宣亞國際(300612)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：宣亞國際品牌管理（北京）股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中德證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：1,800萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式 發(fā)行對(duì)象：在深圳證券交易所開立A股股東賬戶并已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易賬戶的投資者（國家法 律、法規(guī)禁止購買者除外） 發(fā)行價(jià)格：14.37元/股 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)上申購日期：2017年2月3日 網(wǎng)上繳款日期：2017年2月7日 二、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次及第九次會(huì)議、2014年年度股東大會(huì)及2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn),公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過1,800萬股,本次募集資金將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金項(xiàng)目。公司將按照輕重緩急的順序安排項(xiàng)目資金,具體項(xiàng)目安排和有關(guān)部門備案情況見下表: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資 其中募集資金投資額 備案/審批情況 1 數(shù)字營銷平臺(tái)項(xiàng)目 17,822.14 10,961.33 京朝陽發(fā)改（備）[2015]58號(hào) 2 信息化數(shù)字平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 1,522.53 936.42 朝發(fā)改[2015]324號(hào) 3 境內(nèi)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目 2,645.12 1,626.85 朝發(fā)改[2015]325號(hào) 4 境外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 6,500.00 3,997.76 境外投資證第N1100201600851 5 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 12,000.00 7,380.48 - - 合計(jì) 40,489.79 24,902.85 - 若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額與項(xiàng)目需要的投資總額之間存在資金缺口,將由公司自籌資金解決。募集資金到位前,公司將根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度,以自籌資金支付項(xiàng)目所需款項(xiàng),待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金。 本公司將募集資金存放于董事會(huì)指定的專門賬戶進(jìn)行存儲(chǔ),實(shí)行集中管理,做到專款專用,嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的要求使用募集資金,并接受保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行、深交所和其他有權(quán)部門的監(jiān)督。 三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流動(dòng)比率（倍） 2.54 2.24 1.85 1.91 速動(dòng)比率（倍） 2.45 1.98 1.56 1.68 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 34.28 39.74 46.59 38.17 資產(chǎn)負(fù)債率（合并）（%） 36.35 40.72 48.35 47.97 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn) （元/股） 2.90 2.61 1.62 2.01 無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例（扣除土地使用權(quán)）（%） 2.31 3.02 5.53 6.62 - 2016年1-6月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 2.11 5.33 4.40 3.40 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 0.92 1.85 1.48 1.54 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 4,023.20 7,201.84 2,172.95 2,658.89 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 2,611.80 5,355.01 814.20 1,253.43 歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（萬元） 2,610.35 5,056.10 702.69 1,088.87 利息保障倍數(shù) 144.84 228.66 89.87 75.39 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.93 0.02 1.15 0.56 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.46 1.01 -0.65 0.07 四、本次發(fā)行前后的股本情況 本次發(fā)行前,本公司的總股本為5,400萬股,本次發(fā)行新股數(shù)量不超過1,800萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。假設(shè)公司本次發(fā)行新股1,800萬股,則公司本次發(fā)行前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 持股數(shù)量（萬股） 持股比例（%） 持股數(shù)量（萬股） 持股比例（%） 宣亞投資 2,700.00 50.00 2,700.00 37.50 橙色動(dòng)力 900.00 16.67 900.00 12.50 偉岸仲合 800.00 14.81 800.00 11.11 金鳳銀凰 730.00 13.52 730.00 10.14 BBDO 亞太 270.00 5.00 270.00 3.75 本次發(fā)行的股份 - - 1,800.00 25.00 合計(jì) 5,400.00 100.00 7,200.00 100.00 五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的整合營銷傳播服務(wù)商,可以配合客戶的目標(biāo)市場(chǎng)及渠道、終端,為客戶量身定制從品牌認(rèn)知到產(chǎn)品體驗(yàn)的全方位整合營銷傳播服務(wù),經(jīng)過多年的行業(yè)積累,已經(jīng)形成以營銷策略及創(chuàng)意內(nèi)容為核心、以“傳統(tǒng)傳播渠道+數(shù)字傳播渠道”為通路的品牌全傳播服務(wù)模式。 自2007年成立以來,公司始終秉持“合適就是競爭力”的傳播哲學(xué),以打造“中國傳播行業(yè)第一推動(dòng)力”為使命,強(qiáng)調(diào)面向客戶需求,打破溝壑分明的品牌傳播專業(yè)壁壘,整合不同傳播手段及傳播專業(yè)平臺(tái),以全面營銷解決方案滿足客戶多元化、多層次、多專業(yè)領(lǐng)域的需求,為客戶提供一站式營銷傳播服務(wù)。經(jīng)過多年的積累,公司已在業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑,不斷得到客戶的認(rèn)可,并多次獲得行業(yè)內(nèi)各種榮譽(yù)及獎(jiǎng)項(xiàng)。公司服務(wù)的客戶包括惠普、寶潔、富士施樂、戴爾、三星、華為、周大福、殼牌、百度、康師傅、平安金融、長安福特、東風(fēng)日產(chǎn)、長安馬自達(dá)、上海大眾、獵豹汽車、比亞迪戴姆勒、北汽新能源、寶馬、比亞迪、海航集團(tuán)、老板電器、長城潤滑油、瀘州老窖等世界500強(qiáng)和國內(nèi)外知名企業(yè),優(yōu)質(zhì)客戶資源的不斷拓展,為公司進(jìn)一步的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。