瑞特股份(300600)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：常熟瑞特電氣股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過2,500萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上按市值申購向投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對象：發(fā)行對象為符合資格的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板交易 的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：1,500萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年1月16日 網(wǎng)下申購日期：2017年1月16日 網(wǎng)上繳款日期：2017年1月18日 網(wǎng)下繳款日期：2017年1月18日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、募集資金運用概況 (一)募集資金數(shù)額及專戶存儲安排 公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股,所募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于公司主營業(yè)務相關(guān)的項目及其他營運資金項目。 公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定,制定了《募集資金管理制度》,具體規(guī)定了募集資金專戶存儲、使用、管理和監(jiān)督制度。上述制度已由公司 2012 年第三次臨時股東大會審議通過。本次股票發(fā)行完成后,公司募集資金將存放于專戶集中管理,做到募集資金專款專用。 (二)募集資金使用計劃 序號 項目名稱 募集資金使用計劃（萬元） 項目備案文件 - - 總投資 第一年 第二年 - 1 船用電氣設(shè)備擴產(chǎn)項目 23,370 12,234 11,136 常發(fā)改備【2012】566 號 2 研發(fā)中心建設(shè)項目 4,140 - 4,140 常發(fā)改備【2012】599 號 3 其他營運資金項目 3,000 - - - (三)募集資金安排 公司將嚴格按照有關(guān)管理制度使用募集資金。若本次發(fā)行實際募集資金不能滿足上述項目投資需要,公司將通過自籌資金予以解決。在募集資金到位前,公司將根據(jù)市場變化和資金籌措情況,先行以自籌資金投入并實施上述項目。待募集資金到位后,按募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。 四、主要財務指標 項目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 資產(chǎn)負債率（母公司）（%） 26.42 28.43 31.68 27.15 流動比率（倍） 2.43 2.46 2.31 2.68 速動比率（倍） 1.72 1.78 1.55 1.94 無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)）（%） 0.70 0.83 1.34 0.54 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 6.18 5.54 4.11 3.22 項目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.75 1.40 1.63 1.76 應收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.94 4.76 4.60 3.98 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 0.30 0.59 0.69 0.69 利息保障倍數(shù)（倍） 1,107.05 3,104.69 3,009.89 537.75 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 6,448.43 13,522.65 8,417.40 5,504.20 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 4,852.41 10,678.88 6,722.16 4,211.65 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 4,818.05 7,913.33 6,473.81 4,058.40 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 0.26 1.13 0.86 0.73 每股凈現(xiàn)金流量（元） -0.56 0.63 0.43 0.32 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后股本情況 本次發(fā)行前公司總股本為7,500萬股,本次擬公開發(fā)行不超過2,500萬股,發(fā)行后總股本不超過10,000萬股。本次擬發(fā)行新股數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%,具體情況如下: 序號 名稱/姓名 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 1 龔瑞良 40,781,250 54.375 40,781,250 40.781 2 蘇州瑞特 13,050,000 17.400 13,050,000 13.050 3 蘇州開瑞 4,241,250 5.655 4,241,250 4.241 4 中科江南 3,750,000 5.000 3,750,000 3.750 5 國發(fā)融富 3,750,000 5.000 3,750,000 3.750 6 國發(fā)建富 3,262,500 4.350 3,262,500 3.263 7 王華 3,262,500 4.350 3,262,500 3.263 8 無錫國聯(lián) 2,250,000 3.000 2,250,000 2.250 9 俞秋華 652,500 0.870 652,500 0.653 10 其他流通股股東 - - 25,000,000 25.000 合 計 75,000,000 100.000 100,000,000 100.000 六、公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務的基本情況 (一)發(fā)行人的主營業(yè)務 公司作為船舶電氣與自動化系統(tǒng)專業(yè)供應商,是專門從事船舶及海洋工程電氣、自動化系統(tǒng)及其系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及綜合技術(shù)服務的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括:船舶配電系統(tǒng)及船舶機艙自動化系統(tǒng)等。 公司自設(shè)立以來一直致力于為客戶提供滿足其需求的高性能、高品質(zhì)產(chǎn)品及快速、完善的技術(shù)服務,不斷開拓船舶電氣與自動化系統(tǒng)等領(lǐng)域內(nèi)的新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品。其中,公司研發(fā)、生產(chǎn)出“船舶中壓配電板”,成為國內(nèi)最早研制成功該產(chǎn)品的企業(yè)之一。公司具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗、突出的設(shè)計能力和成熟穩(wěn)定的工藝水平,能夠幫助客戶解決技術(shù)方案及實施路徑等工藝設(shè)計方面的疑難問題,同時建立了完善的質(zhì)量管理體系,已成為國家海洋局、中國海事局、中國漁政、航道局及中國人民解放軍海軍部隊等政府部門及機構(gòu)的船舶電氣與自動化系統(tǒng)的主要供應商之一。此外,公司還與江南造船(集團)有限公司、上海外高橋造船有限公司、滬東中華造船有限公司、中船海洋與防務裝備股份有限公司、中國遠洋運輸(集團)公司、江蘇太平洋造船集團公司、南通中遠船務工程有限公司、武昌船舶重工有限責任公司、大連船舶重工集團有限公司等國內(nèi)主流大型船廠建立了良好穩(wěn)定的長期合作關(guān)系,成為這些國內(nèi)主流船舶制造廠商認可的船用電氣與自動化系統(tǒng)供應商。