弘亞數(shù)控(002833)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司 主承銷商(保薦人)：英大證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)3,336萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式(或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核 準(zhǔn)的其他方式) 發(fā)行對(duì)象：符合資格的網(wǎng)下投資者和已開(kāi)立深圳證券交易所證券賬戶的投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁 止購(gòu)買(mǎi)者除外);中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所另有規(guī)定的,按其規(guī)定處理 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：2,010萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2016年12月19日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2016年12月19日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月21日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月21日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、募集資金運(yùn)用 實(shí)際募集資金到位后，公司將根據(jù)輕重緩急順序依次投資以下項(xiàng)目 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 募集資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目備案 環(huán)評(píng)批復(fù) - - - 第1年 第2年 第3年 - - 1 高端數(shù)控家具制造裝備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目15,050 7,260 5,790 2,000 廣東省發(fā)改委 130100352429021穗蘿環(huán)影字[2013]127號(hào) 2 高端數(shù)控家具制造裝備產(chǎn)業(yè)化配套建設(shè)項(xiàng)目5,325 4,550 775 0廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局140116362410235穗蘿環(huán)影字[2014]39 號(hào) 3 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金 10,000 10,000 - - - - - 合計(jì) 30,375 21,810 6,565 2000 - - 二、募集資金投向項(xiàng)目的發(fā)展前景 中國(guó)是最大的發(fā)展中國(guó)家,隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)和居民收入水平提高,近年來(lái)住宅、酒店和寫(xiě)字樓房地產(chǎn)建筑面積不斷擴(kuò)大,帶動(dòng)了中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的家具生產(chǎn)國(guó),2012年家具行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了11,322億元。在木質(zhì)家具制造中,按使用的原材料劃分為實(shí)木家具和板式家具兩類,實(shí)木家具因木材資源供給因素的日益減少,而板式家具因廣泛應(yīng)用人造板為基礎(chǔ)材料,且適于大規(guī)模生產(chǎn),其市場(chǎng)潛力遠(yuǎn)高于實(shí)木家具。 封邊機(jī)械、裁板機(jī)械及鉆孔機(jī)械作為板式家具生產(chǎn)加工不可缺少的關(guān)鍵和基本設(shè)備,市場(chǎng)前景良好。根據(jù)我國(guó)家具行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃,在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái)(2012-2016),板式家具機(jī)械產(chǎn)業(yè)為適應(yīng)板式家具制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,板式家具機(jī)械市場(chǎng)容量將以每年15%的速度發(fā)展。 2011年到2014年,公司板式家具制造裝備的總體產(chǎn)銷情況良好,封邊機(jī)、數(shù)控裁板鋸和多排鉆產(chǎn)品銷量年均增長(zhǎng)率達(dá)到27.62%、68.72%和58.87%。本次募集資金投資項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化具有合理的銷售預(yù)測(cè)基礎(chǔ)。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/2015年 2014.12.31/2014年 2013.12.31/2013年 流動(dòng)比率（倍） 2.56 2.58 1.21 2.02 速動(dòng)比率（倍） 1.88 1.56 0.38 1.22 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 16.83% 15.39% 22.82% 19.42% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 12.20 18.61 23.08 22.85 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.35 4.44 4.84 5.93 利息保障倍數(shù)（倍） - 1,243.33 4,435.60 - 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 8,069.78 11,187.64 13,325.07 8,831.96 歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 6,387.13 8,914.80 10,828.30 6,812.46 歸屬于普通股股東扣除非經(jīng) 常性損益后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 6,145.85 8,663.36 10,431.03 6,725.74 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 0.93 1.13 1.07 0.53 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.42 0.42 -0.43 0.15 每股凈資產(chǎn)（元） 3.50 3.30 2.54 1.69 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均） 18.39% 30.03% 51.23% 43.05% 基本每股收益（元/股） 0.64 0.89 1.08 0.68 稀釋每股收益（元/股） 0.64 0.89 1.08 0.68 無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例 0.03% 0.08% 0.20% 0.37% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前發(fā)行人的股本情況、本次發(fā)行的股份和股份鎖定安排 1、本次發(fā)行前發(fā)行人的股本情況 本次發(fā)行前,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表: - 項(xiàng)目 本次發(fā)行前 - 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)（萬(wàn)股） 股權(quán)比例 1 李茂洪 5,445.00 54.45% 2 劉雨華 1,559.00 15.59% 3 廣州海匯 750.00 7.50% 4 周偉華 680.00 6.80% 5 李明智 675.00 6.75% 6 陳大江 560.00 5.60% 7 劉風(fēng)華 200.00 2.00% 8 付勝春 75.00 0.75% 9 許麗君 30.00 0.30% 10 周素霞 10.00 0.10% 11 徐明 5.00 0.05% 12 劉若華 5.00 0.05% 13 吳海洋 3.00 0.03% 14 黃旭 3.00 0.03% 合計(jì) 10,000.00 100.00% 2、本次發(fā)行的股份 公司本次發(fā)行前的總股本為10,000萬(wàn)股,本次公開(kāi)發(fā)行股票3,336萬(wàn)股,其中公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)3,336萬(wàn)股。 以公司本次公開(kāi)發(fā)行新股3,336萬(wàn)股計(jì)算,本次發(fā)行后,公司股本結(jié)構(gòu)如下表: - 項(xiàng)目 本次發(fā)行后 - 序號(hào) 股東名稱 股份（萬(wàn)股） 持股比例 1 李茂洪 5,445.00 40.83% 2 劉雨華 1,559.00 11.69% 3 廣州海匯 750.00 5.62% 4 周偉華 680.00 5.10% 5 李明智 675.00 5.06% 6 陳大江 560.00 4.20% 7 劉風(fēng)華 200.00 1.50% 8 付勝春 75.00 0.56% 9 許麗君 30.00 0.22% 10 周素霞 10.00 0.07% 11 徐明 5.00 0.04% 12 劉若華 5.00 0.04% 13 吳海洋 3.00 0.02% 14 黃旭 3.00 0.02% 15 公眾股東 3,336.00 25.01% 合計(jì) 13,336.00 100.00% 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司為裝備制造行業(yè)企業(yè),專業(yè)從事板式家具機(jī)械專用設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司自設(shè)立以來(lái)定位于從事高端板式家具生產(chǎn)裝備的整機(jī)及機(jī)械構(gòu)造設(shè)計(jì)、數(shù)控技術(shù)研發(fā)、整機(jī)總裝與軟件系統(tǒng)集成以及提供數(shù)控化、信息化家具生產(chǎn)線的整體解決方案。公司提供全系列數(shù)控板式家具機(jī)械設(shè)備和成套自動(dòng)化生產(chǎn)線解決方案,主要生產(chǎn)封邊機(jī)系列(KE)、鋸切系列(KS)、多排鉆系列(KD)、加工中心系列(KN)及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備系列(KL)等系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于板式家具行業(yè)如套房家具、衣柜、櫥柜、辦公家具、酒店家具等的生產(chǎn)和制造,以及其他涉及人造板加工或使用的領(lǐng)域如木門(mén)、木地板的生產(chǎn)以及建筑裝飾、會(huì)展展示、車船生產(chǎn)中所用人造板材的加工等。