星網(wǎng)宇達(002829)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：北京星網(wǎng)宇達科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：民生證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：1,900萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照2015年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次 發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采用網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行的方式 發(fā)行對象：符合資格的在深圳證券交易所開立賬戶交易的境內自然人、法人等投資者(包括證券投 資基金,國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：17.65元/股 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2016年12月2日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月6日 二、本次發(fā)行募集資金運用計劃 本次募集資金運用緊密圍繞公司主營業(yè)務進行,以豐富公司產(chǎn)品結構,擴大生產(chǎn)規(guī)模,增強盈利能力,鞏固和提高公司市場地位,推動公司可持續(xù)發(fā)展,為投資者帶來更豐厚的回報。 (一)本次募集資金額及用途 根據(jù)公司2013年年度股東大會決議,公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過1,900萬股人民幣普通股。募集資金扣除發(fā)行費用后,計劃投資于以下項目: 序號 項目名稱 投資總額(萬元) 募集資金投資額(萬元) 建設期 項目備案情況 項目環(huán)評情況 1 慣性導航與測控產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目 24,500.00 16,500.00 1.5年 京技管項備字[2012]71號 京技環(huán)審字[2012]230號 2 基于北斗的新一代駕駛人考訓系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 12,000.00 10,134.82 2年 京技管項備字[2014]12號 京技環(huán)審字[2014]050號 3 基于慣性技術的鐵路軌道檢測設備產(chǎn)業(yè)化項目 7,600.00 - 2年 京技管項備字[2014]11號 京技環(huán)審字[2014]049號 4 慣性技術研發(fā)中心項目 4,200.00 4,200.00 2年 京技管項備字[2012]70號 京技環(huán)審字[2012]231號 合計 48,300.00 30,834.82 - - - 如募集資金額不能滿足上述項目需求,其不足部分由公司自籌資金補充。本次募集資金未到位之前,公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要,以自籌資金對上述項目進行前期投入,募集資金到位后,用募集資金置換公司預先已投入該等項目的自籌資金。 如未發(fā)生重大的不可預測的市場變化,本次公開發(fā)行股票募集資金將根據(jù)項目的輕重緩急按以上順序進行投資。 (二)本次募集資金專戶存儲安排 公司將依照《募集資金管理制度》,將本次募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理,做到?？顚Ｓ?。同時,公司上市后將在交易所規(guī)定時間內與保薦機構及募集資金存管銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 (三)本次募投項目總體進展情況 公司在本次募集資金未到位之前已經(jīng)根據(jù)實際經(jīng)營需要,以自籌資金對募集資金投資項目進行前期投入。截至2016年6月末,共投入1.78億元用于慣性技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設。募集資金到位后,發(fā)行人將用募集資金置換公司預先已投入該等項目的自籌資金。 (四)募集資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策等法規(guī)的說明 我國已將“導航、遙測、遙控、遙感、信息技術應用”作為維護國家安全、國家自主創(chuàng)新的重點技術領域之一,相繼出臺了《導航與位置服務科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》等一系列相關的產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)來促進慣性技術的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用。 公司本次公開發(fā)行股票募集資金均將用于公司的主營業(yè)務——慣性技術應用行業(yè),本次募集資金的投入將有利于公司豐富產(chǎn)品線,完善產(chǎn)品結構,提高公司盈利能力并有效降低公司經(jīng)營風險,進一步提升公司的競爭力。公司本次發(fā)行募集資金投向的建設項目已經(jīng)在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會備案,并取得北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)環(huán)境保護局對項目環(huán)境影響報告的相關批復。公司已取得項目建設用地的土地使用權證書。 保薦機構及律師認為:發(fā)行人本次募集資金投資項目不存在違反國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。 (五)募集資金專項存儲制度 公司于2013年第三次臨時股東大會審議通過了《募集資金管理制度》。根據(jù)該項制度規(guī)定,公司通過公開發(fā)行證券(包括首次公開發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉換公司債券、發(fā)行分離交易的可轉換公司債券、發(fā)行權證等)以及非公開發(fā)行證券向投資者募集并用于特定用途的資金應當存放于經(jīng)董事會批準設立的專項賬戶中管理。 公司募集資金專項存儲制度將于公司首次公開發(fā)行股票上市之日起生效并實施。 (六)募集資金投資項目不產(chǎn)生同業(yè)競爭且對發(fā)行人的獨立性不產(chǎn)生影響 公司專注于慣性技術的開發(fā)和應用,本次募集資金的投入將有利于公司豐富產(chǎn)品線,完善產(chǎn)品結構,提高公司盈利能力并有效降低公司經(jīng)營風險,提升公司競爭實力。本次募集資金投資項目實施不會導致公司與控股股東、實際控制人及其下屬企業(yè)之間產(chǎn)生同業(yè)競爭,亦不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響。 三、主要財務指標 1、主要財務指標 財務指標 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流動比率(倍) 1.81 1.98 3.48 3.57 速動比率(倍)1.301.492.812.59 資產(chǎn)負債率(母公司) 25.79% 23.93% 21.88% 23.92% 無形資產(chǎn)(扣除土地使用權)占凈資產(chǎn)的比例 0.51% 0.55% 0.30% 0.08% 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)(元) 5.98 5.74 4.85 3.83 財務指標 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 應收賬款周轉率(次) 0.80 2.74 6.11 7.90 存貨周轉率(次) 0.74 2.15 2.54 2.52 息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 2,640.85 8,129.59 9,453.84 8,110.61 利息保障倍數(shù)(倍) 22.78 25.66 87.31 不適用 歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元) 1,793.98 6,672.11 8,022.65 6,971.43 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元) 1,576.95 5,835.67 7,249.85 7,379.01 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(元) 0.43 0.06 1.46 1.24 每股凈現(xiàn)金流量(元) -0.29 -0.24 -0.66 1.30 2、凈資產(chǎn)收益率和每股收益 年度 報告期利潤 加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) 每股收益(元) - - - - 基本 稀釋 2016年1-6月 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 5.37 0.31 0.31 - 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.72 0.28 0.28 2015年 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 22.40 1.17 1.17 - 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 19.59 1.02 1.02 2014年 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 33.42 1.41 1.41 - 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 30.20 1.27 1.27 2013年 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 39.54 1.27 1.27 - 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 41.85 1.34 1.34 四、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為5,700萬股,公司本次擬公開發(fā)行不超過1,900萬股新股,不存在公司股東公開發(fā)售股份的情形。本次發(fā)行前后公司股本結構如下: 股東名稱/姓名 發(fā)行前股本結構 - 發(fā)行后股本結構 - - 股數(shù)(萬股) 比例 股數(shù)(萬股) 比例 1 遲家升 2,174.56 38.15% 2,174.56 28.61% 2 李國盛 2,029.28 35.60% 2,029.28 26.70% 3 鏖鼎投資 470.48 8.25% 470.48 6.19% 4 雷石天翼 338.75 5.94% 338.75 4.46% 5 徐燁烽等31名自然人股東 686.94 12.06% 686.94 9.04% 6 社會公眾股東 - - 1,900.00 25.00% - 合計 5,700.00 100.00% 7,600.00 100.00% 五、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 公司主營業(yè)務為慣性技術開發(fā)及應用,主要開展慣性組合導航、慣性測量、慣性穩(wěn)控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,并為航空、航天、航海、電子、石油、測繪、交通及通信等多個領域用戶提供全自主、高動態(tài)的位置、速度、姿態(tài)等信息的感知、測量及穩(wěn)定控制服務。 公司一貫專注于慣性技術開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用,密切跟蹤國內外的先進技術,積極自主創(chuàng)新,建立起了具有自主知識產(chǎn)權的核心技術體系。公司產(chǎn)品已經(jīng)在航空、航天、航海、電子、石油、測繪、交通及通信等領域取得了廣泛的應用,并隨著技術的發(fā)展不斷應用于新領域、新市場。 我國已將“導航、遙測、遙控、遙感、信息技術應用”作為維護國家安全、國家自主創(chuàng)新的重點技術領域之一,國家產(chǎn)業(yè)政策傾斜與支持力度逐步加大,行業(yè)發(fā)展前景良好。