利安隆(300596)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：天津利安隆新材料股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華西證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過3,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān) 會核準的其它方式 發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人投資者(國家法律、法規(guī) 禁止購買的除外)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1800萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年1月6日 網(wǎng)下申購日期：2017年1月6日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月10日 網(wǎng)下繳款日期：2017年1月10日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)本次募集資金投資項目簡述 2013年9月8日,本公司2013年第一次臨時股東大會審議并通過擴建年產(chǎn)11500噸抗氧化劑生產(chǎn)裝置項目、年產(chǎn)6000噸紫外線吸收劑項目(二期工程)和新建研發(fā)中心項目3個募集資金投向的可行性研究報告;2014年3月12日,本公司2013年年度股東大會審議并通過全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的募集資金投向可行性研究報告。本次募集資金運用項目總投資額為27,160.74萬元,本次募集資金運用項目擬使用的募集資金總金額為27,160.74萬元。本次募集資金投資項目具體如下: 序號 項目名稱 批準機關(guān)和文號 總投資(萬元) 達產(chǎn)年新增銷售收入(萬元) 達產(chǎn)年新增凈利潤(萬元)(所得稅率15%) 達產(chǎn)年新增凈利潤(萬元)(所得稅率25%) 1 擴建年產(chǎn)11500噸抗氧化劑生產(chǎn)裝置項目 天津開發(fā)區(qū)管委會【津開發(fā)行政許可[2013]102號】 13,927.82 32,753.70 3,963.61 3,497.31 2 年產(chǎn)6000噸紫外線吸收劑項目(二期工程) 中衛(wèi)市工業(yè)和信息化局【衛(wèi)工信發(fā)[2013]107號】 6,390.82 20,396.75 2,096.27 1,849.65 3 新建研發(fā)中心項目 天津開發(fā)區(qū)管委會【津開發(fā)行政許可[2013]103號】 3,160.00 - - - 4 全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 【商境外投資證第1200201400018號】 3,682.10 - - - 5 其它與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目 - - - - - - - 合計 27,160.74 53,150.45 6,059.88 5,346.96 【注】:年產(chǎn)6,000噸紫外線吸收劑項目公司已建成一期項目3,000噸,本次募投為二期3,000噸項目。2016年1月,天津開發(fā)區(qū)管委會分別出具【津開發(fā)行政許可[2016]3號】和【津開發(fā)行政許可[2016]4號】《天津市外商投資項目備案通知書》,同意將擴建年產(chǎn)11500噸抗氧化劑生產(chǎn)裝置項目和新建研發(fā)中心項目的項目備案有效期延長至2018年1月。 (二)募集資金投資項目投資和達產(chǎn)計劃 序號 項目名稱 第一年【注】(萬元) 第二年(萬元) 第三年(萬元) 合計(萬元) 1 擴建年產(chǎn)11500噸抗氧化劑生產(chǎn)裝置項目 1,379.03 9,670.38 2,878.41 13,927.82 2 年產(chǎn)6000噸紫外線吸收劑項目(二期工程) 920.00 3,920.00 1,550.82 6,390.82 3 新建研發(fā)中心項目 3,160.00 - - 3,160.00 4 全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目【注】794.12 1,208.12 1,679.86 3,682.10 5 其它與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目 - - - - 【注】:第一年指從本次投資初始實施月份起至其后第12個月的期間,第二年、第三年以此類推。全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目將在擴建年產(chǎn)11500噸抗氧化劑生產(chǎn)裝置項目等2個產(chǎn)業(yè)化項目實施后的次年開始實施。 項目名稱 建設(shè)期(年) - - - 運營期達產(chǎn)實際產(chǎn)能(噸) - - 產(chǎn)品種類 第1年 第2年 第3年 擴建年產(chǎn)11500噸抗氧化劑生產(chǎn)裝置項目【注】 2 抗氧化劑 6,300 9,000 9,000 年產(chǎn)6000噸紫外線吸收劑項目(二期工程)【注】 2 紫外線吸收劑 1,680 2,400 2,400 新建研發(fā)中心項目 1 - - - - 全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 3 - - - - 【注】:2個產(chǎn)業(yè)化募投項目設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)11,500噸抗氧化劑和年產(chǎn)6,000噸紫外線吸收劑(二期,二期設(shè)計產(chǎn)能為3,000噸)?？紤]到多產(chǎn)品換線生產(chǎn)等因素影響,實際產(chǎn)能為年產(chǎn)9,000噸抗氧化劑和年產(chǎn)2,400噸紫外線吸收劑。 (三)本次募集資金不足和募集資金專戶存儲的安排 以上項目均已進行詳細的可行性研究,本次發(fā)行上市募集資金擬投資上述項目,項目資金不足部分由公司通過自有資金或銀行貸款等方式自籌解決。 本公司已根據(jù)相關(guān)法規(guī),制定了《募集資金管理辦法》,具體規(guī)定了募集資金專戶存儲、使用、管理和監(jiān)督制度。該管理辦法已經(jīng)由公司2013年第一次臨時股東大會審議通過。 四、主要財務(wù)指標 項目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流動比率(倍) 1.74 1.87 1.65 1.47 速動比率(倍) 1.09 1.15 0.91 0.81 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 5.71 5.45 5.23 5.82 存貨周轉(zhuǎn)率(次) 3.26 2.98 2.64 2.67 每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額(元/股) 0.11 0.90 0.38 0.20 母公司資產(chǎn)負債率(%) 37.17 32.07 29.17 35.13 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 11.13 19.48 14.24 14.61 扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 10.66 18.69 13.68 14.02 基本每股收益(元/股) 0.54 0.82 0.50 0.44 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股) 0.52 0.79 0.48 0.43 【注】:2016年1-6月的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率年化處理。 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 本公司本次發(fā)行前的總股本為9,000萬股,本次擬發(fā)行3,000萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%。 股東名稱 - 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - 股份數(shù)量(股) 占總股本比例 股份數(shù)量(股) 占總股本比例 一、有限售條件流通股 90,000,000 100.00% 90,000,000 75.00% 利安隆集團 21,640,860 24.05% 21,640,860 18.03% 利安隆國際 16,706,160 18.56% 16,706,160 13.92% 聚鑫隆投資 15,249,240 16.94% 15,249,240 12.71% 山南圣金隆 7,200,000 8.00% 7,200,000 6.00% 達晨創(chuàng)恒 4,418,640 4.91% 4,418,640 3.68% 北京沃衍 4,140,000 4.60% 4,140,000 3.39% 達晨創(chuàng)泰 4,062,420 4.51% 4,062,420 3.39% 達晨創(chuàng)瑞 4,033,620 4.48% 4,033,620 3.36% 高錦璇 3,223,350 3.58% 3,223,350 2.69% 廣州誠信 2,898,000 3.22% 2,898,000 2.42% 廣州廷博 2,898,000 3.22% 2,898,000 2.42% 天創(chuàng)鼎鑫 2,567,070 2.85% 2,567,070 2.14% 天津置信 962,640 1.07% 962,640 0.80% 二、無限售條件流通股 - - 30,000,000 25.00% 合計 90,000,000 100.00% 120,000,000 100.00% (二)前十名股東 序號 股東名稱 持股數(shù)(股) 持股比例 股份性質(zhì) 1利安隆集團 21,640,860 24.05% 社會法人股 2利安隆國際 16,706,160 18.56% 外資股 3聚鑫隆投資 15,249,240 16.94% 其他 4山南圣金隆 7,200,000 8.00% 其他 5達晨創(chuàng)恒 4,418,640 4.91% 其他 6北京沃衍 4,140,000 4.60% 其他 7達晨創(chuàng)泰 4,062,420 4.51% 其他 8達晨創(chuàng)瑞 4,033,620 4.48% 其他 9高錦璇 3,223,350 3.58% 外資股 10廣州誠信 2,898,000 3.22% 社會法人股 - 廣州廷博 2,898,000 3.22% 社會法人股 - 合計 86,470,290 96.08% - 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 本公司是一家為全球高分子材料工業(yè)提供高分子材料抗老化化學助劑產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)供應(yīng)商,產(chǎn)品主要為抗氧化劑和光穩(wěn)定劑,以及為客戶提供一站式解決材料抗老化問題的U-PACK產(chǎn)品。公司在高分子材料抗老化領(lǐng)域積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗和技術(shù),已發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先的高分子材料化學助劑企業(yè)。 公司產(chǎn)品應(yīng)用于塑料、涂料、橡膠、化學纖維、膠黏劑五大高分子材料以及其他特種高分子材料,公司與巴斯夫、LG化學、三菱化學、DSM、PPG、朗盛、科萊恩、旭化成、中石化等知名高分子材料制造企業(yè)形成了良好的合作關(guān)系,是上述企業(yè)的抗老化化學助劑供應(yīng)商。