法蘭泰克(603966)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：法蘭泰克重工股份有限公司 主承銷商(保薦人)：招商證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過4,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向配售對象詢價配售和網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的 方式進(jìn)行;或采用中國證監(jiān)會采用的其他方式 發(fā)行對象：(1)網(wǎng)下投資者:符合中國證監(jiān)會《證券發(fā)行與承銷管理辦法》規(guī)定的投資者;(2)網(wǎng)上 發(fā)行對象:符合有關(guān)規(guī)定條件的二級市場投資者;(3)法律未禁止的其他投資者。 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：2,400萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年1月13日 網(wǎng)下申購日期：2017年1月13日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月17日 網(wǎng)下繳款日期：2017年1月17日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運用計劃 一、本次募集資金使用概況 (一)預(yù)計募集資金數(shù)額 經(jīng)公司2014年第三次臨時股東大會及2016年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn),公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過4,000萬股人民幣普通股(A股),預(yù)計發(fā)行價格為【】元,預(yù)計公開發(fā)行新股募集資金總額為29,280.00萬元,扣除新股發(fā)行費用后,預(yù)計本次募集資金凈額為25,376.14萬元。 (二)募集資金投資項目 發(fā)行完成后,本次發(fā)行新股募集資金凈額將按輕重緩急順序投入以下兩個項目: 序號 項目名稱 投資總額（萬元）募集資金使用額（萬元） 項目備案批文 項目環(huán)評情況 1 年產(chǎn)歐式起重設(shè)備2.5 萬噸項目 29,795.00 22,141.14吳發(fā)改汾備發(fā)[2013]35 號吳環(huán)建[2013]756 號 2 擴(kuò)建起重機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)中心項目 3,235.00 3,235吳發(fā)改汾備發(fā)[2013]34 號吳環(huán)建[2013]746 號 - 合計 33,030.00 25,376.14 - - (三)本次募集資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法規(guī)的說明 公司本次公開發(fā)行股票募集資金將全部用于公司的主營業(yè)務(wù)。本次募集資金擬投資于“年產(chǎn)歐式起重設(shè)備2.5萬噸項目”、“擴(kuò)建起重機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)中心項目”兩個項目,上述項目已經(jīng)當(dāng)?shù)匕l(fā)展改革部門備案,并獲得當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的批復(fù)。公司已取得項目所必需的土地證照,用地規(guī)劃已獲得當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)規(guī)劃主管部門的許可。 經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師認(rèn)為: 1、發(fā)行人本次募集資金應(yīng)用在與發(fā)行人主營業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域且已經(jīng)發(fā)行人股東大會批準(zhǔn),募集資金擬投資項目已取得環(huán)境保護(hù)部門的批準(zhǔn)和投資管理部門的備案。 2、根據(jù)發(fā)行人股東大會決議,發(fā)行人已建立募集資金專項存儲制度,募集資金將存放于董事會決定的專項賬戶。 3、發(fā)行人本次發(fā)行上市募集資金擬投資項目不涉及與他人合作的情況,且該等投資項目實施后,不會產(chǎn)生同業(yè)競爭或者對發(fā)行人的獨立性產(chǎn)生不利影響。 4、發(fā)行人本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資管理、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。 四、主要財務(wù)指標(biāo) 主要財務(wù)指標(biāo) 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年1-12月 2014年12月31日/2014年1-12月 2013年12月31日/2013年1-12月 流動比率 2.29 2.09 2.03 1.63 速動比率 1.57 1.38 1.13 1.08 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 38.03% 38.77% 42.19% 46.56% 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)的比例0.31% 0.33% 0.29% 0.21% 每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.12 3.93 3.55 3.11 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 3,290.88 7,884.08 8,284.55 8,220.45 利息保障倍數(shù) 26.71 34.64 29.16 20.73 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.34 3.69 3.26 3.08 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.91 1.92 1.70 2.16 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.07 0.18 0.71 0.53 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.13 0.65 0.25 -0.17 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為12,000.00萬股,本次擬公開發(fā)行新股不超過4,000.00萬股,不超過發(fā)行后總股本比例的25.00%。如按發(fā)行4,000.00萬股新股計算,各股東發(fā)行前后的持股情況如下表: 股東類別及名稱 股東名稱 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) - 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) - - - 股份數(shù)（股） 比例 股份數(shù)（股） 持股比例 有限售條件的股份 金紅萍 37,480,240.00 31.24% 37,480,240.00 23.43% 陶峰華 29,539,920.00 24.62% 29,539,920.00 18.46% 上海志享 21,449,760.00 17.87% 21,449,760.00 13.41% 復(fù)星創(chuàng)富 11,000,040.00 9.17% 11,000,040.00 6.88% 張玲瓏 2,400,000.00 2.00% 2,400,000.00 1.50% 蔡芳鉆 2,400,000.00 2.00% 2,400,000.00 1.50% 沈菊林 2,160,000.00 1.80% 2,160,000.00 1.35% 上海誠鼎 2,000,040.00 1.67% 2,000,040.00 1.25% 無錫誠鼎 2,000,040.00 1.67% 2,000,040.00 1.25% 希望金匯 1,200,000.00 1.00% 1,200,000.00 0.75% 阮宏來 1,200,000.00 1.00% 1,200,000.00 0.75% 王新革 1,200,000.00 1.00% 1,200,000.00 0.75% 黃繼承 1,200,000.00 1.00% 1,200,000.00 0.75% 張忠良 1,200,000.00 1.00% 1,200,000.00 0.75% 潤勇投資 999,960.00 0.83% 999,960.00 0.62% 徐 珽 740,040.00 0.62% 740,040.00 0.46% 張良森 549,960.00 0.46% 549,960.00 0.34% 姜 海 360,000.00 0.30% 360,000.00 0.23% 顧海清 240,000.00 0.20% 240,000.00 0.15% 賈 凱 240,000.00 0.20% 240,000.00 0.15% 袁秀峰 240,000.00 0.20% 240,000.00 0.15% 陳啟松 200,000.00 0.17% 200,000.00 0.13% 社會公眾股 - - 40,000,000.00 25.00% - 總計 120,000,000.00 100.00% 160,000,000.00 100.00% 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 1、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù) 目前公司主要從事中高端橋、門式起重機(jī)1、電動葫蘆、工程機(jī)械部件的研發(fā)、制造和銷售業(yè)務(wù)。 公司生產(chǎn)的橋、門式起重機(jī)采用了歐洲獨特的設(shè)計理念,又稱為歐式起重機(jī)。歐式起重機(jī)是基于歐洲輕量化和模塊化設(shè)計理念以及先進(jìn)生產(chǎn)制造工藝,使整個起重機(jī)的結(jié)構(gòu)緊湊,運行平穩(wěn),自重減輕,高度降低,節(jié)能減耗,大大減少用戶對起重機(jī)運行廠房的建造成本和起重機(jī)運行費用,提高起重機(jī)的整機(jī)品質(zhì)和運行性能。歐式起重機(jī)將會成為起重機(jī)的發(fā)展趨勢和市場需求的主流。歐式起重機(jī)是公司的主要產(chǎn)品,報告期內(nèi),公司起重機(jī)設(shè)備相關(guān)的銷售、服務(wù)收入占全部主營業(yè)務(wù)收入的比重均在80%以上 。公司自2009年起開始從事工程機(jī)械部件的生產(chǎn)。公司的工程機(jī)械部件業(yè)務(wù)主要是為沃爾沃、山東臨工的挖掘機(jī)產(chǎn)品提供挖斗、發(fā)動機(jī)框架及小結(jié)構(gòu)等部件;為山特維克提供礦山設(shè)備的結(jié)構(gòu)件;自2014年8月起,公司為卡特彼勒提供土方機(jī)械的結(jié)構(gòu)件。報告期內(nèi),公司工程機(jī)械部件的收入約占公司全部主營業(yè)務(wù)收入的15%左右。 為延伸起重機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈,公司實際控制人于2008年9月設(shè)立了諾威起重,主要從事電動葫蘆、起重機(jī)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司于2012年12月收購了諾威起重100.00%股權(quán)。 報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品為中高端橋、門式起重機(jī)、電動葫蘆、工程機(jī)械部件的研發(fā)、制造及銷售,未曾發(fā)生重大變化。 截至本招股意向書簽署日,發(fā)行人共擁有2家全資子公司、1家控股子公司,發(fā)行人及其子公司的業(yè)務(wù)定位、業(yè)務(wù)分工情況具體如下: 公司 業(yè)務(wù)定位、業(yè)務(wù)分工 發(fā)行人 主要從事“法蘭泰克”品牌的橋、門式起重機(jī)、工程機(jī)械部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 諾威起重 主要從事“諾威”品牌電動葫蘆和起重機(jī)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 一橋傳動 主要從事電動葫蘆專用傳動設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 法蘭泰克起重 主要從事起重機(jī)械及其部件的銷售、安裝、改造和維修