英飛特(300582)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：英飛特電子(杭州)股份有限公司 主承銷商(保薦人)：國(guó)信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò) 3,300 萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或者采 用經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開(kāi)立A股股東賬戶并已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易賬 戶的投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：2,000萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年12月16日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年12月16日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月20日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月20日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)公司2014年5月12日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2014年5月28日召開(kāi)的2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò);并經(jīng)公司2016年7月12日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和2016年7月29日召開(kāi)的2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整;根據(jù)2015年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán),2016年11月4日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額等情況進(jìn)行調(diào)整。 公司本次發(fā)行股票募集資金將用于投資以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 實(shí)施單位 項(xiàng)目報(bào)批總投資 擬投入募集資金 1 LED 照明驅(qū)動(dòng)電源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 本公司 8,633.44 6,077.88 2 桐廬 LED 照明驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目 浙江英飛特 41,823.00 29,443.12 3 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金 本公司 10,500.00 10,500.00 合 計(jì) 60,956.44 46,021.00 (一)募集資金數(shù)額及專戶存儲(chǔ)安排 公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《募集資金管理制度》,對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、管理,募集資金投資項(xiàng)目的管理與監(jiān)督等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。公司募集資金將存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶集中管理,做到?？顚Ｓ?。 (二)募集資金具體用途 本次發(fā)行募集資金將按照輕重緩急順序投資于“LED照明驅(qū)動(dòng)電源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“桐廬LED照明驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目”。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動(dòng)比率（倍） 0.59 0.64 1.32 1.50 速動(dòng)比率（倍） 0.44 0.46 1.02 1.15 母公司資產(chǎn)負(fù)債率（%） 54.99 51.05 41.20 32.81 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)等）占凈資產(chǎn)的比例（%）1.90 2.07 2.71 0.88 歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.24 3.87 2.93 3.39 財(cái)務(wù)指標(biāo)2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.99 6.01 6.24 5.69 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.42 6.76 7.01 6.37 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 5,252.20 11,693.99 8,579.77 11,612.95 歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 3,710.11 9,311.41 6,576.94 9,369.62 歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 3,215.98 8,529.60 5,697.17 5,555.56 利息保障倍數(shù)（倍） 5.67 11.98 26.91 6,699.02 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.23 0.95 0.86 0.81 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.18 -0.19 0.07 -0.83 五、本次發(fā)行前后的股本情況 公司本次發(fā)行前股份數(shù)為9,900萬(wàn)股,本次擬發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)3,300萬(wàn)股,占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%,最終發(fā)行數(shù)量根據(jù)發(fā)行詢價(jià)情況確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份。本次發(fā)行后公司實(shí)際控制人不發(fā)生變更。 本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 序號(hào) 股東名稱 股份性質(zhì) 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) - 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) - - - - 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）持股數(shù)量（股） 持股比例（%） 1 Guichao Hua 外資股注 51,274,575 51.79 51,274,575 38.84 2 尚志投資 社會(huì)法人股 11,289,762 11.40 11,289,762 8.55 3 華睿泰信 社會(huì)法人股 9,900,000 10.00 9,900,000 7.50 4 譽(yù)恒投資 社會(huì)法人股 7,757,541 7.84 7,757,541 5.88 5 尚全投資 社會(huì)法人股 6,435,000 6.50 6,435,000 4.88 6 群英投資 社會(huì)法人股 3,433,122 3.47 3,433,122 2.60 7 中科東海 社會(huì)法人股 2,970,000 3.00 2,970,000 2.25 8 華睿海越 社會(huì)法人股 2,970,000 3.00 2,970,000 2.25 9 恒贏蚨來(lái) 社會(huì)法人股 2,970,000 3.00 2,970,000 2.25 10 社會(huì)公眾股 社會(huì)公眾股 - - 33,000,000 25.00 - 合計(jì) 99,000,000 100.00 13,2000.000 100.00 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 1、主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司是從事LED驅(qū)動(dòng)電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。 2、主要產(chǎn)品公司的主要產(chǎn)品LED驅(qū)動(dòng)電源是LED照明燈具的重要部件,將外界一次電能轉(zhuǎn)換為L(zhǎng)ED所需二次電能,主要應(yīng)用于路燈、隧道燈、高桿燈等戶外LED功能性照明燈具;投光燈、洗墻燈、護(hù)欄燈等LED景觀照明燈具;工礦燈、面板燈、條形燈、射燈、筒燈、吸頂燈、天花燈等室內(nèi)LED照明燈具。 公司的LED驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)品成功應(yīng)用于重慶大劇院LED照明系統(tǒng)、當(dāng)今世界上最長(zhǎng)的跨海大橋青島膠州灣大橋LED照明系統(tǒng)、重慶市渝武高速公路北碚至北環(huán)路段LED路燈改造項(xiàng)目、上海中心LED照明亮化項(xiàng)目、巴西圣保羅MarginalPinheiros路燈項(xiàng)目、舊金山—奧克蘭海灣大橋LED照明系統(tǒng)等照明工程。公司是從事LED驅(qū)動(dòng)電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),LED驅(qū)動(dòng)電源銷售規(guī)模位居全球前列。 公司董事長(zhǎng)GuichaoHua先生是國(guó)家“千人計(jì)劃”引進(jìn)入才,在電源行業(yè)具有國(guó)際影響力。公司具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力,公司設(shè)有省級(jí)企業(yè)研究院、省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和企業(yè)博士后科研工作分站,并承擔(dān)和參與了“2011年國(guó)家科技支撐計(jì)劃”、“國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(國(guó)家863計(jì)劃)”等重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。截至2016年6月30日,公司及子公司共擁有授權(quán)專利239項(xiàng),其中包括20項(xiàng)美國(guó)發(fā)明專利和110項(xiàng)中國(guó)發(fā)明專利。 公司品牌被評(píng)為“浙江省著名商標(biāo)”,生產(chǎn)的LED驅(qū)動(dòng)電源被確定為“浙江名牌產(chǎn)品”,并銷往中國(guó)、北美、歐洲、日韓、南美、東南亞、中東等全球50多個(gè)國(guó)家和地區(qū),在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上享有較高的品牌知名度和美譽(yù)度。