013]8 號(hào)京技環(huán)審字 [2013]139 號(hào) 2 補(bǔ)充工程承包業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目21,114.18 21,114.18 - - - 合計(jì) 62,286.77 51,114.18 - - 公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司制定的《募集資金管理制度》使用募集資金。本次公開發(fā)行新股募集資金到位前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)際情況,暫以自有資金或負(fù)債方式籌集資金,先行投入。截至2016年6月30日,新型材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已累計(jì)投入17,441.17萬(wàn)元。本次公開發(fā)行新股募集資金到位后,公司將以募集資金置換前述預(yù)先投入的自籌資金。若公司公開發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額不能滿足上述募集資金投資項(xiàng)目的資金需求,不足部分將由公司通過(guò)銀行貸款或自籌資金解決 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月/2016年6月末 2015年/2015年末 2014年/2014年末2013年/2013年末 流動(dòng)比率（倍） 2.13 2.47 2.15 2.09 速動(dòng)比率（倍） 0.97 1.13 0.87 0.82 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 42.01% 37.49% 43.03% 40.60% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 1.37 2.57 4.52 5.51 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 0.69 1.06 1.49 1.89 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元）11,794.46 22,756.36 32,728.69 29,396.13 利息保障倍數(shù)（倍） 13.07 11.78 22.87 46.69 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均） 9.21% 19.63% 35.23% 48.10% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.51 0.76 0.70 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）0.26 0.47 0.76 0.69 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）0.11 0.26 0.06 -0.02 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.10 -0.04 0.06 0.04 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)比例0.18% 0.22% 0.48% 0.10% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司股本為33,750萬(wàn)股,本次擬公開發(fā)行不超過(guò)6,251.00萬(wàn)股A股。本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股份類別 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬(wàn)股) 比例 股數(shù)(萬(wàn)股) 比例 有限售條件的股份 自然人股東 18,413.985 54.56% 18,413.985 46.03% - 法人股東 15,336.015 45.44% 15,336.015 38.34% 社會(huì)公眾股 － － 6,251.00 15.63% 合計(jì) 33,750.00 100.00% 40,001.00 100.00% (二)前十名股東及前十名自然人股東在發(fā)行人處擔(dān)任職務(wù)情況 1、前十名股東持股情況 本次發(fā)行前,公司前十名股東及持股情況如下: 序號(hào) 股東名稱或姓名 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 1 劉愛森 14,168.985 41.98% 2 盛亞投資 8,805.39 26.09% 3 華永集團(tuán) 6,530.625 19.35% 4 翁家恩 2,325.00 6.89% 5 劉德順 120.00 0.36% - 黃亞明 120.00 0.36% - 顏堅(jiān) 120.00 0.36% - 蔣海峰 120.00 0.36% - 陳偉林 120.00 0.36% - 陳文 120.00 0.36% - 齊濤 120.00 0.36% 2、前十名自然人股東在發(fā)行人處擔(dān)任職務(wù)情況 序號(hào) 股東姓名 持股數(shù)（萬(wàn)股） 持股比例 在公司擔(dān)任的職務(wù) 1 劉愛森 14,168.985 41.98% 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 2 翁家恩 2,325.00 6.89% 董事、副總經(jīng)理 3 劉德順 120.00 0.36% 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) - 黃亞明 120.00 0.36% 副總經(jīng)理 - 顏堅(jiān) 120.00 0.36% 副總經(jīng)理 - 蔣海峰 120.00 0.36% 副總經(jīng)理 - 陳偉林 120.00 0.36% 副總經(jīng)理 - 陳文 120.00 0.36% 副總經(jīng)理 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來(lái)的變化情況 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售綠色、環(huán)保、節(jié)能新型建材并提供相關(guān)工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和售后等一體化服務(wù),主要承接金屬圍護(hù)系統(tǒng)工程(屋面系統(tǒng)、墻面系統(tǒng))和聲屏障系統(tǒng)工程,提供從工程咨詢、設(shè)計(jì)、專用材料供應(yīng)和加工制作到安裝施工全過(guò)程的工程承包服務(wù)。公司多年來(lái)不斷加強(qiáng)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品系統(tǒng)集成、深化設(shè)計(jì)、施工組織、工程運(yùn)營(yíng)管理方面的投入,目前已成長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的建筑金屬圍護(hù)系統(tǒng)一體化服務(wù)商。 公司的主要產(chǎn)品包括金屬?gòu)?fù)合幕墻板、金屬屋墻面單層板(鋁鎂錳合金板、鍍制烤漆板)和隔吸聲屏障板,目前已形成金屬圍護(hù)系統(tǒng)和噪聲治理系統(tǒng)兩大業(yè)務(wù)板塊,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)建筑、公共建筑及交通工程領(lǐng)域。公司設(shè)立初期產(chǎn)品主要以金屬圍護(hù)系統(tǒng)為主,隔聲降噪是圍護(hù)系統(tǒng)的基本建筑功能之一,所以圍護(hù)系統(tǒng)本身也包含了建筑聲學(xué)設(shè)計(jì)及聲環(huán)境改善等多項(xiàng)聲學(xué)技術(shù)。通過(guò)對(duì)圍護(hù)系統(tǒng)中隔聲降噪技術(shù)的抽取,并結(jié)合道路及室內(nèi)噪聲治理系統(tǒng)的技術(shù)要求,自主研發(fā)了復(fù)合隔吸聲屏障板、復(fù)合隔吸聲屏障板的自動(dòng)化連續(xù)生產(chǎn)線、引進(jìn)吸收了高速鐵路聲屏障板。同時(shí),完成了多項(xiàng)應(yīng)用創(chuàng)新,如:隱柱式聲屏障系統(tǒng)和外掛式聲屏障系統(tǒng),這些產(chǎn)品及應(yīng)用均取得了國(guó)家專利授權(quán)。自2010年正式進(jìn)入噪聲治理領(lǐng)域以來(lái),銷售收入連年增加,目前已成為國(guó)內(nèi)鐵路和市政道路噪聲治理領(lǐng)域的主要解決方案提供商。