中國科傳(601858)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?主承銷商(保薦人)：中銀國際證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過13,050萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會(huì)公 眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對象：在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)人民幣普通股(A股)股東賬戶的中國 境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(中國法律、行政法規(guī)、所適用的其他規(guī)范性文件及公司 須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：9,135萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年1月6日 網(wǎng)下申購日期：2017年1月6日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月10日 網(wǎng)下繳款日期：2017年1月10日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次發(fā)行募集資金規(guī)模及投資項(xiàng)目概述 為實(shí)現(xiàn)本公司打造國內(nèi)一流、國際知名的國際化科技出版?zhèn)髅焦镜哪繕?biāo),本次公開發(fā)行募集的資金擬集中在圖書出版、數(shù)字出版、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和資源管理平臺(tái)建設(shè)四個(gè)方面。該等項(xiàng)目的建設(shè)既符合出版行業(yè)發(fā)展趨勢,也符合本公司的行業(yè)地位和業(yè)務(wù)發(fā)展需求及管理需求,將為本公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張、打造新的盈利增長點(diǎn)、提高綜合競爭實(shí)力、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 經(jīng)本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過3億股新股。募集資金的具體數(shù)額將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量和實(shí)際發(fā)行時(shí)的市場狀況、詢價(jià)情況確定。經(jīng)本公司2012年度股東大會(huì)審議通過,對本次募集資金投資項(xiàng)目“中國科技文庫”重大圖書出版項(xiàng)目的規(guī)模進(jìn)行調(diào)整。 本次募集資金到位后,按輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資83,409.77萬元,計(jì)劃全部使用募集資金: 序號 募集資金投資項(xiàng)目 募集資金使用量（萬元） 1 “中國科技文庫”重大圖書出版項(xiàng)目 26,546.33 2 中國科技信息數(shù)字出版項(xiàng)目 36,259.54 3 中國科技出版物營銷體系項(xiàng)目 5,731.33 4 中國科技出版資源管理平臺(tái)項(xiàng)目 6,372.57 5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 8,500.00 - 合計(jì) 83,409.77 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流動(dòng)比率 3.18 3.43 3.40 3.03 速動(dòng)比率 2.57 2.85 2.71 2.27 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 30.92% 29.92% 31.16% 33.84% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 24.13% 23.50% 24.06% 24.53% 每股凈資產(chǎn)（元） 2.93 2.90 2.55 2.21 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)比例 0.88% 0.94% 0.32% 0.47% 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 14.10 20.60 15.67 13.73 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 2.46 2.70 2.14 1.96 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 6,262.87 27,758.50 28,510.33 21,515.59 利息保障倍數(shù)（倍） 216.70 402.48 324.68 147.98 每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量凈額（元） -0.07 0.54 0.38 0.42 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.31 0.41 0.36 0.41 五、本次發(fā)行前后的股本情況 股東 發(fā)行前 股份劃轉(zhuǎn) 發(fā)行后 - - 持股數(shù)(萬股) 股數(shù)(萬股) 持股數(shù)(萬股) 持股比例(%) 出版集團(tuán)（SS） 59,400 1,174.5000 58,225.5000 73.6565 國科控股（SS） 600 11.8636 588.1364 0.7440 人郵社（SS） 3,000 59.3182 2,940.6818 3.7200 電子社（SS） 3,000 59.3182 2,940.6818 3.7200 社會(huì)公眾股股東 - - 13,050.0000 16.5085 社?；?- - 1,305.0000 1.6509 合計(jì) 66,000 1,305.0000 79,050.0000 100.00 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 1.圖書出版業(yè)務(wù) 本公司圖書出版主要涵蓋科學(xué)(S)、技術(shù)(T)、醫(yī)學(xué)(M)、教育(E)、社科(H)等領(lǐng)域。本公司圖書品種豐富,2011年出書品種已突破10,000種(含重印書);作為中國最大的綜合性科技出版機(jī)構(gòu),本公司也參與了國家眾多重大圖書出版工程,公司入選“十三五”時(shí)期(2016—2020年)國家重點(diǎn)圖書、音像、電子出版物出版規(guī)劃項(xiàng)目34個(gè)。 2.期刊業(yè)務(wù) 本公司及下屬《中國科學(xué)》雜志社、《科學(xué)世界》雜志社以及中科期刊主要從事期刊出版及合作經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)?！吨袊茖W(xué)》雜志社出版的《中國科學(xué)》和《科學(xué)通報(bào)》是我國自然科學(xué)基礎(chǔ)理論研究領(lǐng)域里權(quán)威性的學(xué)術(shù)刊物,在國內(nèi)外都具有廣泛的影響力。 3.出版物進(jìn)口 本公司下屬子公司中科進(jìn)出口具有出版物進(jìn)口經(jīng)營資質(zhì),主要從事圖書、期刊及相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品的進(jìn)口業(yè)務(wù)等。