常熟汽飾(603035)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：常熟市汽車飾件股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中國國際金融股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：7000萬股 市 盈 率：15.09倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購相結(jié)合的方式或中國證監(jiān) 會規(guī)定的其他方式 發(fā)行對象：符合資格的網(wǎng)下投資者和在上海證券交易所開戶的自然人、法人等投資者(國家法 律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：10.44元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過2.8萬股 網(wǎng)下申購上限：4200萬股 網(wǎng)上申購日期：2016年12月23日 網(wǎng)下申購日期：2016年12月23日 網(wǎng)上繳款日期：2016年12月27日 網(wǎng)下繳款日期：2016年12月27日 二、網(wǎng)下發(fā)行 1、有資格參與網(wǎng)下申購的配售對象 經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價配售對象為6,665家,其對應(yīng)的申購總量為13,817,770萬股。有效報價配售對象可以通過申購平臺查詢其可參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量。 有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。有效報價配售對象的相關(guān)信息(包括配售對象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號等),以2016年12月19日(T-4日)(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負(fù)。 2、網(wǎng)下申購流程 有效報價配售對象應(yīng)通過上交所申購平臺進(jìn)行申購。 (1)申購時間 網(wǎng)下申購時間為2016年12月23日(T日)上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在上述時間內(nèi)通過申購平臺填寫并提交申購價格和申購數(shù)量。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。 (2)申購價格和申購數(shù)量的規(guī)定 在參與網(wǎng)下申購時,其申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數(shù)量為有效報價配售對象在初步詢價階段報價對應(yīng)的擬申購數(shù)量(以下簡稱“有效申購數(shù)量”)。每個配售對象參與網(wǎng)下申購的有效申購數(shù)量可通過申購平臺查詢。 有效報價配售對象未參與申購,或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于有效申購數(shù)量的情形將在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中予以公示。 有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對象在上交所申購平臺一旦提交申購,即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。 (3)網(wǎng)下申購款項的繳付 網(wǎng)下投資者在2016年12月23日(T日)申購時,無需繳付申購資金。 (4)網(wǎng)下獲配股數(shù)計算 發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)2016年12月15日(T-6日)刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報價的配售對象,并將在2016年12月27日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露配售情況。 (5)公布配售結(jié)果 2016年12月27日(T+2日),發(fā)行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于擬申購數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 (6)認(rèn)購資金的繳付 2016年12月27日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量,為其獲配的配售對象全額繳納新股認(rèn)購資金。 認(rèn)購資金不足或未能及時到賬的認(rèn)購均視為無效認(rèn)購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 認(rèn)購款項的計算:每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項=發(fā)行價格×獲配數(shù)量。 認(rèn)購款項的繳付及賬戶要求:認(rèn)購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www。chinaclear.cn)“法律規(guī)則—其他—上海市場”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼603035,若不注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603035”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項劃出后請及時向收款行及主承銷商查詢資金到賬情況。 主承銷商按照中國結(jié)算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與主承銷商將視其為違約,將在《常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。 對未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,其未到位資金對應(yīng)的獲配股份由主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。 若獲配的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額,2016年12月29日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦人(主承銷商)提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。 網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計劃 (一)本次募集資金投資項目概況 經(jīng)公司2013年年度股東大會審議批準(zhǔn),公司本次擬向社會公眾發(fā)行A股股票不超過7,000萬股,占發(fā)行后總股本25%。募集資金總額將根據(jù)市場情況和詢價對象的詢價結(jié)果確定。本次發(fā)行A股募集資金均用于主營業(yè)務(wù),計劃投資于以下項目: 序號 項目名稱擬使用募集資金規(guī)模（萬元）投資計劃 - - 第1年 第2年 第3年 1 常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴(kuò)建汽車飾件項目9,889.21 4,733.53 4,366.76 788.92 2 蕪湖市常春汽車內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn) 70.5 萬套/件汽車內(nèi)飾件項目35,000.00 19,321.44 10,758.92 4,919.64 3 北京常春汽車零部件有限公司汽車內(nèi)飾增產(chǎn)項目 16,950.00 7,938.00 7,689.00 1,323.00 4 常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴(kuò)建研發(fā)中心項目 4,914.80 4,914.80 - - - 合計 66,754.01 36,907.77 22,814.68 7,031.56 四、主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo) 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流動比率（倍） 0.86 0.86 0.94 0.93 速動比率（倍） 0.70 0.68 0.75 0.76 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 43.24% 40.78% 42.38% 44.90% 扣除土地使用權(quán)后的無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例 0.42% 0.57% 0.20% 0.10% 歸屬于公司普通股東的每股凈資產(chǎn)（元） 6.18 5.97 5.38 4.89 財務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（倍） 1.94 3.67 4.47 4.35 存貨周轉(zhuǎn)率（倍） 3.44 5.36 5.66 4.71 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 16,745.24 34,107.10 31,058.65 27,368.36 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 11,376.08 22,349.05 20,199.54 17,927.17 歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（萬元） 11,189.89 19,374.82 19,728.55 16,553.53 利息保障倍數(shù)（倍） 13.83 11.32 11.01 10.71 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.20 -0.12 -0.24 -0.16 扣除非經(jīng)常性損益前基本每股收益（元） 0.54 1.06 0.96 0.85 扣除非經(jīng)常性損益前稀釋每股收益（元） 0.54 1.06 0.96 0.85 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元） 0.53 0.92 0.94 0.79 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元） 0.53 0.92 0.94 0.79 扣除非經(jīng)常性損益前加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 8.68 18.50 18.16 17.67 扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 8.54 16.04 17.74 16.10 五、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前的總股本21,000萬股,本次擬公開發(fā)行(包括新股發(fā)行和股東公開發(fā)售股份)不超過7,000萬股,發(fā)行后總股本不超過28,000萬股,如不涉及公司股東公開發(fā)售股份的,公司公開發(fā)行新股數(shù)量為7,000萬股;如涉及公司股東公開發(fā)售股份的,由符合條件的全體股東按比例發(fā)售相應(yīng)數(shù)量股份,股東公開發(fā)售股份所得資金不歸公司所有。公司股東公開發(fā)售股份不超過自愿設(shè)定12個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量且不超過3,500萬股,公司公開發(fā)行新股數(shù)量與公司股東公開發(fā)售股份數(shù)量之和不超過7,000萬股,公開發(fā)行的股份占發(fā)行完成后股本總額25%。如不涉及本公司股東公開發(fā)售股份,發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 序號 股東名稱 發(fā)行前 發(fā)行后 - - 持股數(shù)（萬股） 持股比例（%） 持股數(shù)（萬股） 持股比例（%） 一、有限售條件流通股 1 羅小春 10,333.2407 49.21 10,333.2407 36.90 2 張永明 2,784.4062 13.26 2,784.4062 9.94 3 聯(lián)新資本 1,856.2709 8.84 1,856.2709 6.63 4 得盈控股 928.1349 4.42 928.1349 3.31 5 中信資本 773.4462 3.68 773.4462 2.76 6 天源創(chuàng)投 618.7571 2.95 618.7571 2.21 7 王衛(wèi)清 340.3163 1.62 340.3163 1.22 8 蘇建剛 340.3163 1.62 340.3163 1.22 9 吳海江 340.3163 1.62 340.3163 1.22 10 陶建兵 340.3163 1.62 340.3163 1.22 11 陶振民 340.3163 1.62 340.3163 1.22 12 湯文華 340.3163 1.62 340.3163 1.22 13 清科共成 309.3785 1.47 309.3785 1.10 14 開物投資 309.3785 1.47 309.3785 1.10 15 王惠君 260.4000 1.24 260.4000 0.93 16 徐選 210.0000 1.00 210.0000 0.75 17 Todd Edward Fortner 210.0000 1.00 210.0000 0.75 18 清科共創(chuàng) 154.6892 0.74 154.6892 0.55 19 春秋公司 105.0000 0.50 105.0000 0.38 20 春夏公司 105.0000 0.50 105.0000 0.38 二、本次發(fā)行流通股 - - 7,000.0000 25.00 - 合計 21,000.0000 100.00 28,000.0000 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人的主營業(yè)務(wù) 公司主要從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售乘用車內(nèi)飾件業(yè)務(wù),是國內(nèi)乘用車內(nèi)飾件主要供應(yīng)商之一。公司目前主要客戶包括上海通用、一汽大眾、奇瑞汽車、北京奔馳等國內(nèi)知名整車廠及偉巴斯特、延鋒汽車飾件、恩坦華等知名汽車零部件一級供應(yīng)商。報告期內(nèi),公司的主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化。 (二)發(fā)行人的主要產(chǎn)品及設(shè)立以來的變化情況 公司產(chǎn)品主要集中于汽車非金屬內(nèi)飾零部件,主要有門內(nèi)護(hù)板、儀表板/副儀表板、天窗遮陽板、衣帽架、門柱、行李廂內(nèi)飾、儲物盒、備胎蓋、地毯和隔音墊等內(nèi)飾產(chǎn)品。公司各類主要產(chǎn)品在報告期內(nèi)銷售收入及占比如下: 產(chǎn)品 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 銷售額 占比 銷售額 占比 銷售額 占比 銷售額 占比 門內(nèi)護(hù)板 26,685.17 44.73% 47,580.99 50.89% 46,481.91 46.04% 39,325.85 48.32% 儀表板/副儀表板 9,652.85 16.18% 16,555.32 17.71% 19,966.19 19.78% 17,639.96 21.67% 天窗遮陽板 4,049.49 6.79% 9,259.69 9.90% 11,686.66 11.58% 9,894.99 12.16% 衣帽架 10,122.98 16.97% 10,146.62 10.85% 12,259.60 12.14% 10,675.11 13.11% 門柱 1,362.02 2.28% 1,784.04 1.91% 1,491.82 1.48% 1,068.22 1.31% 模具及檢具 6,997.62 11.73% 5,874.38 6.28% 7,078.08 7.01% 1,011.76 1.24% 其他 780.53 1.31% 2,294.40 2.45% 1,985.93 1.97% 1,782.11 2.19% 合計 59,651.67 100% 93,495.43 100% 100,950.19 100% 81,398.00 100%