三雄極光(300625)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廣東三雄極光照明股份有限公司 主承銷商(保薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過7,000萬股 市 盈 率： 發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合 的方式 發(fā)行對(duì)象：在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管 理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購上限： 網(wǎng)下申購上限：4,200萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年3月7日 網(wǎng)下申購日期：2017年3月7日 網(wǎng)上繳款日期：2017年3月9日 網(wǎng)下繳款日期：2017年3月9日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)擬投資項(xiàng)目資金需求情況 根據(jù)公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議,公司本次擬公開發(fā)行7,000萬股A股,本次發(fā)行的募集資金總額將根據(jù)最終詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格確定,發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后,將投資于以下項(xiàng)目: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬投入募集資金金額 預(yù)計(jì)投入進(jìn)度(投資金額) - - - - T+12 T+24 T+36 T+42 1 LED 綠色照明擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 53,603.35 53,603.35 16,669.33 36,934.02 - - 2 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 23,661.45 23,661.45 8,131.06 15,530.39 - - 3 研發(fā)中心擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目 16,423.67 16,423.67 1,412.09 10,948.70 4,062.88 - 4 實(shí)體營銷網(wǎng)絡(luò)下沉完善擴(kuò)充項(xiàng)目 17,141.11 17,141.11 3,497.92 4,758.05 5,278.19 3,606.95 5 O2O 電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 12,016.24 10,016.24 921.90 5,677.35 3,505.58 1,911.41 6 跨境電商海外市場(chǎng)拓展項(xiàng)目 7,799.76 5,710.28 2,368.80 3,585.54 1,845.42 - - 合計(jì) 130,645.57 126,556.10 33,001.10 77,434.05 14,692.07 5,518.36 公司本次擬投資項(xiàng)目的投資總額為130,645.57萬元,其中126,556.10萬元擬使用募集資金建設(shè),若最終本次實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)不能滿足擬投資項(xiàng)目的資金需求,則不足部分由公司通過銀行貸款或自有資金等方式解決。 如果本次發(fā)行及上市募集資金到位時(shí)間與上述投資項(xiàng)目資金需求的時(shí)間要求不一致,公司可根據(jù)上述投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度的需要,以自有資金或銀行貸款先行投入,待本次發(fā)行募集資金到位后予以置換公司先行投入的資金。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度/2016.12.31 2015年度/2015.12.31 2014年度/2014.12.31 流動(dòng)比率 1.68 1.68 1.14 速動(dòng)比率 1.17 1.23 0.67 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 24.40% 26.56% 60.35% 無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后）占 凈資產(chǎn)的比例 0.68% 0.50% 0.62% 歸屬于公司普通股股東的每股凈 資產(chǎn)（元/股） 3.49 3.37 8.15 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 9.50 9.41 11.66 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.55 4.42 3.69 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 32,776.61 25,856.54 27,077.63 利息保障倍數(shù)（倍） 335.70 39.75 18.81 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量（元/股） 1.06 1.67 1.99 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.26 0.23 -0.21 歸屬于公司普通股股東的凈利潤（萬元） 24,655.31 18,143.84 17,076.45 扣除經(jīng)常性損益后歸屬于公司普 通股股東的凈利潤（萬元） 23,501.88 17,010.97 16,450.75 六、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 (一)發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)情況 三雄極光主要從事綠色照明燈具、照明光源及照明控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并致力于為客戶提供全方位的照明解決方案和專業(yè)服務(wù)。公司產(chǎn)品全方位涵蓋商業(yè)照明、辦公照明、工業(yè)照明、家居照明、戶外照明等領(lǐng)域。公司自成立以來,主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。 近年來,隨著LED照明的迅速興起,公司陸續(xù)在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域推出高品質(zhì)的LED照明產(chǎn)品,并獲得了市場(chǎng)的好評(píng)。2013年11月,公司“三雄·極光”LED品牌,在2013年高工金球獎(jiǎng)——中國十大LED照明品牌(工程渠道)和中國十大LED照明品牌(流通渠道)評(píng)選中均榮獲金球獎(jiǎng);2014年1月,公司“三雄·極光”被評(píng)為“2013世界照明燈飾行業(yè)年度優(yōu)秀LED商照品牌”。 公司成立以來,隨著經(jīng)營規(guī)模的逐步擴(kuò)大,公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力持續(xù)提升,先后被評(píng)為或獲得“2013中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商·照明類”、“2012年度中國輕工業(yè)照明電器行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”、“2013廣東LED行業(yè)綜合實(shí)力10強(qiáng)”、“2013年度最佳商業(yè)照明設(shè)計(jì)金獎(jiǎng)”、“2013年度最具社會(huì)責(zé)任感企業(yè)”、“2014年度中國輕工業(yè)價(jià)值能力百強(qiáng)企業(yè)名單”、“2014年中國建材家居行業(yè)最具影響力18大民族品牌”、“2014年中國建材家居百強(qiáng)企業(yè)”、“中國房地產(chǎn)部品供應(yīng)商十大采購首選品牌”和“2015年度中國輕工業(yè)照明電器行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”等。