華凱創(chuàng)意(300592)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：湖南華凱文化創(chuàng)意股份有限公司 主承銷商(保薦人)：西部證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過3,060萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的 方式,或采用中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 發(fā)行對象：符合資格并在證券交易所開戶的境內(nèi)自然人和法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買 者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1836萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年1月9日 網(wǎng)下申購日期：2017年1月9日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月11日 網(wǎng)下繳款日期：2017年1月11日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 (一)募集資金投資項目基本情況 公司本次擬申請首次公開發(fā)行人民幣普通股票不超過3,060.00萬股,預(yù)計新股發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額為12,502.77萬元,全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。公司不進行老股轉(zhuǎn)讓。 本次募集資金投向經(jīng)公司股東大會審議確定,由董事會負責實施。將投資于以下項目: 單位:萬元 序號 項目名稱 擬投資金額 募集資金擬投資金額 建設(shè)期 1 文化創(chuàng)意與科技融合研發(fā)中心建設(shè)項目 5,913.20 2,000.00 1年 2 影視動畫制作與多媒體應(yīng)用測試基地建設(shè)項目 13,392.13 3,851.38 1年 3 信息化系統(tǒng)建設(shè)項目 2,256.00 400.00 2年 4 補充營運資金項目 9,042.73 6,251.39 — 若實際募集資金凈額少于上述項目對募集資金需求總額,不足部分由公司自籌解決。若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項目在本次發(fā)行募集資金到位前必須進行先期投入的,公司擬以自籌資金先期進行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后,公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。 (二)募集資金專戶存儲安排 公司建立了募集資金專項存儲制度,根據(jù)該規(guī)定:募集資金應(yīng)當存放于董事會決定的專項賬戶(以下簡稱“專戶”)集中管理,做到?？顚Ｓ?募集資金專戶數(shù)量原則上不得超過募集資金投資項目的個數(shù);公司應(yīng)當在募集資金到位后一個月內(nèi)與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》等。 (三)董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見 截至2016年6月30日,公司資產(chǎn)總額為62,131.35萬元,公司具有管理較為大規(guī)模資產(chǎn)及投資項目的經(jīng)驗和能力。本次募集資金項目總額為15,962.37萬元,占公司資產(chǎn)總額的比例為25.69%,與公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模是相適應(yīng)的。募集資金投資項目建成之后,公司將進一步突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸,增強自主創(chuàng)新能力,提高生產(chǎn)效率,優(yōu)化銷售渠道,加強公司項目管理能力,為公司現(xiàn)有項目及未來承接的項目提供可靠的技術(shù)支持。 最近三年及一期,公司營業(yè)收入總額分別為41,869.44萬元、43,574.56萬元、48,150.10萬元和17,219.96萬元,實現(xiàn)利潤總額分別為3,542.76萬元、4,308.93萬元、4,288.26萬元和1,101.98萬元,盈利能力較好,且募集資金到位后將進一步增強公司的盈利能力,公司財務(wù)狀況能夠有效支持募集資金投資項目的建設(shè)和實施。 公司是一家以文化創(chuàng)意為核心,以高新數(shù)字技術(shù)展示手段為依托,為各類客戶提供空間環(huán)境藝術(shù)設(shè)計服務(wù)的國內(nèi)大型文化創(chuàng)意企業(yè),公司在城市文化館、博物館、企業(yè)文化館等大型文化主題展館綜合布展領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。 公司秉承“文化+創(chuàng)意+科技”融合發(fā)展理念,遵循“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造持續(xù)價值”的業(yè)務(wù)宗旨,以文化創(chuàng)意與藝術(shù)設(shè)計為核心,以多媒體技術(shù)、數(shù)字圖像、特效動畫、智能化控制等高新技術(shù)為支撐,通過文化創(chuàng)意設(shè)計與高新數(shù)字科技的有機結(jié)合,對特定空間環(huán)境進行綜合布展,使該空間轉(zhuǎn)換為一個文化載體,具備文化展示、傳播的功能,從而促進文化交流和文明傳承。針對現(xiàn)階段客戶需求,公司形成了以城市文化館展示系統(tǒng)、博物館展示系統(tǒng)、企業(yè)文化館展示系統(tǒng)、教育基地展示系統(tǒng)及其他文化主題館展示系統(tǒng)(包含教育館、科技館等)等為主要內(nèi)容的業(yè)務(wù)體系。公司先后被評為國家高新技術(shù)企業(yè)、中國展覽館工程一級資質(zhì)企業(yè),并于2014年獲批文化部國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地光榮稱號,成為國家先進文化企業(yè)的示范窗口。目前公司及子公司共擁有23項專利技術(shù)和36項計算機軟件著作權(quán),在創(chuàng)意設(shè)計領(lǐng)域擁有美術(shù)作品及圖形作品著作權(quán)395項。本次募集資金投資項目主要是在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進行產(chǎn)能提升和自主創(chuàng)新能力的升級,且募投項目中文化創(chuàng)意與科技融合研發(fā)中心建設(shè)項目可以進一步加強公司高質(zhì)量文化創(chuàng)意設(shè)計服務(wù)的研發(fā)速度,提升公司研發(fā)和創(chuàng)新能力,完善研發(fā)體系,提升公司整體文化創(chuàng)意能力,同時提升影視動畫與多媒體集成服務(wù)配套能力和創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)品技術(shù)含量,拓展市場空間,鞏固和提升公司在創(chuàng)意設(shè)計及技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的核心競爭優(yōu)勢。 隨著公司資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模加大,公司已逐步建立了一套較為完整的公司治理制度和內(nèi)部控制措施,并隨公司業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷健全、完善。公司將嚴格按照上市公司的要求規(guī)范運作,進一步完善法人治理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮股東大會、董事會和監(jiān)事會在重大決策、經(jīng)營管理和監(jiān)督方面的作用。 公司董事會經(jīng)分析后認為,公司本次募集資金數(shù)額和投資項目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng),投資項目具有較好的市場前景和盈利能力,公司能夠有效防范投資風險,提高募集資金使用效益。 (四)募集資金投資項目的備案、環(huán)評批復(fù)情況 本次募集資金項目已取得長沙市發(fā)展和改革委員會的備案文件,具體備案情況如下: 序號 項目名稱 備案情況 1 文化創(chuàng)意與科技融合研發(fā)中心建設(shè)項目 長沙市企業(yè)投資項目備案證備案編號:2016341 2 影視動畫制作與多媒體應(yīng)用測試基地建設(shè)項目 長沙市企業(yè)投資項目備案證備案編號:2016339 3 信息化系統(tǒng)建設(shè)項目長沙市企業(yè)投資項目 備案證備案編號:2016340 4 補充營運資金項目 - 注:上述項目建設(shè)所需要的辦公場所均擬采用直接購買的方式獲得,不涉及土建,營業(yè)期主要使用電腦等電子設(shè)備進行相關(guān)數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)及影視動畫創(chuàng)作等,項目實施中不涉及生產(chǎn),亦不產(chǎn)生三廢污染物。因此,發(fā)行人本次擬申請公開發(fā)行募集資金投資項目中“文化創(chuàng)意與科技融合研發(fā)中心”、“影視動畫制作與多媒體應(yīng)用測試基地”、“信息化系統(tǒng)建設(shè)”的項目建設(shè)不需進行環(huán)境影響評價。 四、主要財務(wù)指標 指標名稱 2016年1-6月/2016年6月30日 2015年/2015年末 2014年/2014年末 2013年/2013年末 流動比率(倍) 1.79 1.90 1.82 1.63 速動比率(倍) 0.82 1.11 0.91 0.94 資產(chǎn)負債率(%)(母公司) 38.57% 44.20% 42.89% 52.71% 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/期) 2.04 3.03 4.11 5.47 存貨周轉(zhuǎn)率(次/期) 0.99 1.49 1.49 2.11 息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 1,852.21 5,794.76 5,820.25 4,776.99 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(萬元) 915.49 3,686.87 3,658.04 3,010.92 歸屬于公司普通股股東扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤(萬元) 595.33 2,778.16 3,231.32 2,773.60 利息保障倍數(shù)(倍) 4.01 6.56 6.07 6.44 無形資產(chǎn)(扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)后)占凈資產(chǎn)的比例(%) 0.18% 0.32% 0.50% 0.49% 歸屬于公司普通股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.28 3.18 2.78 2.09 每股凈現(xiàn)金流量(元/股) -0.35 0.22 -0.16 0.51 基本每股收益(元) 0.06 0.30 0.39 - 稀釋每股收益(元) 0.06 0.30 0.39 - 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 2.01 10.15 16.54 20.73 注:每股收益、凈資產(chǎn)收益率均按歸屬于公司普通股股東的凈利潤與扣除非經(jīng)常性損益 后歸屬于普通股股東的凈利潤孰低列示。 2016年6月的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=當期營業(yè)收入×2÷應(yīng)收賬款平均賬面價值 2016年6月的存貨周轉(zhuǎn)率=當期營業(yè)成本×2÷存貨平均余額 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前總股本為9,178.11萬股,公司此次擬公開發(fā)行數(shù)量不超過3,060萬股,本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,則本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱 - 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 鎖定限制及期限 - 股份（萬股） 比例（%） 股份（萬股） 比例（%） 神來科技 1,600.00 17.43 1,600.00 13.07 自上市之日起鎖定36個月 周新華 1,592.79 17.36 1,592.79 13.01 自上市之日起鎖定36個月 深創(chuàng)投 1,534.00 16.71 1,534.00 12.54 自上市之日起鎖定12個月 文旅基金（SS）1,111.11 12.11 1,111.11 9.08 自文旅基金成為發(fā)行人股東的工商登記完成之日起鎖定36個月，且自上市之日起鎖定12個月 熊 燕 500.00 5.45 500.00 4.09 自上市之日起鎖定12個月 柏智方德 400.00 4.36 400.00 3.27 自上市之日起鎖定12個月 才泓冰 383.00 4.17 383.00 3.13 自上市之日起鎖定12個月 戰(zhàn) 穎 249.82 2.72 249.82 2.04 自上市之日起鎖定12個月 何志良 126.64 1.38 126.64 1.03 自上市之日起鎖定12個月 張 鈞 100.00 1.09 100.00 0.82 自上市之日起鎖定12個月 孟學軍 100.00 1.09 100.00 0.82 自上市之日起鎖定12個月 王安祺 100.00 1.09 100.00 0.82 自上市之日起鎖定12個月 譚克修 100.00 1.09 100.00 0.82 自上市之日起鎖定12個月 姜淑娥 100.00 1.09 100.00 0.82 自上市之日起鎖定12個月 張 劍 76.00 0.84 76.00 0.62 自上市之日起鎖定12個月 劉伊玲 60.00 0.65 60.00 0.49 自上市之日起鎖定12個月 張小凡 60.00 0.65 60.00 0.49 自上市之日起鎖定12個月 王 萍 53.89 0.59 53.89 0.44 自上市之日起鎖定12個月 潘愛群 50.00 0.54 50.00 0.41 自上市之日起鎖定12個月 杜希堯 50.00 0.54 50.00 0.41 自上市之日起鎖定12個月 謝建華 50.00 0.54 50.00 0.41 自上市之日起鎖定12個月 章 慧 47.17 0.51 47.17 0.39 自上市之日起鎖定12個月 王 芳 42.62 0.47 42.62 0.35 自上市之日起鎖定12個月 彭紅業(yè) 42.61 0.46 42.61 0.35 自上市之日起鎖定12個月 周 凱 41.51 0.45 41.51 0.34 自上市之日起鎖定12個月 ?？湟?40.00 0.44 40.00 0.33 自上市之日起鎖定12個月 黃永松 40.00 0.44 40.00 0.33 自上市之日起鎖定12個月 劉歡喜 40.00 0.44 40.00 0.33 自上市之日起鎖定12個月 李 宇 37.17 0.40 37.17 0.30 自上市之日起鎖定12個月 楊紅爵 37.17 0.40 37.17 0.30 自上市之日起鎖定12個月 謝 波 35.00 0.38 35.00 0.29 自上市之日起鎖定12個月 蒲海云 32.50 0.35 32.50 0.27 自上市之日起鎖定12個月 湯 軍 32.50 0.35 32.50 0.27 自上市之日起鎖定12個月 卞慧波 31.17 0.34 31.17 0.25 自上市之日起鎖定12個月 熊建國 31.17 0.34 31.17 0.25 自上市之日起鎖定12個月 程忠義 30.00 0.33 30.00 0.25 自上市之日起鎖定12個月 姜國斌 30.00 0.33 30.00 0.25 自上市之日起鎖定12個月 吳 啟 30.00 0.33 30.00 0.25 自上市之日起鎖定12個月 李毅偉 28.87 0.31 28.87 0.24 自上市之日起鎖定12個月 周清波 28.87 0.31 28.87 0.24 自上市之日起鎖定12個月 李 波 22.53 0.25 22.53 0.18 自上市之日起鎖定12個月 廖春青 20.00 0.22 20.00 0.16 自上市之日起鎖定12個月 羅 明 20.00 0.22 20.00 0.16 自上市之日起鎖定12個月 楊長清 20.00 0.22 20.00 0.16 自上市之日起鎖定12個月 黃 杰 20.00 0.22 20.00 0.16 自上市之日起鎖定12個月 本次發(fā)行流通股 - - 3060 25 - 合計 9,178.11 100 12,238.11 100 - (二)發(fā)行人前10 名股東 截至招股意向書簽署之日,公司前十名股東情況如下: 序號姓名 持股數(shù)量（萬股） 持股比例（%） 1 神來科技 1,600.00 17.43 2 周新華 1,592.79 17.36 3 深創(chuàng)投 1,534.00 16.71 4 文旅基金（SS） 1,111.11 12.11 5 熊 燕 500.00 5.45 6 柏智方德 400.00 4.36 7 才泓冰 383.00 4.17 8 戰(zhàn) 穎 249.82 2.72 9 何志良 126.64 1.38 10 張 鈞 100.00 1.09 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司是一家以文化創(chuàng)意為核心,以高新數(shù)字技術(shù)展示手段為依托,為各類客戶提供空間環(huán)境藝術(shù)設(shè)計服務(wù)的國內(nèi)大型文化創(chuàng)意企業(yè),公司在城市文化館、博物館、企業(yè)文化館等大型文化主題展館綜合布展領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。 公司秉承“文化+創(chuàng)意+科技”融合發(fā)展理念,遵循“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造持續(xù)價值”的業(yè)務(wù)宗旨,以文化創(chuàng)意與藝術(shù)設(shè)計為核心,以多媒體技術(shù)、數(shù)字圖像、特效動畫、智能化控制等高新技術(shù)為支撐,通過文化創(chuàng)意設(shè)計與高新數(shù)字科技的有機結(jié)合,對特定空間環(huán)境進行綜合布展,使該空間轉(zhuǎn)換為一個文化載體,具備文化展示、傳播的功能,從而促進文化交流和文明傳承。針對現(xiàn)階段客戶需求,公司形成了以城市文化館展示系統(tǒng)、博物館展示系統(tǒng)、企業(yè)文化館展示系統(tǒng)、教育基地展示系統(tǒng)及其他文化主題館展示系統(tǒng)(包含教育館、科技館等)等為主要內(nèi)容的業(yè)務(wù)體系。報告期內(nèi),公司共完成項目73項,尤其在城市文化館、博物館等大型公共文化展示領(lǐng)域業(yè)績突出,先后完成了眾多具有大型空間環(huán)境藝術(shù)展示需求和體現(xiàn)特定文化特征的項目,并獲得了中國建筑學會、中國建筑裝飾協(xié)會等行業(yè)組織或協(xié)會頒發(fā)的多項獎項。公司參與布展的蘭州新區(qū)規(guī)劃館、貴陽城鄉(xiāng)規(guī)劃館、青島市城鄉(xiāng)規(guī)劃館、呼倫貝爾城市規(guī)劃展覽館、庫爾勒規(guī)劃展示館、聊城市城市規(guī)劃展覽館獲得了人居經(jīng)典規(guī)劃金獎,盤錦市城市規(guī)劃展覽館獲得竹美獎文化空間金獎,珠海高欄港經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃館獲得金堂獎等,體現(xiàn)了行業(yè)對公司作品的認可。公司被中國城市規(guī)劃協(xié)會評為“中國城市規(guī)劃服務(wù)企業(yè)十強”,并獲得“設(shè)博會2013-2014年度十大最具影響力設(shè)計機構(gòu)”等榮譽稱號。