新泉股份(603179)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信建投證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)3,985萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：采取網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售及網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的 其他發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券交易所開立A股股票賬戶的符合條件的境內(nèi)自然人和 法人等其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：2,391萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年3月7日 網(wǎng)下申購(gòu)日期：2017年3月7日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月9日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月9日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)本次募集資金投資項(xiàng)目 公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)3,985萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25%,擬募集資金總額49,966.70萬(wàn)元(不含發(fā)行費(fèi)用),用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬募投資金額 備案部門 備案文號(hào) 技術(shù)中心與實(shí)驗(yàn)中心升級(jí)項(xiàng)目 4,966.70 4,966.70常州市新北區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局常開經(jīng)備[2015]57 號(hào) 補(bǔ)充流動(dòng)資金 30,000.00 30,000.00 - - 償還銀行貸款 15,000.00 15,000.00 合計(jì) 49,966.70 49,966.70 - - 本次募集資金未到位之前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行解決,待募集資金到位后,再進(jìn)行置換。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金低于投資金額,公司將通過(guò)自有資金和銀行貸款方式予以解決。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后不產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者對(duì)發(fā)行人的獨(dú)立性不產(chǎn)生不利影響。 本次募集資金投資項(xiàng)目的審議情況如下: (1)募集資金規(guī)模及募投項(xiàng)目的決策程序 2015年2月26日召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金投向的議案》,公司募集資金總額為29,966.70萬(wàn)元,其中技術(shù)中心與實(shí)驗(yàn)中心升級(jí)項(xiàng)目4,966.70萬(wàn)元、補(bǔ)充流動(dòng)資金15,000萬(wàn)元以及償還銀行貸款10,000萬(wàn)元,并于2015年3月18日公司召開2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。 (2)募集資金第一次調(diào)整的決策程序 2016年11月8日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金投資項(xiàng)目擬募投資金額的議案》,公司決定增加募集資金總額至54,966.70萬(wàn)元(不含發(fā)行費(fèi)用),將補(bǔ)充流動(dòng)資金金額由15,000萬(wàn)元調(diào)增至30,000萬(wàn)元,償還銀行貸款金額由10,000萬(wàn)元調(diào)增至20,000萬(wàn)元;技術(shù)中心與實(shí)驗(yàn)中心升級(jí)項(xiàng)目的投資總額及投資構(gòu)成未發(fā)生變動(dòng),并于2016年11月25日公司召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。 (3)募集資金第二次調(diào)整的決策程序 2017年1月24日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金投資項(xiàng)目擬募投資金額的議案》,將本次發(fā)行的募集資金總額調(diào)整至49,966.70萬(wàn)元,其中償還銀行貸款金額擬調(diào)整至15,000.00萬(wàn)元,補(bǔ)充流動(dòng)資金金額、技術(shù)中心與實(shí)驗(yàn)中心升級(jí)項(xiàng)目投資金額不變,分別為30,000.00萬(wàn)元、4,966.70萬(wàn)元,并于2017年2月8日公司召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流動(dòng)比率（倍） 1.03 1.00 1.02 速動(dòng)比率（倍） 0.61 0.58 0.60 每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.97 4.07 3.68 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 70.28% 62.31% 62.60% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 70.63% 58.92% 56.64% 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例 0.34% 0.42% 0.37% 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 4.70 3.58 3.07 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.90 2.13 2.01 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 18,770.04 11,793.95 10,969.35 利息保障倍數(shù)（倍） 10.40 5.09 4.26 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.91 0.70 0.48 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.23 0.26 0.14 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)行人系汽車飾件整體解決方案提供商,已連續(xù)十屆(2007-2016年)被評(píng)定為全國(guó)百家優(yōu)秀汽車零部件供應(yīng)商。目前,發(fā)行人擁有較為完善的汽車內(nèi)外飾件總成產(chǎn)品系列,主要產(chǎn)品包括儀表板總成、頂置文件柜總成、門內(nèi)護(hù)板總成、立柱護(hù)板總成、流水槽蓋板總成和保險(xiǎn)杠總成等,并已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在商用車及乘用車的全應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋。 儀表板總成為發(fā)行人的核心產(chǎn)品,通過(guò)新工藝、新技術(shù)的持續(xù)研究,發(fā)行人成為國(guó)內(nèi)商用車領(lǐng)域最早利用搪塑工藝提高內(nèi)飾舒適性、利用長(zhǎng)玻纖增強(qiáng)反應(yīng)注射成型技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輕量化的企業(yè),同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最早自主開發(fā)并規(guī)?；a(chǎn)隱式氣囊儀表板的企業(yè)。發(fā)行人儀表板總成在市場(chǎng)中占據(jù)重要地位,2016年度儀表板總成在整個(gè)汽車市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率為3.01%,其中在中、重型卡車細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)地位尤為突出,2016年的市場(chǎng)占有率達(dá)到24.95%。 憑借豐富的產(chǎn)品系列及全應(yīng)用領(lǐng)域的覆蓋,發(fā)行人與一汽解放、北汽福田、陜西重汽、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽等國(guó)內(nèi)前五大中、重型卡車企業(yè),蘇州金龍等國(guó)內(nèi)大型客車企業(yè),以及奇瑞汽車、吉利汽車、鄭州日產(chǎn)2、廣汽菲亞特、華晨汽車、一汽轎車、上海汽車、上海大眾等知名乘用車企業(yè)均形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。 (二)主要服務(wù)及產(chǎn)品 1、汽車飾件整體解決方案介紹 (1)汽車飾件整體解決方案概述 汽車飾件整體解決方案是企業(yè)通過(guò)造型設(shè)計(jì)、同步開發(fā)、模具管控、產(chǎn)品總成制造、準(zhǔn)時(shí)交付等服務(wù)的融入,為汽車制造商提供汽車飾件總成產(chǎn)品。汽車飾件整體解決方案提供商可根據(jù)客戶提供的整車參數(shù)需求,實(shí)現(xiàn)飾件總成產(chǎn)品從自主設(shè)計(jì)到產(chǎn)品交付的全流程服務(wù),且最終產(chǎn)品能夠完全符合汽車整體設(shè)計(jì)理念,滿足客戶對(duì)產(chǎn)品外觀、功能、性能等各方面需求。 (2)汽車飾件整體解決方案提供商與傳統(tǒng)飾件制造商對(duì)比 與傳統(tǒng)飾件制造商相比,汽車飾件整體解決方案提供商通常具備較強(qiáng)的服務(wù)整合能力,除擁有核心飾件的生產(chǎn)及總成能力外,還具備造型設(shè)計(jì)、同步開發(fā)、模具管控、準(zhǔn)時(shí)交付等一系列服務(wù)能力。通過(guò)上述服務(wù)的引入,能夠有效幫助汽車制造商提高產(chǎn)品開發(fā)效率,提升產(chǎn)品一致性和穩(wěn)定性,并通過(guò)總成產(chǎn)品的供應(yīng)降低客戶裝配工作量,最終實(shí)現(xiàn)客戶合作黏性的增強(qiáng),有利于企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。