匯納科技(300609)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海匯納信息科技股份有限公司 主承銷(xiāo)商(保薦人)：安信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,500萬(wàn)股 市 盈 率：22.97倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前 后孰低的2015年凈利潤(rùn)除以本次公開(kāi)發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算） 發(fā)行方式：市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象：深圳證券交易所開(kāi)設(shè)A股股東賬戶(hù)的中國(guó)境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(中國(guó)法律、法 規(guī)及本公司須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格：8.12元/股 網(wǎng)上申購(gòu)上限：1萬(wàn)股 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1,500萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年2月3日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年2月3日 網(wǎng)上繳款日期：2017年2月6日 網(wǎng)下繳款日期：2017年2月6日 二、網(wǎng)下發(fā)行 （一）可參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者 在本次初步詢(xún)價(jià)期間提交“有效報(bào)價(jià)”網(wǎng)下投資者的配售對(duì)象必須參與本次網(wǎng)下申購(gòu)，并可通過(guò)深交所電子平臺(tái)查詢(xún)其參與網(wǎng)下申購(gòu)的入圍申購(gòu)數(shù)量。 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行再次核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪(fǎng)談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）可拒絕向其進(jìn)行配售。 （二）網(wǎng)下申購(gòu) 網(wǎng)下投資者通過(guò)深交所電子平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)。 1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2017年1月26日（T日）9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者必須在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)電子平臺(tái)填寫(xiě)并提交申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及本公告中規(guī)定的其他信息。配售對(duì)象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購(gòu)，即被視為向主承銷(xiāo)商發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。 在初步詢(xún)價(jià)階段入圍的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)，提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見(jiàn)“附表：配售對(duì)象初步詢(xún)價(jià)及有效報(bào)價(jià)情況”。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量須為初步詢(xún)價(jià)中申報(bào)的入圍申購(gòu)量。凡參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購(gòu)，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。 2、配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無(wú)效申購(gòu)。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息（包括配售對(duì)象全稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)（深圳）、證券賬戶(hù)號(hào)碼（深圳）、托管席位和銀行收付款賬戶(hù)等）以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。 3、網(wǎng)下投資者在2017年1月26日（T日）申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳付申購(gòu)資金。 （三）網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)2017年1月18日（T-6日）刊登的《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。 （四）公布初步配售結(jié)果 2017年2月6日（T+2日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱(chēng)、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象獲配數(shù)量、初步詢(xún)價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于擬申購(gòu)數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。 （五）認(rèn)購(gòu)資金的繳付 1、2017年2月6日（T+2日）當(dāng)日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配數(shù)量和發(fā)行價(jià)格，從配售對(duì)象在協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶(hù)向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬，該日16:00之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。 2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算 每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×獲配數(shù)量。 3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶(hù)要求 網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿(mǎn)足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。 （1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶(hù)應(yīng)與配售對(duì)象在協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶(hù)一致。 （2）認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，否則該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部獲配新股無(wú)效。 （3）網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃 入時(shí)，應(yīng)在劃款備注欄注明“B001999906WXFX300609”，若沒(méi)有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 （4）中國(guó)結(jié)算深圳分公司在取得中國(guó)結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開(kāi)立了網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)，配售對(duì)象備案銀行賬戶(hù)屬結(jié)算銀行賬戶(hù)的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付，不得跨行劃付；配售對(duì)象備案銀行賬戶(hù)不屬結(jié)算銀行賬戶(hù)的，認(rèn)購(gòu)資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將認(rèn)購(gòu)資金到賬情況實(shí)時(shí)反饋至網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)，主承銷(xiāo)商可以通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢(xún)各配售對(duì)象的到賬情況；網(wǎng)下投資者可以通過(guò)網(wǎng)下電子平臺(tái)查詢(xún)其所管理的配售對(duì) 象的認(rèn)購(gòu)資金到賬情況。 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金使用計(jì)劃 經(jīng)股東大會(huì)決議,公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,500萬(wàn)股境內(nèi)人民幣普通股(A股),所募集資金擬將用于以下項(xiàng)目的投資建設(shè): 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元） 擬使用本次募集資金金額（萬(wàn)元） 項(xiàng)目備案文號(hào) 1 線(xiàn)下客流信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)（一期）建設(shè)項(xiàng)目 48,080.0017,527.33金經(jīng)備20150120號(hào) 2 大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 7,000.00 金經(jīng)備20150119號(hào) 3 技術(shù)研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 8,000.00 西航天發(fā)（2015）62號(hào) 4 運(yùn)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目 3,500.00 金經(jīng)備20150121號(hào) - 合計(jì) 66,580.00 - 上述募集資金投資項(xiàng)目緊密?chē)@公司主營(yíng)業(yè)務(wù),是公司依據(jù)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃做出的戰(zhàn)略性安排。其中,線(xiàn)下客流信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)(一期)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施有助于顯著拓展公司視頻客流分析系統(tǒng)的覆蓋面,鞏固公司在線(xiàn)下消費(fèi)信息數(shù)據(jù)采集方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司打造服務(wù)于商業(yè)用戶(hù)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用和分析綜合性平臺(tái);技術(shù)研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司研發(fā)水平的提高和新產(chǎn)品及服務(wù)的推出;運(yùn)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施有助于提高公司的運(yùn)營(yíng)維護(hù)能力。 線(xiàn)下客流信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)(一期)建設(shè)項(xiàng)目和大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目分別側(cè)重于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)端和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用端,其良性互動(dòng)將有力鞏固公司在線(xiàn)下消費(fèi)行為數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。技術(shù)研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目和運(yùn)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目將分別在技術(shù)研發(fā)支撐和運(yùn)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全兩個(gè)方面夯實(shí)公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)?？傮w來(lái)看,公司本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將全面提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,有利于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和行業(yè)地位的不斷提升。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動(dòng)比率 8.78 7.46 6.16 7.85 速動(dòng)比率 7.89 7.01 5.80 7.55 資產(chǎn)負(fù)債率（合并，%） 10.58 12.79 16.20 13.92 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司，%） 10.06 9.37 15.63 13.40 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.81 2.76 2.27 1.84 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例（%） 3.20 3.80 5.90 8.80 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 0.57 1.68 1.76 2.28 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.96 3.38 3.95 6.82 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 605.21 4,480.43 4,356.26 3,209.83 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.07 0.08 0.15 0.09 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.01 -0.01 0.13 0.07 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常損益前，%） 1.66 19.79 20.95 21.13 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常損益后，%） 1.46 18.83 19.63 19.21 基本每股收益（扣除非經(jīng)常損益前，元/股） 0.05 0.50 0.43 0.35 基本每股收益（扣除非經(jīng)常損益后，元/股） 0.04 0.47 0.40 0.32 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)發(fā)行前后股本變化情況 本次發(fā)行前,公司總股本為7,500萬(wàn)股,按發(fā)行2,500萬(wàn)股計(jì)算,發(fā)行后總股本為10,000萬(wàn)股,本次發(fā)行的股份約占發(fā)行后總股本的25%。 (二)發(fā)行前后股東持股情況 本次發(fā)行前后,公司股東持股情況變化如下: 序號(hào) 股東姓名/名稱(chēng) 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - - 股份（股） 比例（%） 股份（股） 比例（%） 1 張宏俊 39,540,000 52.72 39,540,000 39.54 2 上海祥禾 12,000,000 16.00 12,000,000 12.00 3 紅杉聚業(yè) 10,500,000 14.00 10,500,000 10.50 4 薛宏偉 3,712,500 4.95 3,712,500 3.71 5 劉寧（3617） 1,181,250 1.58 1,181,250 1.18 6 劉寧（2332） 675,000 0.90 675,000 0.68 7 楊進(jìn)參 675,000 0.90 675,000 0.68 8 林治強(qiáng) 675,000 0.90 675,000 0.68 9 胡小勇 675,000 0.90 675,000 0.68 10 郭宏偉 675,000 0.90 675,000 0.68 11 張大為 573,750 0.77 573,750 0.57 12 符 寧 573,750 0.77 573,750 0.57 13 王作輝 506,250 0.68 506,250 0.51 14 王永敏 506,250 0.68 506,250 0.51 15 潘瀟君 506,250 0.68 506,250 0.51 16 李義明 506,250 0.68 506,250 0.51 17 李 浩 506,250 0.68 506,250 0.51 18 張 豪 506,250 0.68 506,250 0.51 19 孫衛(wèi)民 506,250 0.68 506,250 0.51 20 社會(huì)公眾股 - - 25,000,000 25.00 - 合計(jì) 75,000,000 100.00 100,000,000 100.00 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)基本情況 公司自成立以來(lái),始終致力于線(xiàn)下消費(fèi)行為數(shù)據(jù)分析,也即通過(guò)多種類(lèi)型傳感器采集線(xiàn)下消費(fèi)者行為數(shù)據(jù),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化呈現(xiàn)及挖掘應(yīng)用。由于線(xiàn)下消費(fèi)者行為的多樣性、復(fù)雜性、廣泛性等特征,線(xiàn)下消費(fèi)信息數(shù)據(jù)通常需要經(jīng)由各種類(lèi)型傳感器的傳導(dǎo)才能成為可供分析應(yīng)用的數(shù)據(jù)。常見(jiàn)的采集傳感器包括客流分析系統(tǒng)、Wi-Fi定位系統(tǒng)、二維碼、車(chē)載終端、POS機(jī)等多種類(lèi)型。報(bào)告期內(nèi),公司主要業(yè)務(wù)為視頻客流分析系統(tǒng)在商業(yè)零售領(lǐng)域的推廣與布局,主要利用以客流分析系統(tǒng)為載體的視頻分析技術(shù)等為百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心、零售連鎖等領(lǐng)域內(nèi)的線(xiàn)下實(shí)體商戶(hù)提供客流量數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)、定制開(kāi)發(fā)、實(shí)施上線(xiàn)、運(yùn)維保障及數(shù)據(jù)增值服務(wù)等一系列專(zhuān)業(yè)服務(wù)。 公司客流分析系統(tǒng)通常由數(shù)據(jù)采集探頭、數(shù)據(jù)分析設(shè)備、數(shù)據(jù)服務(wù)器、數(shù)據(jù)分析報(bào)表系統(tǒng)等部分組成,在標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上視不同客戶(hù)的具體需求會(huì)略有調(diào)整。包含在客流分析系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)分析報(bào)表系統(tǒng),是公司在數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用方面的嘗試。公司自主開(kāi)發(fā)并不斷完善的數(shù)據(jù)分析報(bào)表系統(tǒng)可以提供全面的數(shù)據(jù)分析,根據(jù)歷史客流數(shù)據(jù)和當(dāng)前客流信息,結(jié)合零售商其他經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)(如銷(xiāo)售額、成交量等)以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)(如天氣條件、營(yíng)業(yè)時(shí)段、促銷(xiāo)活動(dòng)信息等),對(duì)不同時(shí)段和不同區(qū)域客流數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、挖掘、對(duì)比與分析,輸出多種類(lèi)型圖表,為管理人員提高管理效率和進(jìn)行管理決策提供諸多有價(jià)值的信息。 圍繞線(xiàn)下消費(fèi)行為數(shù)據(jù)分析這一主線(xiàn),在客流分析系統(tǒng)硬件設(shè)施廣泛布局及數(shù)據(jù)報(bào)表分析系統(tǒng)成熟應(yīng)用的基礎(chǔ)上,公司正在積極探討客流分析系統(tǒng)硬件設(shè)施推廣模式的創(chuàng)新,在系統(tǒng)銷(xiāo)售方式的基礎(chǔ)上新增數(shù)據(jù)服務(wù)方式,并通過(guò)自我積累及數(shù)據(jù)合作等多種方式積極構(gòu)建線(xiàn)下實(shí)體商業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái),進(jìn)行大樣本、多角度的數(shù)據(jù)分析及延伸應(yīng)用,營(yíng)造線(xiàn)下實(shí)體商業(yè)大數(shù)據(jù)生態(tài)環(huán)境。