美芝股份(002856)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司 主承銷商(保薦人)：華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)2,534萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開(kāi)戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法 律、法規(guī)禁止者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：1,520.4萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年3月8日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年3月8日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月10日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月10日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介 根據(jù)公司股東大會(huì)的相關(guān)決議,公司擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行新股募集資金,扣除發(fā)行費(fèi)用后,將按輕重緩急順序投入到下列項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 募集資金投資 備案情況 環(huán)評(píng)情況 1 補(bǔ)充工程項(xiàng)目配套資金 31,188.74 20,465.33 - - 2 美芝設(shè)計(jì)研發(fā)中心項(xiàng)目 4,197.36 4,197.36深福田發(fā)改備案〔2016〕0100 號(hào)深人環(huán)函【2013】411號(hào) 3 企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目 2,017.05 2,017.05深福田發(fā)改備案〔2016〕0101 號(hào) - 合計(jì) 37,403.15 26,679.74 補(bǔ)充工程項(xiàng)目配套資金以擴(kuò)大公司工程施工業(yè)務(wù)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)三年?duì)I業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)的目標(biāo),滿足公司快速發(fā)展的資金需求。 設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有組織架構(gòu)的基礎(chǔ)上,通過(guò)配置先進(jìn)的、高精度的硬件研發(fā)設(shè)備及軟件研發(fā)工具,改善公司研發(fā)環(huán)境和引進(jìn)高端技術(shù)人才,建立與公司發(fā)展規(guī)劃相匹配的設(shè)計(jì)中心和研發(fā)中心;同時(shí),建立服務(wù)管理中心,設(shè)置用于對(duì)外展示公司建筑裝飾技術(shù)水平的服務(wù)部和對(duì)員工進(jìn)行持續(xù)培訓(xùn)的培訓(xùn)部。設(shè)計(jì)研發(fā)中心的建立將全面提升公司的技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新能力,有效推進(jìn)公司施工技術(shù)升級(jí)換代的進(jìn)程,增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,使公司品牌形象及業(yè)務(wù)承接能力明顯提高。 企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目是建設(shè)一個(gè)覆蓋全公司和相關(guān)客戶的現(xiàn)代化的信息技術(shù)平臺(tái)。公司擬通過(guò)IT基礎(chǔ)架構(gòu)層、基礎(chǔ)層、基礎(chǔ)應(yīng)用層、系統(tǒng)平臺(tái)層、應(yīng)用系統(tǒng)層和門戶層的建設(shè)打造公司信息化平臺(tái)的三大體系--標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系、信息安全體系、運(yùn)行維護(hù)與管理體系,最終提高信息系統(tǒng)運(yùn)作的時(shí)效性,保障公司信息網(wǎng)絡(luò)安全并高效運(yùn)行,以提高公司運(yùn)營(yíng)效率,降低管理成本。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 指標(biāo) 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 68.94% 74.15% 69.65% 流動(dòng)比率 1.39 1.31 1.40 速動(dòng)比率 1.17 1.01 1.14 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)比例（%）0.10 0.14 0.17 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/期） 1.40 1.71 1.51 存貨周轉(zhuǎn)率（次/期） 3.82 4.43 6.28 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 7,904.82 7,047.31 6,296.01 利息保障倍數(shù) 8.74 7.96 10.55 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元） 1.01 0.12 -1.41 每股凈現(xiàn)金流量（元） 1.00 0.92 -0.84 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 16.65% 17.19% 17.14% 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 16.36% 16.51% 13.37% 資產(chǎn)收益率基本每股收益（元/股） 0.69 0.61 0.54 稀釋每股收益（元/股） 0.69 0.61 0.54 本次發(fā)行前,本公司股本總額為7,600萬(wàn)股,本次公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)2,534萬(wàn)股A股,占發(fā)行完成后股本總額的比例不低于25%(最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn))。 (二)本次發(fā)行前公司前十股東 本次發(fā)行前公司的全部股東即為上述三位股東:李蘇華、深騰投資和楊水森分別持有68.03%、30.66%和1.31%的股份。 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 本公司主要從事的業(yè)務(wù)為建筑裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工,在公共建筑裝飾市場(chǎng)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 公司的經(jīng)營(yíng)范圍:建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包;機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;建筑智能化工程專業(yè)承包;建筑幕墻工程專業(yè)承包;消防設(shè)施工程專業(yè)承包;空調(diào)工程安裝,園林綠化工程施工;空氣凈化系統(tǒng)工程的安裝,實(shí)驗(yàn)室配套工程的裝修;室內(nèi)外裝飾設(shè)計(jì)、建筑幕墻設(shè)計(jì)、建筑機(jī)電與建筑智能化設(shè)計(jì)(上述范圍需憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));計(jì)算機(jī)室的超靜化技術(shù)開(kāi)發(fā)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、專賣、專控商品);建筑裝飾材料銷售。第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)(不含體外診斷試劑)。 公司自成立以來(lái),主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。